Kostenlose CRM-Excel-Vorlage für den Datenimport und -export

Einfacher Datenimport und -export für Ihre Sales-Pipeline

Wir haben es Ihnen äußerst leicht gemacht, Ihre bestehenden Kontaktmanagementdaten in Pipedrive zu importieren oder aus Pipedrive in eine andere Software zu exportieren.

Unser System überprüft Ihre Daten auf unvollständige und mehrfache Einträge, so dass Sie sie zusammenführen oder Duplikate erstellen können.

Der kombinierte Importfluss für alle Datenelemente bedeutet, dass Sie nur eine einzige Import-Session benötigen, um alle Ihre Sales Funnel Daten in Ihren Pipedrive Account zu übertragen.

Diese Funktion testen

Kostenlos, einfache Einrichtung, keine Kreditkarte erforderlich

Einfacher Import und Export aller Vertriebsdaten und Kontaktinformationen

Kompatibel mit nahezu jedem anderen CRM-Tool

Skalieren Sie Ihr kleines Unternehmen und Ihr Vertriebsteam mit einem zuverlässigen Datenspeicher

Die ersten Schritte sind einfach

Importieren Sie innerhalb weniger Minuten Ihre Daten aus einer einfachen Tabelle, aus Salesforce, Zoho, Freshworks, Close, SugarCRM oder anderen CRM-Lösungen.

Nach dem Import können Sie praktische Formatierungs- und Dateneingabefunktionen nutzen wie:

Drag and Drop, um Datenfelder von einer Datenbank in die andere zu übertragen
Eine einfache Handhabung von Duplikaten
Zusammenführen von Daten oder Erstellen mehrerer Datensätze, wenn das System Duplikate findet
Detaillierter Importverlauf mit Skip-File für Elemente, die nicht korrekt übertragen wurden
Einfaches Erkennen von Fehlern und Hochladen Ihrer gesamten Datenbank

Einfache CRM-Datenmigration aus ...

ACT!
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Agile CRM
Attio
Capsule CRM
Close
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Highrise
HubSpot
Insightly
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Less Annoying CRM
MS Dynamics CRM

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Capsule CRM
Close.io
Highrise
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Insightly
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MS Dynamics CRM
NetSuite CRM
Nimble

Nutshell
OnePageCRM
PipelineDeals
Pipeliner
Redtail CRM
Sage ACT!
Salesforce
SalesforceIQ
Saleslogix
Solve
SugarCRM
Zoho CRM

Importieren oder exportieren Sie Ihre Daten, wann immer Sie es wünschen

Sie können Ihre Kundendaten jederzeit herunterladen oder unsere API nutzen, um sie vollständig oder teilweise herunterzuladen.

Nutzer können ganz einfach Daten aus anderen Tabellenkalkulations-CRMs in Pipedrive importieren.

Um Daten aus einer Tabellenkalkulation hochzuladen, gehen Sie zu „...“ (Mehr) > Daten importieren > Aus einer Tabellenkalkulation. Klicken Sie auf „Datei hochladen“ und wählen Sie die Datei aus, die Sie importieren möchten.

Für einen Import aus einem anderen CRM über Import2 gehen Sie zu „...“ (Mehr) > Daten importieren > Aus einer anderen Software und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
Es gibt drei Möglichkeiten, Daten aus dem CRM von Pipedrive zu exportieren.

Der Export eines einzelnen Deals erfolgt über die Detailansicht des Deals, indem Sie auf „...“ (Mehr) > Als XLS exportieren klicken.

Nutzer können benutzerdefinierte Berichte auch über die Listenansicht exportieren, indem sie Filter verwenden, dann auf „...“ (Mehr) klicken und „Filterergebnisse exportieren“ auswählen.

Um alle Ihre Daten zu exportieren, muss der globale Admin-Nutzer auf „...“ (Mehr) klicken und „Daten exportieren“ auswählen. Sie können die Daten entweder als CSV- oder Excel-Datei exportieren.

Können Google Sheets oder Microsoft Excel als CRM-System verwendet werden?

Sie können Excel-Tabellen oder Google Sheets als Ausgangspunkt für das Customer Relationship Management verwenden.

