CRM verilerini içe ve dışa aktarma

Verileri Excel'den içe aktarın

Verilerinizi Excel elektronik tablo veya Google Sheet gibi bir elektronik tablodan ya da Salesforce, Zoho, Freshworks ve Close gibi farklı bir CRM çözümünden dakikalar içerisinde içe aktarabilirsiniz.

İçe aktarıldığında, şunları yapabilirsiniz:

• Bir veri tabanından diğeri ile veri alanlarını eşleştirmek için sürükleyip bırakma

• Yinelenen verileri hızlı ve kolay bir şekilde düzenleme

• Sistemde yinelenen veri bulunduğunda verileri birleştirme veya birden fazla kayıt oluşturma

• Atlanan kayıtlar dosyası ile doğru bir şekilde aktarılmamış ögeler hakkında ayrıntılı içe aktarma geçmişi elde etme

• Hataları kolayca tespit etme ve tüm veri tabanınızı yükleme

Verilerinizi ihtiyaç duyduğunuz anda içe veya dışa aktarın

Dış veri kaynakları ve farklı dosya türleri üzerinde uğraşmak CRM veri tabanında yinelenen verilerin, eksik bilgilerin ve manuel hataların ortaya çıkma riskine sebep olur.

Doğru araç sayesinde Excel içe aktarma verilerini okuyabilir ve ihtiyaç duyduğunuz bilgileri çıkarabilirsiniz.

Verileri Pipedrive'a aktardığınızda, her şeyi tek bir yerde yönetebilir, manuel hata veya yinelenen veri riskini azaltabilirsiniz. Tek bir doğru kaynak ile ekibinizin verileri tespit edip güncellemesi daha kolay olur, bu sayede görevlerini bitirip bir sonraki adıma daha hızlı geçebilirler.

Verileri Pipedrive'a aktarma hakkında daha fazla bilgi alın

Pipedrive verilerinizi nasıl içe ve dışa aktarabilirsiniz?

Müşteri verilerinizi istediğiniz zaman indirebilirsiniz. Verileri nasıl içe ve dışa aktaracağınız ile ilgili kısa bir eğitim şurada yer alıyor:

Google Sheets veya Microsoft Excel'i bir CRM sistemi olarak kullanabilir misiniz?

Excel elektronik tabloları veya Google Sheets'i müşteri ilişkileri yönetiminde başlangıç noktası olarak kullanabilirsiniz.

Basit bir CRM elektronik tablosu satış süreçlerinin izlenmesi ve aşağıdaki konularda kişilerin yönetilmesi için yeterli olur:

• Yeni müşteri adayları ve sadık müşteriler için irtibat listesi ayrıntıları (telefon numaraları ve e-postalar)

• Her bir müşteriyle ilgilenen satış temsilcisi, proje müdürü veya ekip üyesi

• “Potansiyel müşteri”den “Mevcut Müşteri”ye kadar satışla ilgili müşteri adayı durumu

• Satış uzmanınızın ilk aramasından kapanış tarihine kadar müşteri takip temposu

• “Doğum günü” veya “Asistan adı” gibi benzersiz müşteri bilgileri için özel alanlar

Siz büyüdükçe iş akışı otomasyonu ve en sevdiğiniz araçlarla entegrasyon gibi konularda size daha fazla güç veren bir satış CRM yazılımı isteyebilirsiniz.