Kostenlose CRM-Excel-Vorlage für den Datenimport und -export

Daten aus Excel importieren

Importieren Sie Ihre Daten aus einer Tabelle, beispielsweise einer Excel-Tabelle oder einem Google Sheet, oder aus einer anderen CRM-Lösung in wenigen Minuten – einschließlich Salesforce, Zoho, Freshworks und Close.

Nach dem Import können Sie:

• Per Drag-and-Drop Datenfelder von einer Datenbank mit der nächsten abgleichen

• Duplikate schnell und einfach bearbeiten

• Daten zusammenführen oder mehrere Datensätze erstellen, wenn das System Duplikate findet

• Erhalten Sie mit Skip-Dateien einen detaillierten Importverlauf für Elemente, die nicht korrekt übertragen wurden

• Erkennen Sie ganz einfach Fehler und laden Sie Ihre gesamte Datenbank hoch

Import oder Export von Daten, wann immer es nötig ist

Bei der Handhabung externer Datenquellen und unterschiedlicher Dateitypen besteht die Gefahr von Duplikaten, fehlenden Informationen und manuellen Fehlern in Ihrer CRM Datenbank.

Das richtige Tool kann Ihre Excel-Importdaten lesen und die benötigten Informationen extrahieren.

Wenn Sie Daten in Pipedrive importieren, können Sie alles an einem Ort verwalten und so das Risiko von manuellen Fehlern oder Duplikaten verringern. Diese Single Source of Truth macht das Auffinden und Aktualisieren von Daten für Ihr Team einfacher, so dass es Aufgaben schneller erledigen und zum nächsten Schritt übergehen kann.

Erfahren Sie mehr über den Import von Daten in Pipedrive

So werden Ihre Pipedrive Daten importiert und exportiert

Sie können Ihre Kundendaten jederzeit herunterladen. Hier eine kurze Anleitung, wie Sie Daten importieren und exportieren:

Können Google Sheets oder Microsoft Excel als CRM-System verwendet werden?

Sie können Excel-Tabellen oder Google Sheets als Startpunkt für das Customer Relationship Management verwenden.

Ein einfaches CRM-Tabellenblatt kann ausreichen, um Vertriebsprozesse zu überwachen und Kontakte zu verwalten, beispielsweise:

• Details Ihrer Kontaktliste (einschließlich Telefonnummern und E-Mails) für neue Leads und Stammkunden

• Der Vertriebsmitarbeiter, Projektleiter oder das Teammitglied, das den jeweiligen Account betreut

• Lead-Status „Interessent“ bis „Kunde“

• Die Follow-up- Termine Ihrer Vertriebsmitarbeiter vom ersten Anruf bis zum Datum des Geschäftsabschlusses

• Benutzerdefinierte Felder für spezielle Kundeninformationen wie ‚Geburtstag‘ oder „Name der/des PA“

Wenn Ihr Unternehmen wächst, benötigen Sie eine Vertriebs-CRM-Software, die Ihnen mehr Leistung und bessere Funktionen wie Automationen von Workflows und Integrationen mit Ihren bevorzugten Tools bietet.