Eine simple CRM-Tabelle kann ausreichen, um Vertriebsprozesse zu erfassen und Kontakte zu verwalten, einschließlich:

Details Ihrer Kontaktliste (einschließlich Telefonnummern und E-Mail-Adressen) für neue Leads und Stammkunden
Die Vertriebsmitarbeiter, Projektmanager oder Teammitglieder, die die einzelnen Accounts betreuen
Status der Sales-Leads von „Interessent“ zu „Kunde“
Die Follow-up-Frequenz Ihrer Vertriebsmitarbeiter vom ersten Anruf bis zum Abschlussdatum des Deals
Benutzerdefinierte Felder für spezielle Kundeninformationen wie „Geburtstag“ oder „Name der Assistentin“

Wenn Ihr Unternehmen wächst, benötigen Sie vielleicht eine Sales CRM Software, die Ihnen erweiterte Funktionen wie Workflow Automationen und Integrationen mit Ihren bevorzugten Tools bietet.

Erstellen Sie eine benutzerdefinierte, kostenlose CRM Excel Vorlage (auch kompatibel als Google Sheets CRM Vorlage)

Über 500 Integrationen

Erweitern Sie die Möglichkeiten von Pipedrive mit Hunderten von Apps und Integrationen

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Häufig gestellte Fragen zum Datenimport und -export

Nutzer können ganz einfach Daten aus anderen CRMs und Tabellenkalkulationen in Pipedrive importieren.

Um Daten aus einer Tabellenkalkulation hochzuladen, gehen Sie zu „...“ (mehr) > Daten importieren > Aus einer Tabelle. Klicken Sie auf „Datei hochladen” und wählen Sie die Datei aus, die Sie importieren möchten.

Um Daten aus einem anderen CRM über Import2 zu importieren, gehen Sie zu „...“ (mehr) > Daten importieren > Aus einer anderen Software und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
Es gibt drei Möglichkeiten, Daten aus Pipedrive zu exportieren.

Der Export eines einzelnen Deals erfolgt über die Detailansicht des Deals, indem Sie auf „...“ (mehr) > Als XLS exportieren klicken.

Nutzer können benutzerdefinierte Berichte auch über die Listenansicht exportieren, indem sie Filter verwenden, dann auf „...“ (Mehr) klicken und „Filterergebnisse exportieren“ wählen.

Um alle Ihre Daten zu exportieren, muss der globale Admin-Nutzer auf den „...“ (Mehr) Tab klicken und „Daten exportieren“ auswählen. Die Daten können entweder als CSV oder Excel Datei exportiert werden.
Branchen wie Immobilien, Personalvermittlung oder Fertigung können eine kostenlose CRM Vorlage in Excel als einfaches Workbook verwenden:
- Sehen, wo sich Ihre potenziellen Kunden in der Pipeline befinden
- Tracking der Kundenkommunikation
- Priorisierung von Leads
- Analyse der Worksheet-Daten mithilfe von Pivot-Tabellen
Exportieren von Daten aus Excel in Ihr CRM: Um Daten aus Excel zu exportieren, markieren Sie die Zellen mit den gewünschten Daten, klicken Sie im Datei-Menü auf „Speichern unter“ und wählen Sie das gewünschte Format (z. B. CSV, Excel Workbook).

Importieren von Daten in Excel: Um Daten aus einer CSV-Datei zu importieren, wählen Sie „Daten abrufen“ oder „Aus Text/CSV“ im Daten-Tab. Für Datenbanken verwenden Sie „Daten abrufen“ oder „Aus anderen Quellen”. Stellen Sie eine Verbindung zu SQL, Access, SharePoint oder anderen Webquellen her.

Um Dateb aus einem anderen Excel Workbook zu importieren, öffnen Sie beide, wählen Sie Daten in der Quelle aus und kopieren Sie sie und fügen Sie sie in die das gewünschte Workbook ein. Alternativ können Sie auch die Funktion „Daten importieren“ verwenden.

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Sehr übersichtlich und intuitiv zu nutzen, günstige Einstiegsmodelle, gut erweiterbar und gute Anbindungen.

Lukas PosniakGründer, Geschäftsführer, Viewlicity GmbH

Pipedrive ist eine voll funktionsfähige Lösung für das Pipeline-Management. Einfache Einrichtung, klares Design, coole Funktionen. Und ein wirklich cooler Activity Stream pro Deal, um direkt zu sehen, was in den letzten Tagen passiert ist. Smartphone-App ohne weitere Kosten. Es macht wirklich Spaß, jeden Tag mit dem Tool zu arbeiten. Nichts im ganzen Tool scheint nutzlos – Funktionalität auf den Punkt!

Manuel LiewaldGeschäftsbereichsleitung Retail & Terminal Services, Samhammer AG

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Jan ThielscherEnterprise Architect und Geschäftsführenden Gesellschafter, EACG GmBH

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