CRM-gegevens importeren en exporteren

Importeer gegevens uit Excel

Importeer binnen enkele minuten gegevens vanuit een spreadsheet van bijvoorbeeld Excel of Google, of vanuit een andere CRM-oplossing – inclusief Salesforce, Zoho, Freshworks of Close.

Na het importeren kun je:

• Datavelden van de ene databank verslepen naar de juiste velden in de andere

• Snel en gemakkelijk dubbele gegevens verwerken

• Gegevens samenvoegen of meerdere records maken, als het systeem aangeeft dat er duplicaten zijn

• Een bestand met overgeslagen gegevens ('skip file') bekijken voor een gedetailleerde geschiedenis van incorrecte imports

• Makkelijk fouten identificeren en je volledige database uploaden

Importeer of exporteer je gegevens wanneer je maar wil

Als je werkt met externe gegevensbronnen en verschillende bestandstypen, loop je het risico dat er duplicaten, ontbrekende informatie en handmatige fouten in je CRM-database terechtkomen.

Met de juiste tool kun je Excel-bestanden inlezen en er de informatie uit halen die je nodig hebt.

Wanneer je gegevens importeert in Pipedrive, kun je alles op één plaats beheren, waardoor het risico op handmatige fouten of duplicaten afneemt. Omdat er een centrale bron van waarheid wordt gevormd, kunnen je teamleden gegevens gemakkelijker vinden en bijwerken, hun taken sneller afronden, en meteen doorgaan naar de volgende actie.

Meer informatie over het importeren van gegevens in Pipedrive

Zo kun je je gegevens in Pipedrive importeren en exporteren

Je kunt je klantgegevens altijd downloaden. Hier lees je in het kort hoe je gegevens kunt importeren en exporteren:

Kunnen Google Spreadsheets of Microsoft Excel worden gebruikt als CRM-systeem?

Je kunt Excel-spreadsheets of Google Spreadsheets gebruiken als uitgangspunt voor klantrelatiebeheer.

Een eenvoudige CRM-spreadsheet kan volstaan om verkoopprocessen bij te houden en contacten te beheren, waaronder:

• De gegevens van je contactenlijst (inclusief telefoonnummers en e-mailadressen) voor nieuwe leads en trouwe klanten

• De verkoper, projectmanager of medewerker die aan een account werkt

• De status van een verkooplead, van “Prospect” naar “Klant”

• De opvolgactiviteiten van je verkopers vanaf het eerste gesprek tot de dag waarop de deal wordt gesloten

• Aangepaste velden voor bijzondere klantinformatie zoals “Verjaardag” of “Naam van de assistent”

Naarmate je groeit, wil je vast sales CRM-software die je meer en betere functies kan bieden zoals workflow-automatisering en integraties met je favoriete tools.