CRM-tietojen tuonti ja vienti

Pipedrivella voit tuoda saumattomasti Excel-laskentataulukon tiedot CRM-ohjelmistoosi ja päin vastoin.

Kun lataat uuden laskentataulukon Pipedriveen, se tarkistaa puutteelliset merkinnät ja toistuvat tiedot, jotta voit yhdistää tai luoda kaksoiskappaleita.

Kaikkien dataobjektien yhdistetty tuontikulku tarkoittaa, että voit lisätä kaikki myyntisuppilosi tiedot Pipedrive-tilillesi vain yhdellä tuonnilla.

Kokeile tätä ominaisuutta

Ilmainen, helppo ottaa käyttöön, ei vaadi luottokorttia

Tuo tietoja Excelistä

Tuo tietosi laskentataulukosta, kuten Excel-laskentataulukosta tai Google Sheetista, tai toisesta CRM-ratkaisusta, kuten Salesforcesta, Zohosta, Freshworksista tai Closesta, vain muutamassa minuutissa.

Tuonnin jälkeen voit:

sovittaa datakenttiä yhdestä tietokannasta seuraavaan vetämällä ja pudottamalla

hoitaa päällekkäisyydet nopeasti ja helposti

yhdistää tietoja tai luoda useita tietueita, jos järjestelmä löytää päällekkäisyyksiä

nähdä yksityiskohtaisen tuontihistorian kohteista, joita ei siirretty oikein, ohitettujen luettelolla

havaita virheet helposti ja siirtää koko tietokantasi

Pipedriven tietojen tuontiominaisuudet

Tuo Excel-tietoja ja muuta

Käytä edistynyttä kartoitusta varmistaaksesi, että Excel-tuontitietosi ladataan oikein

Integroi CRM-järjestelmäsi

Tuo tietoja monista teknologiapinosi työkaluista Pipedriven myyntiputkeesi

Keskitä tietosi

Skaalaa pienyritystäsi ja myyntitiimiäsi tuomalla kaikki tärkeät tietosi yhteen keskitettyyn tietovarastoon

Yhdistä kauppoja ja tietoja

Vältä kaksoiskappaleet ja vähennä manuaalisten virheiden riskiä yhdistämällä tietoja siirtäessäsi niitä

Priorisoi myyntiliidejäsi

Kun olet tuonut tietosi, voit priorisoida lupaavimmat liidisi

Lisää mukautettuja kenttiä

Personoi tietojasi lisäämällä mukautettuja kenttiä liideihin, kauppoihin ja yhteystietoihin Pipedrivessa

Siirrä tiedot helposti suosikkityökaluistasi

ACT!
ActiveCampaign
Affinity
Agile CRM
Attio
Capsule CRM
Close
Copper
Constant Contact
Kit
Firmao

Fow CRM
Freshsales
GoHighLevel
Highrise
HubSpot
Insightly
Keap
Klaviyo
Less Annoying CRM
Mailchimp
MS Dynamics CRM

Nimble
Nutshell
Onepage
Parma
Pipedrive
PipelineDeals
Redtail CRM
Salesforce
Streak
Sugar CRM
Suite CRM

Wealthbox
Zendesk Sell
Zoho CRM

Base CRM
Batchbook
Capsule CRM
Close.io
Highrise
HubSpot
Infusionsoft
Insightly
Maximizer
MS Dynamics CRM
NetSuite CRM
Nimble

Nutshell
Onepage
PipelineDeals
Pipeliner
Redtail CRM
Sage ACT!
Salesforce
SalesforceIQ
Saleslogix
Solve
SugarCRM
Zoho CRM

Vie tai tuo tietoja milloin tahansa tarvitessasi

Ulkoisia tietolähteitä ja erilaisia tiedostotyyppejä käyttäessäsi sinulla on kaksoiskappaleiden, puuttuvien tietojen ja manuaalisten virheiden riski CRM-tietokannassasi.

Oikea työkalu voi lukea Excel-tuontitietosi ja poimia tarvitsemasi tiedot.

Kun tuot tietoja Pipedriveen, voit hallita kaikkea yhdessä paikassa, mikä vähentää manuaalisten virheiden ja kaksoiskappaleiden riskiä. Yksittäisen totuuden lähteen ansiosta tiimisi on helpompi paikantaa ja päivittää tietoja, jotta he voivat viimeistellä tehtävänsä ja siirtyä seuraavaan nopeammin.

Lue lisää tietojen tuomisesta Pipedriveen

Pipedrive-tietojen tuominen ja vieminen

Voit ladata asiakastietosi milloin tahansa. Tässä on nopea opas tietojen tuomiseen ja viemiseen:

Tuontiprosessi tietojen lisäämiseksi Pipedriveen on yksinkertainen. Ennen kuin napsautat tuontipainiketta, varmista, että tietojesi ensimmäinen rivi sisältää asianmukaiset otsikot, kuten prospektin nimi ja yritys.

Jos haluat ladata laskentataulukon Pipedriveen, etsi avattavan luettelon kuvake "..." (Lisää) > Tuo tietoja > Laskentataulukosta. Valitse Lataa tiedosto, etsi haluamasi tiedoston nimi ja valitse tuotava tiedosto.

Jos haluat tuoda tiedot toisesta CRM-järjestelmästä Import2:n avulla, siirry kohtaan "..." (Lisää) > Tuo tietoja > Toisesta ohjelmistosta ja noudata ruudulla näkyviä ohjeita.
Voit viedä tietoja Pipedrivesta kolmella tavalla.

