CRM dataimport og -eksport

Importer data fra Excel

Importer dataene dine fra et regneark, som et Excel-regneark eller Google Sheet, eller en annen CRM-løsning på få minutter – inkludert Salesforce, Zoho, Freshworks og Close.

Når importen er fullført, kan du:

• Dra og slippe for å matche datafelt fra én database til den neste

• Håndtere duplikater raskt og enkelt

• Slå sammen data eller opprette flere poster hvis systemet finner duplikater

• Få detaljert importhistorikk for elementer som ikke ble overført riktig med «hopp over»-filen

• Identifisere feil på en enkel måte og last opp hele databasen

Importer eller eksporter data når du har behov for det

Å sjonglere eksterne datakilder og forskjellige filtyper øker risikoen for duplikater, manglende informasjon og manuelle feil i CRM-databasen.

Det riktige verktøyet kan lese Excel-importdataene dine og trekke ut informasjonen du trenger.

Når du importerer data til Pipedrive, kan du håndtere alt på ett sted, noe som reduserer risikoen for manuelle feil eller duplikater. Den enkle sannhetskilden gjør det enklere for teamet ditt å finne og oppdatere data slik at de raskere kan fullføre oppgaven og gå videre til den neste.

Finn ut mer om å importere data til Pipedrive

Slik importerer og eksporterer du Pipedrive-dataene dine

Du kan når som helst laste ned kundedataene dine. Her er en rask veiledning om hvordan du importerer og eksporterer data:

Kan du bruke Google Regneark eller Microsoft Excel som et CRM-system?

Du kan bruke Excel-regneark eller Google Regneark som et utgangspunkt for kunderelasjonshåndtering.

Et enkelt CRM-regneark kan være nok til å spore salgsprosesser og håndtere kontakter, inkludert:

• Kontaktlisteinformasjon (inkludert telefonnumre og e-postadresser) for nye potensielle kunder og lojale kunder

• Selgeren, prosjektlederen eller teammedlemmet som håndterer hver konto

• Status for salgspotensial fra «Potensiell kunde» til «Kunde»

• Selgerens oppfølgingsfrekvens fra introduksjonssamtale til inngåelsesdato

• Tilpassede felt for unik kundeinformasjon som «Bursdag» eller «Assistentens navn»

Etter hvert som du skalerer, vil du ha salgs-CRM-programvare som gir deg større innvirkning og bedre funksjoner, som arbeidsflytautomatiseringer og integrasjoner med favorittverktøyene dine.