CRM Datenimport und -export

Datenimport bedeutet, dass Daten aus einem System in ein anderes System übertragen werden, entweder über eine Tabellendatei oder eine Importsoftware.

Bei einem Datenexport werden Daten aus einem System in einer Datei zusammengefasst oder gescannt, um sie herunterzuladen oder in ein anderes System zu übertragen.

Nutzer können ganz einfach Daten aus anderen CRMs und Tabellenkalkulationen in Pipedrive importieren.

Um Daten aus einer Tabellenkalkulation hochzuladen, gehen Sie zu „...” (mehr) > Daten importieren > Aus einer Tabelle. Klicken Sie auf „Datei hochladen” und wählen Sie die Datei aus, die Sie importieren möchten.

Um Daten aus einem anderen CRM über Import2 zu importieren, gehen Sie zu „...” (mehr) > Daten importieren > Aus einer anderen Software und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Es gibt drei Möglichkeiten, Daten aus Pipedrive zu exportieren.

Der Export eines einzelnen Deals erfolgt über die Detailansicht des Deals, indem Sie auf „...” (mehr) > Als XLS exportieren klicken.

Nutzer können benutzerdefinierte Berichte auch über die Listenansicht exportieren, indem sie Filter verwenden, dann auf „...” (mehr) klicken und „Filterergebnisse exportieren” wählen.

Um alle Ihre Daten zu exportieren, muss der globale Administrator auf die Registerkarte „...” (mehr) klicken und „Daten exportieren” auswählen. Die Daten können entweder als CSV- oder Excel-Datei exportiert werden.