Importazione ed esportazione dati del CRM

Importazione ed esportazione semplificate dei dati per la tua pipeline di vendita

Abbiamo reso semplicissime l'importazione dei tuoi attuali dati di gestione dei contatti in Pipedrive o la loro esportazione verso un altro software.

Il nostro sistema verifica la presenza di elementi incompleti o duplicati e ti consente di correggerli o eliminarli.

Il flusso combinato di importazione per tutti i dati significa che è necessaria una sola sessione di importazione per inserire tutti i dati dell'imbuto di vendita nel tuo account Pipedrive.

Prova questa funzionalità

Gratuito, facile da configurare, nessuna carta di credito richiesta

È facile importare ed esportare tutti i dati relativi alle vendite e le informazioni di contatto

Compatibile con quasi tutti gli altri strumenti CRM

Fai crescere la tua piccola impresa e il tuo team di vendita con un archivio di dati affidabile

Iniziare è semplice

Importa i tuoi dati da un semplice foglio di calcolo, Salesforce, Zoho, Freshworks, Close, SugarCRM o altre soluzioni CRM in pochi minuti.

Una volta importati, prova le pratiche funzionalità di formattazione e immissione dei dati come:

Trascina e rilascia per associare i campi dati da un database all'altro
Gestisci i duplicati in modo agevole
Unisci i dati oppure crea diversi elementi laddove il sistema trova dei duplicati
Ottieni una cronologia dettagliata delle importazioni circa gli elementi che non sono stati trasferiti correttamente con l'opzione Salta file
Identifica facilmente gli errori e carica il tuo intero database

Migrazione semplificata da...

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Importa o esporta i tuoi dati ogni volta che ne hai bisogno

Puoi scaricare i dati dei tuoi clienti in qualsiasi momento oppure puoi utilizzare la nostra API per scaricarli interamente o solo in parte.

Gli utenti possono importare agevolmente i dati da altri fogli di calcolo e CRM in Pipedrive.

Per caricarli da un foglio di calcolo, accedi a “...” (Altro) > Importa dati > Da un foglio di calcolo Clicca su “Carica file” e seleziona il file che desideri importare.

Per importarli da un altro CRM mediante Import2, accedi a “...” (Altro) > Importa dati > Da un altro software e segui le istruzioni visualizzate sullo schermo.
Puoi esportare i dati dal CRM Pipedrive in tre modi.

L'esportazione di un singolo affare viene eseguita attraverso la vista di dettaglio dell'affare cliccando su "..." (Altro) > Esporta come XLS.

Gli utenti possono anche esportare rapporti personalizzati attraverso la vista elenco utilizzando i filtri, quindi cliccando su "..." (Altro) e selezionando "Esporta risultati filtro" .

Per esportare tutti i tuoi dati, l'amministratore globale deve cliccare sulla scheda “...” (Altro) e selezionare “Esporta dati”. Puoi esportare i dati sotto forma di file tanto di formato CSV che Excel.

Sai utilizzare Google Sheets o Microsoft Excel come sistema CRM?

Puoi utilizzare fogli di calcolo Excel o Google Sheets come punto di partenza per la gestione delle relazioni con i clienti.

Un foglio di calcolo utilizzato come un CRM basico può essere sufficiente per tenere traccia dei processi di vendita e gestire i contatti, inclusi:

I dati del tuo elenco contatti (inclusi numeri di telefono e indirizzi email) dei nuovi clienti potenziali e dei clienti fidelizzati
L'agente di vendita, il responsabile di progetto o il membro del team che gestisce ciascun account
Lo stato del cliente potenziale per la vendita, da "Prospect " a "Cliente"
La frequenza di follow-up del tuo personale di vendita, dalla chiamata di presentazione alla data di conclusione
I campi personalizzati per informazioni peculiari circa il cliente, come il "Compleanno" o il "Nome dell'assistente"

A mano a mano che ti espandi, potresti volere un software CRM per le vendite che ti dia più potere, ad esempio attraverso automazioni del flusso di lavoro o integrazioni con i tuoi strumenti preferiti.

