客戶關係管理資料的匯入及匯出

從 Excel 匯入

只要幾分鐘就能從 Excel、Google 試算表，或從 Salesforce、Zoho、Freshworks、Close 等其他 CRM 解決方案匯入資料。

匯入後就可以：

• 拖曳並放開來互相對應兩個資料庫的資料欄位

• 快速輕鬆處理重複項目

• 如果系統發現有重複的項目，可以合併資料或建立數筆紀錄

• 針對略過檔案而沒有正確傳送的項目取得詳細的匯入歷程

• 你可以輕易發現錯誤，並上傳整個資料庫

有需要時可以隨時匯入或匯出資料

處理外部資料來源和不同的檔案類型，會造成 CRM 資料庫中出現重複資料、資訊缺失和人為錯誤的風險。

對的工具能判讀你的 Excel 匯入資料，擷取需要的資訊。

將資料匯入 Pipedrive 時，可以在一個地方管理所有項目，減少人為錯誤和資料重複的風險。可靠的資訊來源讓你的團隊能輕鬆找到並更新資料，以便更快完成工作並繼續處理下一項任務。

進一步了解將資料匯入 Pipedrive 的細節

如何匯入及匯出 Pipedrive 資料

你可以隨時下載客戶資料，以下是資料匯入及匯出的快速教學：

可以用 Google 試算表或 Microsoft Excel 當作 CRM 系統嗎？

Excel 或 Google 試算表可以當作客戶關係管理的起點。

一份簡單的 CRM 試算表就足以追蹤銷售過程並管理聯絡人，包含：

• 針對新潛在客戶及忠實顧客的聯絡人清單詳細資訊（包含電話號碼及電子郵件）

• 負責處理各帳號的銷售代表、專案經理或團隊成員

• 從「有望客戶」到「客戶」的銷售潛在客戶狀態

• 銷售人員的後續追蹤節奏，從介紹通話到結束日期

• 針對「生日」或「助理姓名」等特殊客戶資訊使用客製化欄位

隨著事業擴展，你或許會想要功能更強大、更好用，能提供工作流程自動化並和最愛工具整合的銷售 CRM 軟體。