CRM datu importēšana un eksportēšana

Datu importēšana no Excel

Ļauj dažu minūšu laikā importēt savus datus no izklājlapas, piemēram Excel vai Google izklājlapas, vai cita CRM risinājuma – tostarp Salesforce, Zoho, Freshworks un Close.

Pēc importēšanas varēsiet:

• Pārvilkt un nomest informāciju, lai saskaņotu datu laukus starp datubāzēm

• Ātri un vienkārši apstrādāt atkārtotos datus

• Apvienot datus vai izveidot vairākus ierakstus, ja sistēma konstatēs dublikātus

• Iegūt detalizētu importēšanas vēsturi par pienācīgi nepārnestajiem elementiem ar izlaišanas failu

• Viegli pamanīt kļūdas un augšupielādēt savu pilno datubāzi

Datu importēšana un eksportēšana jebkurā brīdī

Vienlaikus strādājot ar dažādiem ārējiem datu avotiem un failu tipiem, jūsu CRM datubāzē rodas dublikātu izveides, informācijas trūkuma un manuālu kļūdu risks.

Īstais rīks pratīs nolasīt jūsu Excel importēšanas datus, izgūstot jums nepieciešamo informāciju.

Importējot datus platformā Pipedrive, jūs varēsiet pārvaldīt visu vienuviet, mazinot manuālu kļūdu un dublikātu rašanās risku. Šis vienotais informācijas avots jūsu komandai atvieglos datu atrašanu un atjaunināšanu, ļaujot ātrāk paveikt darbu un ķerties pie nākamā.

Uzziniet vairāk par datu importēšanu platformā Pipedrive

Kā importēt un eksportēt Pipedrive datus

Jūs varat lejupielādēt savus klienta datus jebkurā laikā. Lūk, īsa datu importēšanas un eksportēšanas pamācība:

Vai kā CRM sistēmu var izmantot Google Sheets vai Microsoft Excel?

Excel izklājlapas vai Google Sheets var noderēt kā klientu attiecību pārvaldības sākuma punkts.

Ar vienkāršu CRM izklājlapu var būt gana pārdošanas procesu uzraudzībai un kontaktpersonu pārvaldībai, apkopojot, piemēram, šādu informāciju:

• Jūsu kontaktpersonu saraksta dati (tostarp tālruņa numuri un e-pasta adreses) par jaunajiem pavedieniem un lojālajiem klientiem

• Pārdošanas aģents, projektu vadītājs vai komandas dalībnieks, kurš atbild par katru kontu

• Pārdošanas pavedienu statuss – no “Potenciālā klienta” līdz “Klientam”

• Jūsu pārdevēju veikto darbību temps no pirmā zvana līdz noslēgšanas datumam

• Pielāgotie lauki unikālai klientu informācijai – piemēram, “Dzimšanas diena” vai “Asistenta vārds”

Jūsu uzņēmumam augot, iespējams, jums noderēs jaudīgāka pārdošanas CRM programmatūra, kas nodrošina plašākas iespējas un labākas funkcijas, piemēram, darbplūsmu automatizāciju un integrāciju ar jūsu iecienītākajiem rīkiem.