Crea gratuitamente un modello personalizzato di CRM in Excel (compatibile anche come modello CRM in Google Sheets)

Oltre 400 integrazioni

Espandi le potenzialità di Pipedrive con centinaia di app e integrazioni

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Domande frequenti sull'importazione e l'esportazione dei dati

Gli utenti possono importare facilmente i dati da altri CRM o da fogli di calcolo in Pipedrive.

Per caricarli da un foglio di calcolo, accedi a “...” (Altro) > Importa dati > Da un foglio di calcolo. Clicca su “Carica file” e seleziona il file che desideri importare.

Per importarli da un altro CRM attraverso Import2, accedi a “...” (Altro) > Importa dati > Da un altro software, e segui le istruzioni visualizzate sullo schermo.
È possibile esportare i dati da Pipedrive in tre modi.

L'esportazione di un singolo affare viene eseguita tramite la vista di dettaglio dell'affare cliccando su "..." (Altro) > Esporta come XLS.

Gli utenti possono anche esportare rapporti personalizzati attraverso la vista elenco utilizzando i filtri, quindi cliccando su "..." (Altro) e selezionando "Esporta risultati filtro".

Per esportare tutti i tuoi dati, l'amministratore globale deve cliccare sulla scheda “...” (Altro) e selezionare “Esporta dati”. I dati possono essere esportati sotto forma tanto di file CSV che Excel.
Puoi utilizzare un modello CRM gratuito in Excel come una semplice cartella di lavoro per settori come quello immobiliare, delle risorse umane o della produzione per:
- Vedere in che punto della pipeline si trovano i tuoi potenziali clienti
- Monitorare gli sforzi di sensibilizzazione
- Assegnare una priorità ai clienti potenziali
- Analizzare i dati del foglio di lavoro utilizzando tabelle pivot
Esportazione dei dati da Excel: per esportare i dati da Excel, seleziona le celle che contengono i dati che desideri esportare, clicca su "Salva con nome" nel menu File e scegli il formato (ad esempio, CSV, cartella di lavoro Excel) adatto alle tue esigenze.

Importazione dei dati in Excel: per importare i dati da un file CSV, seleziona "Recupera dati" e "Da testo/CSV" nella scheda Dati. Per i database, utilizza "Recupera dati" e "Da altre origini". Connettiti a SQL, Access, SharePoint o altre fonti su Web.

Per importare da un'altra cartella di lavoro Excel, aprile entrambi, seleziona i dati in quella di origine dopodiché copiali e incollali nella cartella di lavoro di destinazione. In alternativa, puoi utilizzare la funzione "Importa dati".

Utilizzato da oltre 100.000 aziende in 179 paesi

In Nuvolab il nostro motto è "Do Good, Have Fun, Make Money" con e per i nostri clienti e partner. Noi lo chiamiamo "Collaborative Rainmaking". E con Pipedrive tutte e tre queste cose ci riescono decisamente meglio!

Francesco InguscioAmministratore delegato, Nuvolab

Un must-have nella nostra Sales pipeline, soprattutto nella gestione dei deal tra Europa e USA in un'unica piattaforma. L'integrazione con Google Drive è un plus fondamentale oggigiorno. Consigliatissimo!

Davide MarazitaCOO e co-fondatore, Rokivo

Pipedrive è semplicissimo da utilizzare e da personalizzare, comodo da usare anche su un dispositivo mobile, flessibile ed in costante miglioramento. Adatto anche a piccole realtà, consente di costruire la pipeline di vendita caricando attività, email, attraverso l’integrazione con la propria casella di posta aziendale ed anche telefonate effettuate con il telefono. E’ diventato uno strumento fondamentale per l’attività quotidiana.

Domenico BarileResponsabile di progetto, Validata S.r.l.

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