客戶關係管理資料的匯入及匯出

資料匯入就是把資料從一個系統（試算表範本或匯入軟體）搬到另一個系統。

資料匯出就是將一個系統的資料彙編成一個檔案或進行掃描，以便下載或搬到另一個系統。

使用者可以輕鬆將其他 CRM 平台以及試算表的資料匯入 Pipedrive。

如要從試算表上傳，請先前往「...」（更多）>匯入資料>來源是試算表。點擊「上傳檔案」並選擇想匯入的檔案。

如要透過 Import2 從其他 CRM 平台匯入資料，請前往「...」（更多）>匯入資料>來源是其他軟體，並依照畫面中的指示進行。

有三種方式可將 Pipedrive 的資料匯出。

如要透過交易細節畫面匯出單筆交易資料，請點擊「...」（更多）>匯出為 XLS 檔案。

使用者也可以透過清單畫面匯出客製化報告，請先使用篩選器，再點擊「...」（更多）並選擇「匯出篩選結果」。

如要匯出所有資料，全域管理員必須點擊「...」（更多）分頁並選擇「匯出資料」。資料可以用 CSV 或 Excel 檔案格式匯出。

不動產、獵才或製造等產業可以用免費的 Excel CRM 範本作為簡單的工作簿來：

• 查看潛力客戶在銷售流程中的位置

• 追蹤外展工作

• 排定潛在客戶優先順序

• 用樞紐分析表分析工作表資料

從 Excel 匯出資料：如要從 Excel 匯出資料，請選取包含匯出資料的儲存格，在「檔案」選單點擊「另存新檔」並選擇符合你需求的檔案格式（例如 .CSV 或 Excel活頁簿）。

匯入資料到 Excel：如要匯入資料到 Excel，在「資料」標籤點選「取得資料」或「從文字/CSV」；如要匯入資料庫，則點選「取得資料」或「從其他來源」，連結到 SQL、Access、SharePoint 或其他網路來源。

如要從其他 Excel 活頁簿匯入，請開啟雙邊檔案、選取來源檔案的資料後，複製貼上目的活頁簿，或者也可以用「匯入資料」功能。