CRM-gegevens importeren en exporteren

Eenvoudig gegevens van je salespijplijn importeren en exporteren

Je kunt gemakkelijk je bestaande gegevens voor contactbeheer importeren in Pipedrive of exporteren naar andere software.

Ons systeem controleert of er herhaalde of onvolledige gegevens zijn, die je meteen kunt samenvoegen of als duplicaat kunt opslaan.

Dankzij de gecombineerde importstroom voor alle gegevensobjecten kun je in slechts één importsessie alle gegevens voor je salestrechter importeren in je Pipedrive-account.

Deze functie uitproberen

Gratis, eenvoudig te installeren, geen creditcard nodig

Importeer en exporteer moeiteloos verkoopdata en contactgegevens

Compatibel met vrijwel elke andere CRM-tool

Help je kleine bedrijf en verkoopteam om te groeien dankzij een betrouwbare gegevensopslag

Je kunt eenvoudig aan de slag

Importeer je data in een handomdraai uit een gewone spreadsheet of uit Salesforce, Zoho, Freshworks, Close, SugarCRM of een andere CRM-oplossing.

Na het importeren kun je gebruikmaken van handige functies voor invoer en indeling, zoals:

Datavelden van de ene databank verslepen naar de juiste velden in de andere
Dubbele gegevens moeiteloos behandelen
Gegevens samenvoegen of met gedupliceerde gegevens meerdere records maken
Een bestand met overgeslagen gegevens ('skip file') bekijken voor een gedetailleerde geschiedenis van incorrecte imports
Makkelijk fouten identificeren en je volledige database uploaden

Eenvoudige migratie uit...

ACT!
ActiveCampaign
Agile CRM
Attio
Capsule CRM
Close
Copper

Fow CRM
Highrise
HubSpot
Insightly
Keap
Less Annoying CRM
MS Dynamics CRM

Nimble
Nutshell
Onepage
Pipedrive
PipelineDeals
Redtail CRM
Salesforce

Streak
Sugar CRM
Suite CRM
Wealthbox
Zendesk Sell
Zoho CRM

Base CRM
Batchbook
Capsule CRM
Close.io
Highrise
HubSpot
Infusionsoft
Insightly
Maximizer
MS Dynamics CRM
NetSuite CRM
Nimble

Nutshell
Onepage
PipelineDeals
Pipeliner
Redtail CRM
Sage ACT!
Salesforce
SalesforceIQ
Saleslogix
Solve
SugarCRM
Zoho CRM

Importeer of exporteer je gegevens wanneer je maar wilt

Je kunt wanneer je maar wilt je klantgegevens downloaden, of onze API gebruiken om ze allemaal tegelijk of een deel ervan te downloaden.

Data van andere spreadsheet-CRM's kan gemakkelijk in Pipedrive worden geïmporteerd.

Als je wilt uploaden met gebruik van een spreadsheet, klik dan in de zijbalk links op “...” (Meer) > Gegevens importeren> Vanuit een spreadsheet. Klik dan op “Bestand uploaden” en selecteer het bestand dat je wilt importeren.

Als je wilt importeren vanuit een andere CRM met behulp van Import2 ga je naar “...” (Meer) > Gegevens importeren > Van andere software, en volg de instructies op het scherm.
Je kunt op drie manieren data uit de CRM van Pipedrive exporteren.

Individuele deals kunnen worden geëxporteerd door in de detailweergave van de deal te klikken op ”...” (Meer) > Exporteren as XLS.

Je kunt ook aangepaste rapporten exporteren vanuit de lijstweergave door filters toe te passen en vervolgens te klikken op ”…” (Meer) en op ”Filterresultaten exporteren”.

Als je al je data wilt exporteren, moet je de beheerder vragen om op het tabblad ”...” (Meer) de optie ”Gegevens exporteren” te kiezen. Gegevens kunnen worden geëxporteerd als CSV- of Excel-bestand.

Kunnen Google Spreadsheets of Microsoft Excel worden gebruikt als CRM-systeem?

Je kunt Excel-spreadsheets of Google Spreadsheets gebruiken als uitgangspunt voor klantrelatiebeheer.

