Importera och exportera CRM-data

Med Pipedrive kan du effektivt importera information från Excelblad till ditt CRM och vice versa.

När du laddar upp ett nytt kalkylblad till Pipedrive utförs en kontroll för att hitta ofullständiga poster och upprepade data så att du kan välja mellan att slå ihop eller skapa kopior.

Det kombinerade importflödet för alla data innebär att du bara behöver importera en gång för att lägga till alla försäljningskanalsdata i Pipedrivekontot.

Testa denna funktion

Gratis, enkelt att komma igång, inget kreditkort behövs

Importera data från Excel

Importera snabbt dina data från ett kalkylblad i Excel eller Google Kalkylark eller från en annan CRM-lösning som Salesforce, Zoho, Freshworks eller Close.

Efter importen kan du:

Använda dra-och-släpp för att matcha datafält från en databas till nästa

Snabbt och enkelt hantera dubbla inmatningar

Sammanfoga data eller skapa olika poster om systemet hittar dubbletter

Få detaljerad importhistorik för objekt som inte har importerats korrekt

Enkelt identifiera fel och ladda upp hela företagets databas

Pipedrives funktioner för dataimport

Importera Exceldata och mycket mer

Använd avancerad matchning för att se till att importdatan från Excel laddas upp korrekt

Integrera verktyg i ditt CRM

Importera data från många av dina teknikverktyg till din pipeline i Pipedrive

Samla dina data

Skala upp ditt småföretag och säljteam genom att samla alla viktiga data på en plats

Sammanfoga affärer och data

Undvik dubbletter och minska risken för inmatningsfel tack vare funktionen för att sammanfoga data vid uppladdning

Prioritera dina prospekt

När du har importerat dina data kan du prioritera de prospekt som har bäst förutsättningar

Lägg till anpassade fält

Försäkra dig om att du har de uppgifter som behövs genom att lägga till anpassade fält i prospekt, affärer och kontakter i Pipedrive

Migrera enkelt data från dina favoritverktyg

ACT!
ActiveCampaign
Affinity
Agile CRM
Attio
Capsule CRM
Close
Copper
Constant Contact
ConvertKit
Firmao

Fow CRM
Freshsales
GoHighLevel
Highrise
HubSpot
Insightly
Keap
Klaviyo
Less Annoying CRM
Mailchimp
MS Dynamics CRM

Nimble
Nutshell
Onepage
Parma
Pipedrive
PipelineDeals
Redtail CRM
Salesforce
Streak
Sugar CRM
Suite CRM

Wealthbox
Zendesk Sell
Zoho CRM

Base CRM
Batchbook
Capsule CRM
Close.io
Highrise
HubSpot
Infusionsoft
Insightly
Maximizer
MS Dynamics CRM
NetSuite CRM
Nimble

Nutshell
Onepage
PipelineDeals
Pipeliner
Redtail CRM
Sage ACT!
Salesforce
SalesforceIQ
Saleslogix
Solve
SugarCRM
Zoho CRM

Importera och exportera dina data när du behöver det

Att hantera externa datakällor och olika filformat kan leda till dubbletter, information som saknas och manuellt inmatade fel i CRM-databasen.

Rätt verktyg kan läsa importdata från Excelfiler och hämta den information som behövs.

När du importerar data till Pipedrive kan du sedan hantera allt på samma ställe, vilket minskar risken för fel och dubbletter. Att bara ha en referenspunkt gör också att teamet enklare kan hitta och uppdatera information och avsluta sina arbetsuppgifter fortare.

Läs mer om att importera data till Pipedrive

Så här importerar och exporterar du Pipedrivedata

Du kan ladda ner kunddata när du vill. Här är en snabbguide till hur du importerar och exporterar data:

Det är enkelt att importera data i ett annat dataformat till Pipedrive. Innan du klickar på Importera, kontrollera att den första raden med data innehåller relevanta rubriker som prospektens namn och företag.

För att importera från ett kalkylblad letar du reda på ikonen "..." (mer) > Importera data >Från ett kalkylblad. Klicka på "Ladda upp fil" och välj den fil som du vill importera.

För att importera från ett annat CRM med Import2 går du till"..." (mer) > Importera data > Från ett annat program och följer instruktionerna på skärmen.
Det finns tre sätt att exportera data från Pipedrives CRM.

Export av en enskild affär görs från affärens detaljvy genom att klicka på "..." (mer) > Exportera som XLSX.

