Exportation et importation des données CRM

Importer des données depuis Excel

Importez vos données en quelques minutes, depuis une feuille de calcul Excel ou Google Sheet, ou depuis une autre solution CRM – comme Salesforce, Zoho, Freshworks et Close.

Une fois l'importation effectuée, vous pourrez :

• Glisser-déposer pour faire correspondre les champs entre les deux bases de données

• Traiter les doublons rapidement et facilement

• Fusionner des données ou créer plusieurs enregistrements si le système détecte des doublons

• Obtenir un fichier skip contenant l’historique détaillé des éléments qui n’ont pas été importés correctement

• Repérer facilement les erreurs et téléverser l'intégralité de votre base de données

Importez ou exportez vos données à votre guise

Jongler entre les sources externes de données et des fichiers de types différents entraîne un risque de doublons, d'informations manquantes et d'erreurs manuelles dans votre base de données CRM.

L'outil adéquat doit être capable de lire vos données Excel importées et d'en extraire les informations dont vous avez besoin.

Lorsque vous importez des données dans Pipedrive, vous pouvez tout gérer depuis le même endroit et réduire ainsi le risque d'erreurs manuelles ou de doublons. Une source unique de vérité permet à votre équipe de retrouver et de mettre à jour les informations plus facilement, et d'enchaîner les tâches sans perte de temps.

En savoir plus sur l'importation de données dans Pipedrive

Comment importer et exporter vos données Pipedrive

Vous pouvez importer vos données client à tout moment. Voici un bref tutoriel sur la façon d'importer et d'exporter des données :

Peut-on utiliser Google Sheets ou Microsoft Excel comme système de CRM ?

Excel et Google Sheets peuvent servir de point de départ pour la gestion de la relation client.

Un tableau simple pour le CRM peut suffire pour suivre les processus de vente et gérer les contacts, notamment :

• Les détails de votre liste de contacts (y compris numéros de téléphone et e-mails) pour les nouveaux leads et les clients fidèles

• Le commercial, le chef de projet ou le membre de l'équipe en charge de chaque compte

• Le statut des leads, de « Prospect » à « Client »

• Le rythme de suivi de vos commerciaux, de l'appel de présentation à la date de closing

• Des champs personnalisés pour des informations clients spécifiques telles que « Anniversaire » ou « Nom de l'assistant »

À mesure que vous grandissez, vous pourriez envisager un outil CRM commercial offrant plus de possibilités et de meilleures fonctionnalités, comme des workflow automations et des intégrations avec vos outils préférés.