CRM dataimport og -eksport

Import av data er når data fra ett system legges inn i et annet, enten fra en regnearkfil eller importprogramvare.

Dataeksport er når data fra ett system blir kompilert til en fil eller skannet for å lastes ned eller flyttes til et annet system.

Brukere kan enkelt importere data fra andre CRM-er og regneark til Pipedrive.

For å laste opp fra et regneark, går du til «…» (Mer) > Importer data > Fra et regneark. Klikk på «Last opp fil» og velg filen du vil importere.

For å importere fra et annet CRM via Import2, går du til «…» (Mer) > Importer data > Fra annen programvare, og følger instruksjonene på skjermen.

Data fra Pipedrive kan eksporteres på tre måter.

Eksport av en individuell salgsavtale gjøres gjennom salgsavtalens detaljvisning ved å klikke på «…» (Mer) > Eksporter som XLS.

Brukere kan også eksportere tilpassede rapporter via listevisningen ved å bruke filtre, deretter klikke på «…» (Mer) og velge «Eksporter filterresultater».

For å eksportere alle dataene dine, må den globale administratoren klikke på «…» (Mer)-fanen og velge «Eksporter data». Data kan eksporteres som enten en CSV- eller Excel-fil.