Exportation et importation des données CRM

Importation et exportation simplifiées pour votre pipeline commercial

Importer vos données de gestion des contacts dans Pipedrive ou les exporter vers un autre logiciel est un jeu d'enfant.

Notre système veille à détecter les informations incomplètes ou les doublons, vous offrant la possibilité de les corriger par duplication ou fusion.

Grâce à notre processus d'importation unifié, une seule session suffit pour intégrer l'intégralité des données de votre entonnoir de vente dans Pipedrive.

Essayez cette fonctionnalité

Gratuit, facile à configurer, aucune carte de crédit requise

Simplifiez l'import/export de vos données de vente et contacts

Compatible avec la plupart des autres outils CRM

Un référentiel de données fiable et centralisé pour dynamiser votre PME et votre équipe de vente

Pour commencer, c'est simple.

Importez vos données à partir d'un simple tableur, de Salesforce, de Zoho, de Freshworks, de Close, de SugarCRM ou d'autres solutions CRM en quelques minutes.

Une fois importées, essayez les fonctionnalités pratiques de formatage et de saisie de données comme :

Glisser-déposer pour faire correspondre les champs de données d'une base de données à l'autre
Gérer facilement les duplications
Fusionner les données ou créer plusieurs enregistrements si le système trouve des doublons
Obtenir un historique d'importation détaillé sur les éléments qui n'ont pas été transférés correctement avec un fichier skip
Identifier facilement les erreurs et importez votre base de données complète

Migration aisée depuis...

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Importez ou exportez vos données au moindre besoin

Vous pouvez télécharger vos données clients n'importe quand et vous pouvez aussi utiliser notre API pour en télécharger la totalité ou une partie.

Importer facilement vos données dans Pipedrive, que ce soit depuis d'autres CRM ou des feuilles de calcul.

Pour ajouter des données depuis une feuille de calcul, rendez-vous dans « … » (Plus) > Importer des données > Depuis une feuille de calcul. Cliquez sur « Téléverser un fichier » et sélectionnez le fichier à importer.

Pour transférer des données depuis un autre CRM via Import2, direction « … » (Plus) > Importer des données > Depuis un autre logiciel. Il ne reste plus qu'à suivre les étapes affichées à l'écran.
Il existe trois façons d'exporter des données Pipedrive.

L'exportation d'une affaire spécifique se fait depuis la vue détaillée de cette affaire, en cliquant sur «…» (Plus) > Exporter au format XLS.

Les utilisateurs peuvent également exporter des rapports personnalisés depuis la vue en liste en utilisant des filtres, puis en cliquant sur « … » (Plus) et en sélectionnant « Exporter les résultats du filtre ».

Pour exporter toutes vos données, l'admin global doit cliquer sur l'onglet « … » (Plus) et sélectionner « Exporter les données ». Les données peuvent être exportées au format CSV ou sous forme de fichier Excel.

Peut-on utiliser Google Sheets ou Microsoft Excel comme système de CRM ?

Excel et Google Sheets peuvent servir de point de départ pour la gestion de la relation client.

Un tableau simple pour le CRM peut suffire pour suivre les processus de vente et gérer les contacts, notamment :

Les détails de votre liste de contacts (y compris numéros de téléphone et e-mails) pour les nouveaux leads et les clients fidèles
Le commercial, le chef de projet ou le membre de l'équipe en charge de chaque compte
Le statut des leads, de « Prospect » à « Client »
Le rythme de suivi de vos commerciaux, de l'appel de présentation à la date de closing
Des champs personnalisés pour des informations clients spécifiques telles que « Anniversaire » ou « Nom de l'assistant »

À mesure que vous grandissez, vous pourriez envisager un outil CRM commercial offrant plus de possibilités, comme des workflow automations et des intégrations avec vos outils préférés.

Créez gratuitement votre propre modèle de CRM Excel (compatible également comme template CRM pour Google Sheets)

Plus de 500 intégrations

Élargissez les capacités de Pipedrive grâce à des centaines d'applis et d'intégrations

Voir l'ensemble des applis et extensions

Importation et exportation de données – FAQ

Les utilisateurs peuvent aisément importer dans Pipedrive des données provenant d'autres CRM ou de feuilles de calcul.

Pour téléverser depuis une feuille de calcul, allez dans « … » (Plus) > Importer des données > Depuis une feuille de calcul. Cliquez sur « Téléverser un fichier » et sélectionnez le fichier que vous désirez importer.

Pour importer depuis un autre CRM via Import2, allez dans « … » (Plus) > Importer des données > Depuis un autre logiciel et suivez les instructions à l'écran.
Il existe trois façons d'exporter des données Pipedrive.

L'exportation d'une affaire spécifique se fait depuis la vue détaillée de cette affaire, en cliquant sur « … » (Plus) > Exporter au format XLS.

Les utilisateurs peuvent également exporter des rapports personnalisés depuis la vue en liste en utilisant des filtres, puis en cliquant sur « … » (Plus) et en sélectionnant « Exporter les résultats du filtre ».

Pour exporter toutes vos données, l'admin global doit cliquer sur l'onglet « … » (Plus) et sélectionner « Exporter les données ». Les données peuvent être exportées au format CSV ou sous forme de fichier Excel.
Vous pouvez utiliser un modèle de CRM gratuit sous Excel en tant que classeur, adapté à des filières tels que l'immobilier, le recrutement ou le secteur manufacturier, que ce soit pour :
- Visualiser la position de vos prospects dans le pipeline
- Suivre vos efforts de prospection
- Prioriser vos leads
- Analyser les données du tableur grâce aux tableaux croisés dynamiques
Exporter des données depuis Excel : pour exporter vos données, sélectionnez les cellules qui contiennent les données souhaitées, cliquez sur « Enregistrer sous » dans le menu Fichier et choisissez le format (par exemple, CSV, classeur Excel) qui répond à vos besoins.

Importer des données vers Excel : pour importer des données à partir d'un CSV, sélectionnez « Obtenir les données » ou « Depuis Texte/CSV » sous l'onglet Données. Pour les bases de données, utilisez « Obtenir les données » et « Depuis d'autres sources ». Connectez-vous à SQL, Access, SharePoint ou d'autres sources web.

Pour importer depuis un autre classeur Excel, ouvrez les deux, sélectionnez les données dans la source et copiez-collez-les dans le classeur de destination. Alternativement, vous pouvez utiliser la fonctionnalité « Importer des données ».

Utilisé par plus de 100 000 entreprises dans 179 pays

Grace à Pipedrive nous avons pu gérer notre hyper-croissance en optimisant le temps passé à suivre nos prospects. La page de présentation des offres en particulier est un outil formidable car elle présente clairement celles qui n’ont pas d’action de relance prévues et celles sur lesquelles on est en retard.

Alexis HernotDirecteur Général, Calmedica

Pipedrive propose une gestion ultra simple et efficace de notre CRM. Les visions du pipe et des tâches à accomplir sont très claires. La facilité d'intégration avec d'autres logiciels est également un grand motif de satisfaction.

Rémi CournilCEO, Nereo

Une web App ultra simple d’utilisation mais aussi ultra personnalisable qui nous a permis de rapidement se focaliser sur les ventes importantes. L’intégration d’applications tierces est un atout et rend Pipedrive encore plus performant. Nous utilisons aussi cette solution pour la gestion de projets complexes avec des résultats surprenants.

Roderick VergonPropriétaire, iStone

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