Импорт и экспорт данных CRM-системы

Простой импорт и экспорт данных для вашей воронки продаж

Импортировать существующие данные контактов в Pipedrive, а также экспортировать их в другие программы очень просто.

Наша система распознает наличие неполных записей и повторяющихся данных и позволяет объединить их или создать дубликаты.

Благодаря комбинированному потоку импорта для всех объектов данных вы сможете перенести весь объем данных вашей воронки продаж в свою учетную запись Pipedrive за один подход.

Попробуйте эту функцию

Бесплатно, легко настроить, кредитная карта не требуется

Простой импорт и экспорт всех необходимых данных

Совместимость практически со всеми другими CRM-инструментами

Надежное хранилище данных для развивающихся компаний и команд продаж

Приступить к работе очень просто

Импортируйте свои данные из простой электронной таблицы или CRM-решения вроде Salesforce, Zoho, Freshworks, Close или SugarCRM в считанные минуты.

Импортировав всю необходимую информацию, воспользуйтесь удобными функциями форматирования и ввода данных:

функция перетаскивания для сопоставления полей данных одной базы данных с полями другой;
управление дублирующимися данными;
объединение данных или создание нескольких записей при обнаружении дубликатов;
подробная история импорта элементов, при перенесении которых возникли ошибки, в файле пропусков;
возможность с легкостью выявить ошибки и загрузить сразу всю базу данных.

Простой переход с...

ACT!
ActiveCampaign
Agile CRM
Attio
Capsule CRM
Close
Copper

Fow CRM
Highrise
HubSpot
Insightly
Keap
Less Annoying CRM
MS Dynamics CRM

Nimble
Nutshell
Onepage
Pipedrive
PipelineDeals
Redtail CRM
Salesforce

Streak
Sugar CRM
Suite CRM
Wealthbox
Zendesk Sell
Zoho CRM

Base CRM
Batchbook
Capsule CRM
Close.io
Highrise
HubSpot
Infusionsoft
Insightly
Maximizer
MS Dynamics CRM
NetSuite CRM
Nimble

Nutshell
Onepage
PipelineDeals
Pipeliner
Redtail CRM
Sage ACT!
Salesforce
SalesforceIQ
Saleslogix
Solve
SugarCRM
Zoho CRM

Импорт и экспорт данных по первой необходимости

Вы можете в любой момент скачать данные своих клиентов или воспользоваться для скачивания любого объема данных нашим интерфейсом API.

Импортировать данные из электронных таблиц и других CRM в Pipedrive очень легко.

Чтобы перенести данные из электронной таблицы, нажмите на значок с тремя точками «...» (Прочее) > Импорт данных > Из электронной таблицы. Нажмите «Загрузить файл» и выберите файл, который хотите импортировать.

Чтобы перенести данные из другого CRM-инструмента через Import2, нажмите на значок с тремя точками «...» (Прочее) > Импорт данных > Из другого программного обеспечения и следуйте инструкциям на экране.
Существует три способа экспортировать данные из CRM Pipedrive.

Экспортировать отдельную сделку можно через подробное описание сделки, нажав в верхнем правом углу «...» > Экспортировать как XLSX.

Настраиваемые отчеты можно экспортировать через отображение в виде списка, используя фильтры, а затем нажав «…» и выбрав «Экспортировать результаты фильтрации».

Чтобы экспортировать все ваши данные, глобальный администратор должен нажать на вкладку «...» (Прочее) и выбрать «Экспорт данных». Данные можно экспортировать в формате CSV или в виде файла Excel.

Можно ли использовать в качестве CRM-системы Google Таблицы или Microsoft Excel?

Электронные таблицы Excel или Google можно использовать на начальном этапе управления взаимоотношениями с клиентами.

