CRM datu importēšana un eksportēšana

Datu importēšana ir no vienas sistēmas (izklājlapas faila vai importēšanas programmatūras) ņemtu datu ievadīšana citā sistēmā.

Datu eksportēšana ir no vienas sistēmas ņemtu datu apkopošana failā vai skenēšana, lai tos lejupielādētu vai pārceltu uz citu sistēmu.

Platformā Pipedrive lietotāji var viegli importēt datus no citām CRM sistēmām un izklājlapām.

Lai veiktu augšupielādi no izklājlapas, apmeklējiet sadaļu “...” (Vairāk) > Importēt datus > No izklājlapas. Noklikšķiniet uz “Augšupielādēt failu” un atlasiet importējamo failu.

Lai importētu no citas CRM sistēmas ar Import2 starpniecību, apmeklējiet sadaļu “...” (Vairāk) > Importēt datus > No citas programmatūras un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Eksportēt datus no Pipedrive var trīs veidos.

Atsevišķu darījumu var eksportēt no darījuma detalizētā skata, noklikšķinot uz “...” (Vairāk) > Eksportēt kā XLS.

Lietotāji var eksportēt arī pielāgotos pārskatus no saraksta skata, izmantojot filtrus un tad noklikšķinot uz “…” (Vairāk) un atlasot iespēju “Eksportēt filtra rezultātus”.

Lai eksportētu visus datus, globālajam administratoram jānoklikšķina uz cilnes “...” (Vairāk) un jāatlasa iespēja “Eksportēt datus”. Datus var eksportēt kā CSV vai Excel failu.