Importazione ed esportazione dati del CRM

L'importazione dei dati avviene quando i dati di un sistema vengono inseriti in un altro sistema, tramite un foglio di calcolo o un software di importazione.

L'esportazione dei dati avviene quando i dati di un sistema vengono inseriti in un file o scansionati per essere scaricati o spostati in un altro sistema.

Gli utenti possono importare facilmente i dati di altri CRM e fogli di calcolo in Pipedrive.

Per caricarli da un foglio di calcolo, vai in “...” (Altro) > Importa dati > Da un foglio di calcolo. Clicca su “Carica file” e seleziona il file che desideri importare.

Per importarli da un altro CRM tramite Import2, vai in “...” (Altro) > Importa dati > Da un altro software e segui le istruzioni sullo schermo.

È possibile esportare i dati da Pipedrive in tre modi.

L'esportazione di un singolo affare viene eseguita tramite la vista di dettaglio dell'affare cliccando su "..." (Altro) > Esporta come XLS.

Gli utenti possono anche esportare rapporti personalizzati attraverso la vista elenco utilizzando i filtri, quindi cliccando su "..." (Altro) e selezionando "Esporta risultati filtro" .

Per esportare tutti i tuoi dati, l'amministratore globale deve cliccare sulla scheda “...” (Altro) e selezionare “Esporta dati”. I dati possono essere esportati in file di formato sia CSV che Excel.