Een eenvoudige CRM-spreadsheet kan volstaan om verkoopprocessen bij te houden en contacten te beheren, waaronder:

De gegevens van je contactenlijst (inclusief telefoonnummers en e-mailadressen) voor nieuwe leads en trouwe klanten
De verkoper, projectmanager of medewerker die aan een account werkt
De status van een verkooplead, van “Prospect ” naar “Klant”
De opvolgactiviteit van je verkopers vanaf het eerste gesprek tot de dag waarop de deal wordt gesloten
Aangepaste velden voor bijzondere klantinformatie zoals “Verjaardag” of “Naam van de assistent”

Naarmate je groeit, wil je vast sales CRM-software die je functies kan bieden zoals workflow-automatisering en integraties met je favoriete tools.

Maak gratis een aangepaste CRM-template voor Excel (ook bruikbaar als een CRM-template voor Google Spreadsheets)

Meer dan 400 integraties

Breid de mogelijkheden van Pipedrive uit met honderden apps en integraties

Alle apps en extensies bekijken

Veelgestelde vragen over het importeren en exporteren van gegevens

Data van andere CRM's en uit spreadsheets kan gemakkelijk in Pipedrive worden geïmporteerd.

Als je wilt uploaden met gebruik van een spreadsheet, klik dan in de zijbalk links op “...” (Meer) > Gegevens importeren> Vanuit een spreadsheet. Klik dan op “Bestand uploaden” en selecteer het bestand dat je wilt importeren.

Als je wilt importeren vanuit een andere CRM met behulp van Import2 ga je naar “...” (Meer) > Gegevens importeren > Van andere software, en volg je de instructies op het scherm.
Je kunt op drie manieren data uit Pipedrive exporteren.

Individuele deals kunnen worden geëxporteerd door in de detailweergave van de deal te klikken op ”...” (Meer) > Exporteren as XLS.

Je kunt ook aangepaste rapporten exporteren vanuit de lijstweergave door filters toe te passen en vervolgens te klikken op ”…” (Meer) en op ”Filterresultaten exporteren”.

Als je al je data wilt exporteren, moet je de beheerder vragen om op het tabblad ”...” (Meer) de optie ”Gegevens exporteren” te kiezen. Gegevens kunnen worden geëxporteerd als CSV- of Excel-bestand.
Je kunt een gratis CRM-template in Excel gebruiken als een eenvoudige tool voor sectoren zoals onroerend goed, werving of productie om:
- te bekijken waar je potentiële klanten zich in de pijplijn bevinden
- outreach-inspanningen op te volgen
- leads te prioriteren
- werkbladgegevens te analyseren met behulp van draaitabellen
Gegevens exporteren uit Excel: Om gegevens uit Excel te exporteren, selecteer je de cellen die de gegevens bevatten die je wilt exporteren, klik je op “Opslaan als” in het menu Bestand en kies je de indeling (bijvoorbeeld csv, Excel-werkmap) die je nodig hebt.

Gegevens importeren naar Excel: Om gegevens uit een csv-bestand te importeren, kies je op het tabblad Gegevens voor “Gegevens ophalen” en “Uit tekst/csv”. Voor databases gebruik je “Gegevens ophalen“ en “Van andere bronnen“. Maak dan verbinding met SQL, Access, SharePoint of andere online bronnen.

Om uit een andere Excel-werkmap te importeren, open je beide bestanden, selecteer je de relevante gegevens in het bronbestand en plak je deze in de doelwerkmap. Alternatief kun je ook de functie “Gegevens importeren” gebruiken.

Meer dan 100.000 bedrijven in 179 landen gebruiken Pipedrive

Pipedrive is een fantastische salestool, het geeft enorm veel transparantie en synergie in ons team. De app voor onderweg werkt ook perfect en soepel.

Pieter VonkVerkoop en Marketing Manager, Quantes

Het is een geweldige tool om in teamverband de focus op je groei te houden.

Lars BoelenBedrijfsontwikkelaar, Everything Sustainable

Pipedrive is heel duidelijk en simpel in het gebruik. Het doet exact wat wij nodig hebben als snel groeiend SAAS bedrijf. Perfect!

Maarten BorgersOprichter / Marketing en Sales, Fitmanager

Sluit je aan bij meer dan 100.000 bedrijven