Användare kan också exportera anpassade rapporter från listvyn genom att använda filter och sedan klicka på "..." (mer) och välja "Exportera filterresultat".

För att exportera alla data måste en global administratör klicka på fliken "..." (mer) och välja "Exportera data". Data kan antingen exporteras som en CSV-fil (en textfil där kommatecken separerar värden i samma rad) eller en Excelfil (.xlsx).

Kan jag använda Google Kalkylark eller Microsoft Excel som ett CRM-system?

Du kan använda ark i Excel eller Google Kalkylark som utgångspunkt för kundvård.

Ett enkelt CRM-kalkylark kan räcka för att följa säljprocesser och hantera kontakter, till exempel:

Uppgifter i kontaktlistan (som telefonnummer och e-postadresser) för nya prospekt och stamkunder

Vilken säljare, projektledare eller teammedlem som hanterar respektive kund

Försäljningsstatus från "prospekt" till "kund"

Dina säljares uppföljningstakt från introduktionssamtal till avslutningssamtal

Anpassade fält för unik kundinformation som "födelsedag" eller "assistentens namn"

I takt med att företaget växer kan det vara en god idé att ha ett försäljnings-CRM som erbjuder fler möjligheter, till exempel arbetsflödesautomatiseringar och integrering av dina favoritverktyg.

Importera data från kalkylblad i Google Kalkylark och Microsoft Excel

Skapa en anpassad Excel CRM-mall utan kostnad (även kompatibel som en Google Sheets CRM-mall)

Fler än 500 integrationer

Utöka möjligheterna i Pipedrive med hundratals appar och integrationer

Se alla appar och tillägg

Så hjälpte Pipedrive Second Bind att öka intäkterna med 80 %

Second Bind använde sig av Microsoft Excel för att hantera sin verksamhet, men när företaget växte behövde de något mer specifikt för att fortsätta hålla ordning på allt.

Teamet ville kunna göra allting i samma verktyg. Pipedrives automatiseringar, marknadsplats och tillägget LeadBooster var precis vad Second Bind behövde för att minska sina kostnader och använda sina teknikverktyg mer effektivt.

"Vi har haft en tillväxt på 20 % i företaget och ökat antalet prospekt med 100 % sen vi började använda Pipedrive. Vår säljprocess är numera också 40 % snabbare tack vare Pipedrive. Ershad Anari, vd, Second Bind

Läs fallstudien

Import av Exceldata till Pipedrive, fallstudie av Second Bind

Vanliga frågor om dataimport och -export

Du kan använda en gratis CRM-mall i Excel som en enkel arbetsbok inom till exempel fastighets- eller rekryteringsbranschen eller tillverkningsindustrin för att:
- Se var i pipelinen potentiella kunder befinner sig
- Hålla koll på kommunikationsinsatserna
- Prioritera prospekt
- Analysera kalkylarksdata med hjälp av pivottabeller
Exportera data från Excel: För att exportera data från Excel markerar du de celler som innehåller de data du vill ha, klickar på "Spara som" i Arkivmenyn och väljer det format (t.ex. CSV, Excel arbetsbok) som passar dina behov.

Importera data till Excel: För att importera data från en CSV-fil väljer du "Hämta data" eller "Från text/CSV" under Datafliken. För databaser väljer du "Hämta data" eller "Från andra källor". Anslut till SQL, Access, SharePoint eller andra webbkällor.

För att importera från en annan arbetsbok i Excel öppnar du båda, väljer data i källan och kopierar och klistrar in i den arbetsboken. Alternativt kan du använda funktionen "Importera data".

Används av över 100 000 företag i 179 länder

Det har gjort vår säljavdelning mer effektiv. Verktyget är enkelt att använda och uppdateras kontinuerligt.

Ana RinckVerksamhetschef, BAKERpedia

Jag har länge använt SFDC och andra CRM-verktyg och måste säga att jag älskar hur enkelt och intuitivt Pipedrive är. Min favoritfunktion är det automatiserade popupfönstret som uppmanar till nästa steg.

Ryan RobertsGrundare och VD, Bustld, LLC

Att ha ett kraftfullt CRM-verktyg som Pipedrive i vår arsenal har varit avgörande för våra säljframgångar. Med det användarvänliga och väl utformade gränssnittet håller det oss både organiserade och på rätt spår!

Kristel KruustükGrundare och ansvarig testare, Testlio

Bli ett av 100 000 företag