Importazione ed esportazione dati del CRM

Importa i dati da Excel

Importa i tuoi dati da un foglio di calcolo, come un foglio di calcolo Excel o Google Sheet, o da un'altra soluzione CRM in pochi minuti, inclusi Salesforce, Zoho, Freshworks e Close.

Una volta importati, potrai:

• Trascinare e rilasciare campi di dati da un database all'altro per abbinarli

• Gestire le duplicazioni in modo rapido e semplice

• Unire i dati o creare più record se il sistema trova duplicati

• Ottenere la cronologia dettagliata di importazione degli elementi che non sono stati trasferiti correttamente con Ignora file

• Identificare facilmente gli errori e caricare il tuo intero database

Importa o esporta i tuoi dati ogni qualvolta ne hai bisogno

Gestire fonti di dati esterne e diversi tipi di file comporta il rischio di duplicati, informazioni mancanti ed errori manuali nel database del tuo CRM.

Lo strumento giusto può leggere i dati da importare da Excel ed estrarre le informazioni necessarie.

Quando importi i dati in Pipedrive, puoi gestire ogni cosa nell'ambito di uno spazio centralizzato, riducendo così il rischio di errori manuali o duplicati. La fonte unica di dati rende più semplice per il tuo team l'individuazione e l'aggiornamento dei dati, consentendogli di completare l'attività in corso e passare più velocemente a quella successiva.

Scopri di più sull'importazione dei dati in Pipedrive

Come importare ed esportare i tuoi dati di Pipedrive

Puoi scaricare i dati dei tuoi clienti in qualsiasi momento. Ecco un breve tutorial su come importare ed esportare i dati:

È possibile utilizzare Google Sheets o Microsoft Excel come sistema CRM?

Certo, puoi utilizzare fogli di calcolo Excel o Google Sheets come punto di partenza per la gestione delle relazioni con i clienti.

Un foglio di calcolo utilizzato sotto forma di CRM semplificato può essere sufficiente per monitorare i processi di vendita e gestire i contatti, inclusi:

• I dettagli dell'elenco di contatti (ivi inclusi numeri di telefono e email) dei nuovi clienti potenziali e dei tuoi clienti fedelizzati

• L'agente di vendita, il responsabile di progetto o il membro del team che gestiscono ciascun account

• Lo stato del contatto commerciale da "Prospect" a "Cliente"

• La cadenza di follow-up dei tuoi venditori dalla chiamata introduttiva alla data di conclusione

• I campi personalizzati per informazioni specifiche sul cliente come "Compleanno" o "Nome dell'assistente"

Ma a mano a mano che cresci, vorrai un software CRM per le vendite che ti offra più potere e funzionalità migliori, come le automazioni del flusso di lavoro e le integrazioni con i tuoi strumenti preferiti.