간단한 데이터 가져오기 및 내보내기

Excel에서 데이터 가져오기

Excel 스프레드시트나 Google 시트와 같은 스프레드 시트, 또는 Salesforce, Zoho, Freshworks, Close 등의 다른 CRM 솔루션에서 몇 분 안에 데이터를 가져올 수 있습니다.

데이터를 가져온 뒤 할 수 있는 작업:

• 한 데이터베이스에서 다음 데이터베이스로 데이터 필드 끌어다 놓기

• 빠르고 손쉽게 중복 항목 처리하기

• 시스템이 복제된 항목 발견 시 데이터를 병합하거나 여러 기록 생성하기

• 파일 건너뛰기를 사용하여 제대로 전송되지 않은 항목에 대한 상세 가져오기 내역 확인하기

• 오류를 손쉽게 식별하고 전체 데이터베이스 업로드

필요할 대마다 데이터 가져오기 또는 내보내기

외부 데이터 소스와 다양한 파일 형식을 함께 사용하면 CRM 데이터베이스에 중복, 정보 누락, 수동 작업 오류가 발생할 위험이 있습니다.

적절한 도구를 사용하면 Excel 가져오기 데이터를 읽고 필요한 정보를 추출할 수 있습니다.

Pipedrive로 데이터를 가져오면 모든 것을 한곳에서 관리할 수 있으므로 수동 작업의 오류나 중복 위험이 줄어듭니다. 단일 데이터 소스를 사용하면 팀원들이 데이터를 쉽게 찾고 업데이트하여 업무를 완료한 뒤 신속하게 다음 업무로 이동할 수 있습니다.

Pipedrive로 데이터 가져오기에 관해 자세히 알아보기

Pipedrive 데이터 가져오기 및 내보내기 방법

언제든지 사용자 지정 데이터를 다운로드할 수 있습니다. 데이터 가져오기 및 내보내기 방법에 관한 빠른 튜토리얼:

Google 스프레드시트 또는 Microsoft Excel을 CRM 시스템으로 사용할 수 있나요?

Excel 스프레드시트 또는 Google 스프레드시트를 고객 관계 관리의 출발점으로 사용할 수 있습니다.

간단한 CRM 스프레드시트는 다음을 포함하는 영업 프로세스를 추적하고 연락처를 관리하는 데 충분히 활용될 수 있습니다.

• 새로운 리드와 충성 고객을 위한 연락처 목록 세부 정보(전화번호 및 이메일 포함)

• 각 계정을 담당하는 영업 담당자, 프로젝트 관리자 또는 팀 구성원

• '잠재 고객'에서 '고객'으로 변하는 영업 리드의 상태

• 첫 전화부터 완료일까지 영업 담당자의 후속 조치 플로우

• '생일' 또는 '비서의 이름' 등 고유한 고객 정보를 위한 사용자 지정 필드

비즈니스가 확장됨에 따라, 워크플로우 자동화 및 자주 사용하는 도구와의 통합 등 더 강력하고 효율적인 기능을 제공하는 영업 CRM 소프트웨어가 필요할 수 있습니다.