客戶關係管理資料的匯入及匯出

輕鬆為銷售流程匯入及匯出資料

不論是將現有聯絡人管理資料匯入 Pipedrive,或將資料匯出至其他軟體,我們都把操作變得相當容易。

我們的系統會檢查未完成的項目及重複的資料,並讓你合併資料或建立複本。

結合所有資料項目的匯入流程,代表你只需要一次操作就能將所有的銷售漏斗資料匯入 Pipedrive 帳號內。

試試這個功能

免費輕鬆安裝,不需要信用卡

輕鬆開始

只要幾分鐘就能從簡單的試算表、SalesforceZohoFreshworksClose、Sugar CRM 或其他 CRM 解決方案匯入資料。

匯入後,可以試試便利的格式調整及資料輸入功能,例如:

  • 拖曳並放開來互相映射兩個資料庫的資料欄位

  • 輕鬆處理重複項

  • 如果系統發現有重複的項目,可以合併資料或建立數筆紀錄

  • 針對略過檔案而沒有正確傳送的項目取得詳細的匯入歷程

  • 你可以輕易發現錯誤,並上傳整個資料庫

從這些地方可以輕鬆遷移資料:

  • ACT!
  • ActiveCampaign
  • Agile CRM
  • Attio
  • Capsule CRM
  • Close
  • Copper
  • Fow CRM
  • Highrise
  • HubSpot
  • Insightly
  • Keap
  • Less Annoying CRM
  • MS Dynamics CRM
  • Nimble
  • Nutshell
  • Onepage
  • Pipedrive
  • PipelineDeals
  • Redtail CRM
  • Salesforce
  • Streak
  • Sugar CRM
  • Suite CRM
  • Wealthbox
  • Zendesk Sell
  • Zoho CRM
  • Base CRM
  • Batchbook
  • Capsule CRM
  • Close.io
  • Highrise
  • HubSpot
  • Infusionsoft
  • Insightly
  • Maximizer
  • MS Dynamics CRM
  • NetSuite CRM
  • Nimble
  • Nutshell
  • Onepage
  • PipelineDeals
  • Pipeliner
  • Redtail CRM
  • Sage ACT!
  • Salesforce
  • SalesforceIQ
  • Saleslogix
  • Solve
  • SugarCRM
  • Zoho CRM

有需要隨時都能匯入或匯出資料

你可以隨時下載客戶資料,或使用我們的應用程式介面來下載全部或部分資料。

可以用 Google 試算表或 Microsoft Excel 當作 CRM 系統嗎?

Excel 或 Google 試算表可以當作客戶關係管理的起點。

一份簡單的 CRM試算表就足以追蹤銷售過程並管理聯絡人,包含:

  • 針對新潛在客戶及忠實顧客的聯絡人清單詳細資訊(包含的話號碼及電子郵件)

  • 負責處理各帳號的銷售代表專案經理團隊成員

  • 從「有望客戶」到「客戶」的銷售潛在客戶狀態

  • 銷售人員的後續追蹤節奏,從介紹通話到結束日期

  • 針對「生日」或「助理姓名」等特殊客戶資訊使用客製化欄位

隨著事業擴展,你或許會想要能提供更多功能如工作流程自動化或和最愛工具整合銷售 CRM軟體。

免費建立客製化 Excel CRM 範本(也能用作 Google 試算表 CRM 範本)

超過 400 種的整合

用數百種 App 及整合擴展 Pipedrive 的功能

資料匯入及匯出常見問答

獲超過100,000間公司採用,使用公司遍布179國

Pipedrive讓我們的銷售部門生產力更高,也更有效率。使用起來非常簡單且會持續更新。
ARAna RinckBAKERpedia的業務經理
使用像Pipedrive這樣強大的客戶關係管理工具,對我們銷售團隊來說助益良多,可以說是銷售團隊成功的必備工具。它不僅操作簡單,介面也經細心設計,能讓我們工作井然有序且順利進行!
KKKristel KruustükTestlio的創辦人&首席測試員
我之前長期使用SFDC及其他客戶關係管理軟體,而我最喜歡Pipedrive簡單且貼近直覺的本質。我最喜歡的功能是系統會自動彈出視窗,帶領我朝向下一步。
RRRyan RobertsBustld有限公司的創辦人& CEO

超過100,000間公司加入