Impor dan ekspor data CRM

Impor data dari Excel

Impor data Anda dari spreadsheet, seperti spreadsheet Excel atau Google Sheet, atau solusi CRM lain dalam hitungan menit — termasuk Salesforce, Zoho, Freshworks, dan Close.

Setelah diimpor, Anda akan dapat:

• Menyeret dan melepaskan untuk mencocokkan bidang data dari satu basis data ke basis data berikutnya

• Menangani duplikasi dengan cepat dan mudah

• Menggabungkan data atau membuat beberapa entri jika sistem menemukan duplikat

• Mendapatkan riwayat impor terperinci pada item yang tidak ditransfer secara benar dengan file yang dilewati

• Dengan mudah mengidentifikasi kesalahan dan mengunggah seluruh basis data Anda

Impor atau ekspor data Anda kapan saja Anda membutuhkannya

Beralih antara sumber data eksternal dan berbagai jenis file berisiko terjadinya duplikasi, informasi yang hilang, dan kesalahan manual dalam basis data CRM Anda.

Peranti yang tepat dapat membaca data impor Excel Anda dan mengekstrak informasi yang Anda perlukan.

Ketika Anda mengimpor data ke Pipedrive, Anda dapat mengelola semuanya di satu tempat sehingga mengurangi risiko kesalahan manual atau duplikasi. Sumber data bisnis di satu tempat mempermudah tim Anda untuk menemukan dan memperbarui data sehingga mereka dapat menyelesaikan tugas mereka dan beralih ke tugas berikutnya dengan lebih cepat.

Pelajari selengkapnya tentang mengimpor data ke Pipedrive

Cara mengimpor dan mengekspor data Pipedrive Anda

Anda dapat mengunduh data pelanggan kapan saja. Berikut tutorial cepat tentang cara mengimpor dan mengekspor data:

Apakah Anda dapat menggunakan Google Sheets atau Microsoft Excel sebagai sistem CRM?

Anda dapat menggunakan spreadsheet Excel atau Google Sheets sebagai titik awal untuk manajemen hubungan pelanggan.

Spreadsheet CRM sederhana mungkin cukup untuk melacak proses penjualan dan mengelola kontak, termasuk:

• Detail daftar kontak Anda (termasuk nomor telepon dan email) untuk prospek baru dan pelanggan setia

• Tenaga penjual, manajer proyek, atau anggota tim yang menangani setiap akun

• Status calon pelanggan mulai dari "Prospek" hingga "Pelanggan"

• Irama tindak lanjut tenaga penjual Anda mulai dari tanggal perkenalan hingga penutupan

• Bidang kustom untuk informasi pelanggan unik seperti "Ulang tahun" atau "Nama asisten"

Seiring dengan pertumbuhan Anda, Anda mungkin menginginkan perangkat lunak CRM penjualan yang memberikan lebih banyak kapabilitas dan fitur yang lebih baik, seperti automasi alur kerja dan integrasi dengan peranti favorit Anda.