Ušetřete až 32 % s ročním tarifem Pipedrive. Zaregistrujte se zdarma.

CRM v bankovnictví

Software pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) nabízí bankám kompletní přehled o jejich leadech a zákaznících, což jim umožňuje přijímat informovaná rozhodnutí a rozvíjet pevnější a hodnotnější vztahy.

Zjistěte, jak vám vhodná CRM platforma umožní poskytovat personalizované služby zákazníkům ve velkém měřítku.

14denní zkušební verze. Bezplatně. S plným přístupem. Není vyžadována kreditní karta.

Co je CRM systém v kontextu bankovnictví?

CRM software poskytuje bankám a finančním institucím ucelený pohled na jejich leady a zákazníky, zaznamenává klíčová data a aktivity v průběhu celé cesty kupujícího.

Tyto informace umožňují manažerským týmům, obchodním zástupcům a marketérům uspokojovat stále složitější potřeby kupujících, aniž by přitom museli obětovat výhody efektivity plynoucí z rozsahu.

Porozumějte díky Pipedrive svému publiku a doporučovat produkty a poskytovat zákaznický servis, který umocňuje trvalou důvěru a získá vám věrné zákazníky, ještě dnes.

Zvýšená produktivita

Automatizujte opakující se každodenní úkoly. Zaměřte se na poskytování skvělých produktů a uspokojujte neustále se vyvíjející potřeby zákazníků.

Vysoce kvalitní zákaznický servis

Standardizujte data o publiku v rámci celé organizace. Zjednodušte procesy zákaznického servisu a zvyšte úroveň kvality služeb v každém oddělení, které komunikuje se zákazníky.

Personalizované marketingové kampaně

Zjistěte si informace o publiku, abyste mohli vytvářet cílené marketingové kampaně. Generujte vysoce hodnotné leady pomocí personalizované komunikace.

Co očekávat od bankovní CRM platformy

Vaši zákazníci očekávají osobní zacházení. Pokud jim ho neposkytnete, budou se obracet jinam. Správné nástroje vám pomohou zapojit publikum, řešit potřeby zákazníků a poskytovat služby, které vyvolávají důvěru.

Pipedrive má pokročilé funkce a doplňky prodejního CRM systému, které vám pomohou v každé fázi cesty zákazníka, od vytváření povědomí o značce až po přeměnu bankovních klientů ve vaše věrné příznivce.

Centralizovaný e-mail a komunikace

Centralizujte komunikaci s potenciálními klienty a zákazníky, abyste mohli zapojit leady s vysokou hodnotou a lépe o ně pečovat. Nikdy si již nenechte ujít žádnou příležitost k prodeji nebo budování důvěry.

Přizpůsobení

Vytvářejte prodejní procesy, které odpovídají vašim aktivitám a cílům, pomocí vlastních nástěnek. Sledujte klíčové ukazatele výkonnosti, které jsou pro vaši organizaci nejdůležitější, a jednejte podle nich.

Campaigns od Pipedrive

Vytvářejte poutavé e-mailové kampaně a rožšiřujte svou zákaznickou základnu. Ušetřete čas díky přetahovacímu nástroji pro tvorbu e-mailů, šablonám a možnostem segmentace.

Automatizace procesů

Automatizujte administrativní úkoly a věnujte svůj drahý čas péči o leady a poskytování služeb zákazníkům na míru

Reporty a výkazy

Přistupujte k datům CRM prostřednictvím snadno srozumitelných a vysoce přizpůsobitelných prodejních výkazů a přehledů

Chatbot a Live Chat

Zapojte potenciální klienty rychle a efektivně online pomocí praktických funkcí Chatbota a Live Chatu v rámci doplňku LeadBooster

6 způsobů, jak vám může bankovní CRM software pomoct k dosažení vašich cílů

V bankovním sektoru CRM znamená víc než jen zachycování a ukládání dat o návštěvnících. Ty nejlepší CRM systémy vám pomohou přeměnit data na užitečné reporty, abyste mohli rychle přijímat rozhodnutí, která zvýší spokojenost zákazníků a zisky.

