CRMデータのインポート エクスポート

Excelからのデータインポート

ExcelスプレッドシートやGoogleスプレッドシートなどのスプレッドシート、または Salesforce、Zoho、Freshworks、Closeなどの他のCRMソリューションから、わずか数分でデータをインポートできます。

インポートすると、次のことが可能になります：

• ドラッグ&ドロップで、あるデータベースから次のデータベースにデータフィールドを一致させる

• 重複をすばやく簡単に処理する

• システムで重複が見つかった場合に、データを結合するか、複数のレコードを作成する

• スキップファイルにより、正しく転送されなかったアイテムの詳細なインポート履歴を取得する

• エラーを簡単に特定し、データベース全体をアップロードする

必要なときにいつでもデータのインポートやエクスポートが可能

外部のデータソースとさまざまなファイルの種類を併用すると、CRMデータベースで重複、情報の欠落、手作業によるエラーが発生するリスクがあります。

適切なツールでは、Excelのインポートデータを読み取り、必要な情報を抽出できます。

Pipedriveにデータをインポートすると、すべてを1か所で管理できるため、手作業によるエラーや重複のリスクを軽減できます。信頼できる唯一の情報源により、チームはデータの特定と更新が簡単になるため、タスクを完了して次のタスクに迅速に進むことができます。

Pipedriveへのデータインポートについてさらに詳しく

Pipedriveデータのインポートとエクスポート方法

顧客データはいつでもダウンロードできます。データのインポートとエクスポートの方法についての簡単なチュートリアルはこちらです。

GoogleスプレッドシートやMicrosoft ExcelをCRMシステムとして使用できますか？

顧客関係管理の出発点としてExcelスプレッドシートやGoogleスプレッドシートを使用できます。

シンプルなCRMのスプレッドシートは、次のような販売プロセスを追跡し、連絡先を管理するには十分です：

• 新しいリードや得意顧客の連絡先リスト詳細（電話番号、メールアドレスなど）

• 各顧客を担当する営業担当者、プロジェクトマネージャー、またはチームメンバー

• 「見込顧客」から「顧客」に変換されたセールスリードのステータス

• 紹介の電話から成約日までの営業担当者のフォローアップの頻度

• 「誕生日」や「アシスタントの名前」など固有の顧客情報のカスタムフィールド

規模を拡大するにつれて、ワークフロー自動化やお気に入りのツールとの連携など、より強力で優れた機能を提供するセールスCRMソフトウェアが必要になります。