CRMi andmete import ja eksport

Impordi andmeid Excelist

Impordi oma andmed arvutustabelist (näiteks Excel, Google Sheet) või mõnest teisest CRM-lahendusest ning seda vaid minutitega, sealhulgas platvormidelt nagu Salesforce, Zoho, Freshworks ja Close.

Pärast importimist saad:

• lohistada andmevälju ühest andmebaasist teise

• hallata topeltkirjeid kiiresti ja lihtsalt

• liita andmeid või luua topeltkirjeid, kui süsteem leiab duplikaate

• detailse importimisajaloo nende üksuste kohta, mida ei õnnestunud korrektselt üle kanda, kasutades vahelejäetud andmete logifaili

• lihtsalt tuvastada vead ja laadida üles kogu oma andmebaasi

Impordi või ekspordi oma andmeid kohe kui vaja

Väliste andmeallikate ja erinevate faililiikidega tegelemine võib põhjustada topeltkirjeid, teabe puudulikkust ja käsitsi tehtavaid vigu sinu CRMi andmebaasis.

Õige tööriist oskab lugeda sinu imporditavat Exceli faili ja tuua välja vajaliku teabe.

Kui impordid andmed Pipedrive’i, saad kõike hallata ühest kohast, vähendades käsitsi tehtavate vigade ja topeltkirjete riski. Üks selge ja täpne andmeallikas muudab andmete leidmise ja uuendamise su tiimi jaoks lihtsamaks – nii saavad nad oma ülesandeid kiiremini lõpetada ning järgmiste juurde liikuda.

Loe Pipedrive’i andmete importimise kohta lähemalt

Kuidas oma Pipedrive'i andmeid importida ja eksportida

Saad oma kliendiandmeid igal ajal alla laadida. Siin on lühike õpetus, kuidas andmeid importida ja eksportida.

Kas Google Sheetsi või Microsoft Excelit saab kasutada CRM-süsteemina?

Exceli või Google Sheetsi arvutustabeleid saab kasutada lähtepunktina kliendisuhete haldamiseks.

Lihtsast arvutustabelist võib müügiprotsesside jälgimiseks ja kontaktisikute haldamiseks piisata, näiteks saab seal talletada järgmist teavet:

• Sinu uute müügivihjete ja püsiklientide andmed (telefoninumbrid ja meiliaadressid)

• Müügiesindaja, projektijuht või tiimiliige, kes iga kontoga tegeleb

• Müügivihje oleku jälgimine alates potentsiaalsest kliendist kuni maksva kliendini

• Müügiesindajate järeltegevuste ajastamine alates tutvustavast kõnest kuni tehingu sõlmimiseni

• Kohandatavad väljad unikaalse klienditeabe jaoks, nagu näiteks sünnipäev või assistendi nimi

Kuna sinu ettevõte kasvab, vajad tõenäoliselt müügi-CRMi, mis pakub rohkem võimalusi ja paremaid funktsioone, näiteks töövoogude automatiseerimine ja integreerisvõimalused sinu lemmiktööriistadega.