Zde jsou některé prodejní a marketingové úkoly, které můžete v retailovém nebo investičním bankovnictví nebo v jakékoli jiné části finančního sektoru plnit, pokud si jako svůj CRM systém vyberete Pipedrive.

  • 1. Generujte silnější leady
  • 2. Sjednoťte prezentaci své značky
  • 3. Využívejte další prodejní a marketingové nástroje
  • 4. Rozšiřte a optimalizujte svůj prodejní tým
  • 5. Zdokonalte svou prodejní nástěnku
  • 6. Řiďte vztahy se zákazníky odkudkoli

Maximalizujte produktivitu pomocí výkonných integrací

Bez vhodných nástrojů si vyvažování růstu a skvělé zákaznické zkušenosti vyžádá drahocenný čas a zdroje.

Uzavírejte dealy rychleji, získávejte více leadů a udržujte cenné vztahy se zákazníky s pomocí Marketplace Pipedrive, kde najdete stovky aplikací třetích stran.

Zde je šest základních integrací a doplňků pro všechny, kteří používají CRM systém Pipedrive v investičním nebo retailovém bankovnictví.

CallHippo

Přidejte do systému Pipedrive pokročilé funkce volání a centralizujte všechny telefonní operace v rámci jednoho rozhraní díky integraci CallHippo.

Zendesk

Sledujte a řešte interakce s klientskou podporou, určujte pro ně prioritu pomocí tiketového systému Zendesk a pak synchronizujte data zákazníků se svým CRM systémem pomocí integrace Pipedrive a Zendesku.

Slack

Sjednoťte prodej a marketing pomocí profesionální komunikační platformy Slack a používejte aplikaci Dealbot pro Slack k automatickému sdílení důležitých informací o dealech.

Zapier

Synchronizujte systém Pipedrive s dalšími marketingovými aplikacemi a sdílejte data automaticky pomocí integrace se Zapierem.

LeadBooster

Vyhledávejte odchozí leady, zapojujte návštěvníky webových stránek a budujte hodnotné vztahy se zákazníky pomocí doplňku LeadBooster systému Pipedrive.

Plecto

Sdružujte data o prodejním výkonu z nesčetných zdrojů do vlastních přehledů Pipedrive, kde si je můžete snadno vizualizovat, pomocí integrace Plecto.

Jak si společnost Mybanker udělala ve věcech pořádek a ztrojnásobila velikost svého prodejního týmu díky Pipedrive a Plectu

Společnost Mybanker, která se zabývá poskytováním finančních služeb, používala systém Plecto, aby si udržovala přehled v datech o prodejním výkonu, ale při sledování vztahů se zákazníky se spoléhala na tabulky. To ztěžovalo sledování drobných detailů.

Funkce vlastních polí systému Pipedrive umožnila prodejnímu týmu společnosti Mybanker zmapovat procesy a udělat si ve věcech pořádek.

Jasně definovaná prodejní metoda pomohla společnosti Mybanker trojnásobně navýšit velikost prodejního týmu za pouhého půl roku.

„S pomocí vizuálních nástrojů, jako jsou Plecto a Pipedrive, máme všechna důležitá data po ruce, takže se můžeme soustředit na aktivity, které vedou k uzavírání dealů.“

Přečíst případovou studii

Poznejte své publikum a budujte smysluplné vztahy se zákazníky

Informace uvedené v tomto článku nepředstavují a ani nemají představovat právní poradenství; veškeré informace uvedené v tomto článku mají pouze obecný informační charakter. Přestože jsou informace k datu zveřejnění považovány za pravdivé a správné, změny zákonů a právních předpisů po zveřejnění mohou mít na přesnost informací vliv. Informace mohou být bez předchozího upozornění změněny a Pipedrive nenese za správnost jakýchkoli vytištěných či uložených informací nebo za jejich výklad a použití uživatelem v žádném případě odpovědnost.Na základě informací uvedených v tomto článku byste neměli jednat nebo se jednání zdržet, aniž byste nejdříve vyhledali právní nebo jinou odbornou radu.