Import i eksport danych systemu CRM

Importuj dane z Excela

Importuj swoje dane z arkuszy kalkulacyjnych, takich jak arkusze Microsoft Excel lub Arkusze Google, lub też z innego narzędzia CRM w zaledwie parę minut – funkcja kompatybilna z takimi narzędziami, jak Salesforce, Zoho, Freshworks i Close.

Po zaimportowaniu będziesz w stanie:

• Przeciągać i upuszczać w celu dopasowania pól danych z jednej bazy danych do drugiej

• Szybko i łatwo poradzić sobie z duplikatami

• Scalić dane lub stworzyć wiele wpisów, jeśli system wykryje duplikaty

• Otrzymać szczegółową historię importową na temat elementów, które nie zostały prawidłowo przeniesione, dzięki „plikowi pominiętych”

• Łatwo zidentyfikować błędy i przesłać całą swoją bazę danych

Importuj lub eksportuj swoje dane kiedy tylko potrzebujesz

Przeskakiwanie między zewnętrznymi źródłami danych i różnymi typami plików grozi utworzeniem duplikatów, zagubieniem informacji i powstawaniem błędów w Twojej bazie danych CRM.

Właściwe narzędzie jest w stanie odczytać dane importowane z Twojego pliku Excel i wydobyć dokładnie te informacje, których potrzebujesz.

Podczas importowania danych do Pipedrive będziesz miał możliwość zarządzania wszystkim z jednego miejsca, niwelując przy tym ryzyko powstawania błędów i duplikatów. Jedne źródło prawdy ułatwi Twojemu zespołowi zlokalizowanie i zaktualizowanie danych, przez co będą mogli szybciej skończyć swoje zadania i przejść do kolejnych.

Dowiedz się więcej o importowaniu danych do Pipedrive

Jak importować i eksportować dane z Pipedrive

Możesz pobrać swoje dane dotyczące klientów w dowolnej chwili. Oto krótki poradnik, jak importować i eksportować dane:

Czy można używać Arkuszy Google lub Microsoft Excel jako systemu CRM?

Można użyć arkuszy kalkulacyjnych Excel lub Arkuszy Google jako punktu wyjścia dla zarządzania relacjami z klientami.

Prosty arkusz kalkulacyjny CRM może wystarczyć do śledzenia procesów sprzedażowych i zarządzania kontaktami, w tym:

• Szczegółami Twojej listy kontaktów (w tym numerami telefonów i adresami e-mail) dla nowych potencjalnych klientów i lojalnych obecnych klientów

• Przedstawicieli sprzedaży, kierowników projektu lub członków zespołu obsługujących każde konto

• Statusu potencjalnego klienta od „Potencjalnego” do „Klienta”

• Działania następcze Twoich handlowców, od rozmowy wstępnej do daty zamknięcia

• Pola własne dla unikalnych informacji dotyczących klienta, takich jak „Urodziny” lub „Imię i nazwisko asystenta”

Skalując swoją działalność możesz potrzebować oprogramowania CRM do sprzedaży, które da Ci więcej możliwości i lepsze funkcje, jak automatyzacja przepływu pracy i integracje z Twoimi ulubionymi narzędziami.