Exportation et importation des données CRM

Il y a importation de données lorsque des données provenant d'un système sont introduites dans un autre, soit à l'aide d'une feuille de calcul, soit au moyen d'un logiciel d'importation.

L'exportation de données consiste à compiler des données d'un système dans un fichier ou à scanner ces données en vue de leur téléchargement ou de leur transfert vers un autre système.

Les utilisateurs peuvent aisément importer dans Pipedrive des données provenant d'autres CRM ou de feuilles de calcul.

Pour téléverser depuis une feuille de calcul, allez dans « … » (Plus) > Importer des données > Depuis une feuille de calcul. Cliquez sur « Téléverser un fichier » et sélectionnez le fichier que vous désirez importer.

Pour importer depuis un autre CRM via Import2, allez dans « … » (Plus) > Importer des données > Depuis un autre logiciel et suivez les instructions à l'écran.

Il existe trois façons d'exporter des données Pipedrive.

L'exportation d'une affaire spécifique se fait depuis la vue détaillée de cette affaire, en cliquant sur « … » (Plus) > Exporter au format XLS.

Les utilisateurs peuvent également exporter des rapports personnalisés depuis la vue en liste en utilisant des filtres, puis en cliquant sur « … » (Plus) et en sélectionnant « Exporter les résultats du filtre ».

Pour exporter toutes vos données, l'admin global doit cliquer sur l'onglet « … » (Plus) et sélectionner « Exporter les données ». Les données peuvent être exportées au format CSV ou sous forme de fichier Excel.