Простой CRM-таблицы вполне может быть достаточно для отслеживания процессов продаж и управления контактами, в частности:

для управления контактными данными (включая номера телефонов и адреса электронной почты) ваших новых лидов и постоянных клиентов;
для предоставления торговым агентам, менеджерам проектов и другим сотрудникам вашей компании доступа к каждому клиенту;
для отслеживания превращения лидов из перспективной сделки в клиента;
для отслеживания периодичности последующих контактов, начиная с ознакомительного звонка до даты закрытия сделки;
для сбора уникальной информации о клиенте, например дня рождения или имени ассистента.

По мере масштабирования бизнеса вам может понадобиться CRM-программа для продаж с большей функциональностью, например возможностями автоматизации рабочих процессов и интеграции ваших избранных инструментов.

Создайте бесплатный настраиваемый CRM-шаблон для Excel (также может использоваться как CRM-шаблон для Google Таблиц)

Более 500 интеграций

Расширьте возможности Pipedrive с помощью сотен различных приложений и интеграций

Посмотреть все приложения и расширения

Часто задаваемые вопросы об импорте и экспорте данных

Импорт данных – это ввод данных из одной системы (шаблона электронной таблицы или программы) в другую систему.

Экспорт данных – это сбор данных из одной системы в единый файл или их сканирование для загрузки или перемещения в другую систему.
Импортировать данные из других CRM и электронных таблиц в Pipedrive очень легко.

Чтобы перенести данные из электронной таблицы, нажмите на значок с тремя точками «...» (Прочее) > Импорт данных > Из электронной таблицы. Нажмите «Загрузить файл» и выберите файл, который хотите импортировать.

Чтобы перенести данные из другого CRM-инструмента через Import2, нажмите на значок с тремя точками «...» (Прочее) > Импорт данных > Из другого программного обеспечения и следуйте инструкциям на экране.
Существует три способа экспортировать данные из CRM Pipedrive.

Экспортировать отдельную сделку можно через подробное описание сделки, нажав в верхнем правом углу «...» > Экспортировать как XLSX.

Настраиваемые отчеты можно экспортировать через отображение в виде списка, используя фильтры, а затем нажав «…» и выбрав «Экспортировать результаты фильтрации».

Чтобы экспортировать все ваши данные, глобальный администратор должен нажать на вкладку «...» (Прочее) и выбрать «Экспорт данных». Данные можно экспортировать в формате CSV или в виде файла Excel.
Вы можете использовать бесплатный CRM-шаблон для Excel в качестве простого журнала в таких сферах деятельности, как недвижимость, подбор персонала или производство. Этот шаблон позволит:
- видеть, на каком этапе находятся ваши потенциальные клиенты;
- отслеживать работу с целевой аудиторией;
- определять приоритетность лидов;
- анализировать данные с помощью сводных таблиц.
Экспорт данных из Excel: чтобы экспортировать данные из Excel, выделите ячейки, содержащие нужные данные, в меню «Файл» нажмите «Сохранить как» и выберите подходящий вам формат (например, файл CSV или Excel).

Импорт данных в Excel: чтобы импортировать данные из CSV, выберите во вкладке «Данные» «Получить данные» или «Из текста/CSV». Для баз данных используйте «Получить данные» или «Из других источников». Подключитесь к SQL, Access, SharePoint или другим веб-источникам.

Чтобы выполнить импорт из другого файла Excel, откройте оба файла, выберите данные в источнике, а затем скопируйте и вставьте их в целевой файл. В качестве альтернативы можно использовать функцию «Импорт данных».

Используется более чем 100 000 компаниями в 179 странах

Акцент CRM Pipedrive сделан на удобстве ввода данных и визуализации информации по сделкам. Работать с инструментом понравится любому, кто хочет организовать свои деловые контакты и не терять возможности для развития бизнеса.

Дмитрий РазумовскийСовладелец, Pharmakey

Очень очевидный интерфейс. Много всего есть из коробки.

Александр ПервакДиректор, AirWEB

Очень удачно представлены воронки со сделками визуально. Одним взглядом можно понять, что происходит с твоими продажами.

Станислав БайРуководитель, Shoppilot

Присоединяйтесь более чем к 100 000 компаний