Importera och exportera CRM-data

Enkel dataimport och -export för din försäljningspipeline

Vi har gjort det väldigt lätt att importera dina befintliga kontakthanteringsdata till Pipedrive eller exportera dem till en annan programvara.

Vårt system kontrollerar ofullständiga poster och upprepade data och låter dig sammanfoga eller skapa dubbletter.

Kombinerat importflöde för alla dataobjekt innebär att du bara behöver importera en gång för att få in alla data från din försäljningskanal till ditt Pipedrive-konto.

Testa denna funktion

Gratis, enkelt att komma igång, inget kreditkort behövs

Lätt att importera och exportera alla försäljningsdata och kontaktuppgifter

Kompatibelt med nästa alla andra CRM-verktyg

Skala upp din verksamhet och säljteamet med ett pålitligt datalager

Det är lätt att komma i gång

Importera dina data från ett enkelt kalkylark, Salesforce, Zoho, Freshworks, Close, SugarCRM eller andra CRM-lösningar på nolltid.

När importen är klar kan du använda praktiska funktioner för formatering och datainmatning, bland annat:

Dra-och-släpp-funktion för att matcha datafält från en databas till en annan
Hantera dubbletter
Sammanfoga data eller skapa separata poster om systemet hittar dubbletter
Få detaljerad importhistorik med logg för objekt som inte överförts
Identifiera enkelt fel och ladda upp hela din databas

Enkel migrering från...

ACT!
ActiveCampaign
Agile CRM
Attio
Capsule CRM
Close
Copper

Fow CRM
Highrise
HubSpot
Insightly
Keap
Less Annoying CRM
MS Dynamics CRM

Nimble
Nutshell
Onepage
Pipedrive
PipelineDeals
Redtail CRM
Salesforce

Streak
Sugar CRM
Suite CRM
Wealthbox
Zendesk Sell
Zoho CRM

Base CRM
Batchbook
Capsule CRM
Close.io
Highrise
HubSpot
Infusionsoft
Insightly
Maximizer
MS Dynamics CRM
NetSuite CRM
Nimble

Nutshell
Onepage
PipelineDeals
Pipeliner
Redtail CRM
Sage ACT!
Salesforce
SalesforceIQ
Saleslogix
Solve
SugarCRM
Zoho CRM

Importera eller exportera din data närhelst du behöver

Du kan när som helst hämta din kundinformation eller använda vårt API för att ladda ned all information eller delar av den.

Användare kan enkelt importera data från andra kalkylsblads-CRM till Pipedrive.

För att ladda upp från ett kalkylark går du till "..." (Mer) > Importera data > Från ett kalkylark. Klicka på "Ladda upp fil" och välj den fil du vill importera.

För att importera från ett annat CRM via Import2 går du till "..." (Mer) > Importera data > Från annat program och följer anvisningarna på skärmen.
Du kan exportera data från Pipedrives CRM på tre sätt.

En enskild affär exporteras via affärens informationsvy genom att klicka på "..." (Mer) > Exportera som XLS.

Användare kan också exportera anpassade rapporter via listvyn genom att använda filter och sedan klicka på "..." (Mer) och välja "Exportera filterresultat".

För att exportera alla dina data måste en global administratör klicka på fliken "..." (Mer) och välja "Exportera data". Du kan exportera data som antingen CSV- eller Excelfil.

Kan jag använda Google Sheets eller Microsoft Excel som ett CRM-system?

Du kan använda Excelark eller Google Sheets som utgångspunkt för kundvård.

Ett enkelt CRM-kalkylark kan räcka för att följa säljprocesser och hantera kontakter, däribland:

Uppgifter i kontaktlistan (som telefonnummer och e-postadresser) för nya prospekt och stamkunder
Vilken säljare, projektledare eller teammedlem som hanterar respektive kund
Försäljningsstatus från “prospekt” till “kund”
Dina säljares uppföljning från introduktionssamtal till avslutningssamtal
Anpassade fält för unik kundinformation som "födelsedag" eller "assistentens namn"

I takt med att företaget växer kan det vara en god idé att ha ett försäljnings-CRM som erbjuder fler möjligheter, till exempel arbetsflödesautomatiseringar och integrering med dina favoritverktyg.

Skapa en anpassad Excel CRM-mall utan kostnad (även kompatibel som en Google Sheets CRM-mall)

Fler än 400 integrationer

Utöka möjligheterna i Pipedrive med hundratals appar och integrationer

Se alla appar och tillägg

Vanliga frågor om dataimport och -export

Användare kan enkelt importera data från andra CRM och kalkylark till Pipedrive.

För att ladda upp från ett kalkylark går du till "..." (Mer) > Importera data > Från ett kalkylark. Klicka på "Ladda upp fil" och välj den fil du vill importera.

För att importera från ett annat CRM via Import2 går du till "..." (Mer) > Importera data > Från annat program och följer anvisningarna på skärmen.
Data från Pipedrive kan exporteras på tre sätt.

En enskild affär exporteras via affärens informationsvy genom att klicka på "..." (Mer) > Exportera som XLS.

Användare kan också exportera anpassade rapporter via listvyn genom att använda filter och sedan klicka på "..." (Mer) och välja "Exportera filterresultat".

För att exportera alla dina data måste en global administratör klicka på fliken "..." (Mer) och välja "Exportera data". Data kan exporteras som antingen CSV- eller Excelfil.
Du kan använda en gratis CRM-mall i Excel som en enkel arbetsbok för till exempel fastighets- eller rekryteringsbranschen eller tillverkningsindustrin för att:
- Se var i pipelinen potentiella kunder befinner sig
- Hålla koll på kommunikationsinsatserna
- Prioritera prospekt
- Analysera kalkylarksdata med hjälp av pivottabeller
Exportera data från Excel: För att exportera data från Excel markerar du de celler som innehåller de data du vill ha, klickar på “Spara som” i Arkivmenyn och väljer det format (t.ex. CSV, Excel arbetsbok) som passar för dina behov.

Importera data till Excel: För att importera data från en CSV-fil väljer du "Hämta data" eller "Från text/CSV" under Datafliken. För databaser väljer du "Hämta data" eller "Från andra källor". Anslut till SQL, Access, SharePoint eller andra webbkällor.

För att importera från en annan arbetsbok i Excel öppnar du båda, väljer data i källan och kopierar och klistrar in i arbetsboken. Alternativt kan du använda funktionen "Importera data".

Används av över 100 000 företag i 179 länder

Jag har länge använt SFDC och andra CRM-verktyg och måste säga att jag älskar hur enkelt och intuitivt Pipedrive är. Min favoritfunktion är det automatiserade popupfönstret som uppmanar till nästa steg.

Ryan RobertsGrundare och VD, Bustld, LLC

Att ha ett kraftfullt CRM-verktyg som Pipedrive i vår arsenal har varit avgörande för våra säljframgångar. Med det användarvänliga och väl utformade gränssnittet håller det oss både organiserade och på rätt spår!

Kristel KruustükGrundare och ansvarig testare, Testlio

Det har gjort vår säljavdelning mer effektiv. Verktyget är enkelt att använda och uppdateras kontinuerligt.

Ana RinckVerksamhetschef, BAKERpedia

Bli ett av 100 000 företag