CRMデータのインポート エクスポート

データのインポートは、あるシステムから別のシステムにデータを入力することです。

データのエクスポートは、あるシステムのデータをファイルにコンパイルまたはスキャンしてダウンロードしたり、別のシステムに移動したりすることです。

ユーザーは、他のCRMやスプレッドシートからPipedriveにデータを簡単にインポートできます。

スプレッドシートからアップロードするには、「...」（その他）> データをインポートする>スプレッドシートからに移動します。「ファイルをアップロードする」をクリックしてインポートしたいファイルを選択します。

別のCRMからImport2経由でインポートするには、「...」（その他）>データをインポートする>別のソフトウェアからに移動し、画面上の指示に従ってください。

Pipedriveのデータは3つの方法でエクスポートできます。

個々の取引のエクスポートは、「...」（その他）>XLSとしてエクスポートするをクリックして取引の詳細ビューから実行します。

ユーザーはフィルターを使用し、「…」（その他）をクリックして「フィルター結果をエクスポートする」 を選択することで、リストビューからカスタムレポートをエクスポートすることもできます。

すべてのデータをエクスポートするには、全体の管理者が「...」（その他）タブをクリックして「データをエクスポートする」を選択する必要があります。データはCSVまたはExcelファイルとしてエクスポートできます。