Yksittäisen kaupan vieminen tapahtuu kaupan tietonäkymän kautta napsauttamalla "..." (Lisää) > Vie XLS-tiedostona.

Käyttäjät voivat myös viedä mukautettuja raportteja luettelonäkymän kautta käyttämällä suodattimia, napsauttamalla “…” (Lisää) ja valitsemalla Vie suodatuksen tulokset.

Kaikkien tietojesi viemiseksi yleisen pääkäyttäjän täytyy napsauttaa "..." (Lisää) -välilehteä ja valita Vie tiedot. Tiedot voi viedä joko CSV-tiedostona (tekstitiedosto, jossa arvot on eroteltu pilkuilla rivillä) tai Excel-tiedostona (.xlsx).

Voitko käyttää Google Sheetsia tai Microsoft Exceliä CRM-järjestelmänä?

Voit käyttää Excel-laskentataulukoita tai Google Sheetsia alustavana ratkaisuna asiakassuhteiden hallintaan.

Yksinkertainen CRM-laskentataulukko voi riittää myyntiprosessien seurantaan ja yhteystietojen hallintaan, mukaan lukien:

Yhteystietoluettelosi tiedot (mukaan lukien puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet) uusien liidien ja uskollisten asiakkaiden osalta

Myyjä, projektipäällikkö tai tiimin jäsen, joka vastaa kustakin asiakkaasta

Myyntiliidin tila prospektista asiakkaaseen

Myyjiesi seurantanopeus aloituspuhelusta kaupan loppuunviemispäivään

Mukautetut kentät yksilöllisille asiakastiedoille, kuten "Syntymäpäivä" tai "Assistentin nimi"

Yrityksesi kasvaessa saatat haluta myynnin CRM-ohjelmiston, joka antaa sinulle enemmän tehoa, kuten työnkulun automatisointeja ja integraatioita suosikkityökaluihisi.

Tietojen tuonti Excelistä ja Google Sheetsista

Luo mukautettu Excel CRM -malli ilmaiseksi (myös yhteensopiva Google Sheetsin CRM-mallina)

Yli 500 integraatiota

Laajenna Pipedriven mahdollisuuksia sadoilla sovelluksilla ja integraatioilla

Katso kaikki sovellukset ja laajennukset

Miten Pipedrive auttoi Second Bindia kasvattamaan liikevaihtoa 80 %

Second Bind käytti Microsoft Exceliä operaatioidensa hallintaan, mutta yrityksen kasvaessa se tarvitsi jotakin erikoistuneempaa pysyäkseen järjestäytyneenä.

Tiimi halusi yhden työkalun, jolla voi halliita kaikkea. Pipedriven Automaatiot, Markkinat ja Liidibuusteri-lisäosa olivat juuri se, mitä Second Bind tarvitsi kustannusten alentamiseen ja ohjelmistopinonsa yksinkertaistamiseen.

"Yrityksemme on kasvanut 20 % ja liidiemme määrä on kasvanut yli 100 % aloitettuamme Pipedriven käytön, ja myyntiprosessi on nyt 40 % nopeampi käyttämällä Pipedrivea." Ershad Anari, toimitusjohtaja, Second Bind

Lue tapaustutkimus

Tietojen tuonti Excelistä Pipedriveen, Second Bindin tapaustutkimus

Usein kysyttyä datan tuonnista ja viennistä

Voit käyttää ilmaista CRM-mallia Excelissä yksinkertaisena työkirjana kiinteistöalan, rekrytoinnin ja teollisuuden kaltaisilla toimialoilla seuraavilla tavoilla:
- Näe, missä potentiaaliset asiakkaasi ovat myyntiputkessa
- Seuraa yhteydenottoja
- Priorisoi liidejä
- Analysoi laskentataulukon tietoja käyttämällä pivot-taulukoita
Tietojen vieminen Excelistä: Tietojen viemiseksi Excelistä valitse solut, jotka sisältävät haluamasi tiedot, valitse "Tallenna nimellä" Tiedosto-valikosta ja valitse tarpeisiisi sopiva muoto (esim. CSV, Excel-työkirja).

Tietojen tuominen Exceliin: Tietojen tuomiseksi Exceliin valitse "Nouda tiedot" tai "Tekstistä/CSV:stä" Tiedot-välilehdeltä. Tietokantojen tapauksessa valitse "Nouda tiedot" ja "Muista lähteistä". Muodosta yhteys SQL:ään, Accessiin, SharePointiin tai muihin verkkolähteisiin.

Jos haluat tuoda tietoja toisesta Excel-työkirjasta, avaa molemmat, valitse tiedot lähteestä ja kopioi ja liitä ne kohdetyökirjaan. Vaihtoehtoisesti voit käyttää Tuo tiedot -ominaisuutta.

Yli 100 000 yrityksen käyttämä 179 maassa

Pipedrive on helppo käyttää, visuaalinen ja sopivasti räätälöitävissä.

Anssi UittoToimitusjohtaja, Yhteisperustaja, Jakamo

Olen alusta alkaen pitänyt siitä, miten helppokäyttöinen Pipedrive on. Kaikki tärkeimmät asiat esitetään samassa näkymässä, ja sen mukauttaminen on todella helppoa.

Teemu RäisänenMyynti-insinööri, OC-System Oy

Pipedrive on erinomainen sovellus asiakkuudenhallintaan, myyntiin ja kaikkiin muihin tähän liittyviin tehtäviin.

Mika KinnunenPääjohtaja, DealScope Oy

Liity yli 100 000 yrityksen joukkoon