간단한 데이터 가져오기 및 내보내기

데이터 가져오기는 스프레드시트 파일이나 가져오기 소프트웨어에서 한 시스템의 데이터를 다른 시스템으로 입력하는 것입니다.

데이터 내보내기는 한 시스템의 데이터를 파일로 컴파일하거나 스캔하여 다운로드하거나 다른 시스템으로 이동하는 것입니다.

사용자는 다른 CRM 및 스프레드시트에서 Pipedrive로 쉽게 데이터를 가져올 수 있습니다.

스프레드시트에서 업로드하려면, '...'(더 보기) > 데이터 가져오기 > 스프레드시트에서로 이동합니다. '파일 업로드'를 클릭하고 가져오려는 파일을 선택합니다.

Import2를 통해 다른 CRM에서 가져오려면, '...'(더 보기) > 데이터 가져오기 > 다른 소프트웨어로 이동하여, 화면의 지시를 따릅니다.

Pipedrive에서는 3가지 방법으로 데이터를 내보낼 수 있습니다.

개별 거래를 내보내려면 거래의 상세 보기에서 '...'(더 보기) > XLS로 내보내기를 클릭하면 됩니다.

또한, 필터를 사용한 다음 '...'(더 보기)를 클릭하고 '필터 결과 내보내기'를 선택하여 목록 보기를 통해 사용자 정의 보고서를 내보낼 수도 있습니다.

모든 데이터를 내보내려면 일반 관리자가 '...'(더 보기) 탭을 클릭하고 '데이터 내보내기'를 선택해야 합니다. 데이터는 CSV 또는 Excel 파일로 내보낼 수 있습니다.