CRM in het bankwezen

CRM-software (software voor klantenrelatiebeheer of Customer Relationship Management) biedt banken een omvattend beeld van hun leads en klanten, zodat ze weloverwogen beslissingen kunnen nemen en sterkere, waardevolle relaties kunnen opbouwen.

Ontdek hoe het juiste CRM-platform je in staat kan stellen om op grote schaal een gepersonaliseerde klantervaring te bieden.

Proefabonnement van 14 dagen, helemaal gratis. Volledige toegang. Geen creditcard vereist.

Welke rol speelt een CRM in de banksector?

CRM-software geeft banken en financiële instellingen een holistisch beeld van hun leads en klanten, waarbij belangrijke details en activiteiten tijdens het hele klanttraject worden vastgelegd.

Aan de hand van deze inzichten kunnen managementteams, verkopers en marketeers voldoen aan de steeds complexere wensen van kopers, zonder de efficiencyvoordelen van schaalvergroting teniet te doen.

Ga aan de slag met Pipedrive en krijg meer inzicht in je doelpubliek, bied productaanbevelingen en zorg voor een klantenservice waarmee je langdurig vertrouwen en loyaliteit opbouwt.

Verhoogde productiviteit

Automatiseer routinetaken. Richt je op het leveren van fantastische producten en kom tegemoet aan de steeds veranderende behoeften van je klanten.

Een uitstekende klantenservice

Standaardiseer de gegevens van je doelpubliek doorheen je organisatie. Stroomlijn de klantenserviceprocessen en verhoog de kwaliteit in elke afdeling die met klanten in contact komt.

Gepersonaliseerde marketingcampagnes

Krijg toegang tot inzichten in je doelpubliek die je toelaten om gerichte marketingcampagnes op te zetten. Genereer hoogwaardige leads via gepersonaliseerde ervaringen.

Het juiste CRM-platform voor banken

Je klanten verwachten dat je hen een gepersonaliseerde ervaring biedt - anders gaan ze wel ergens anders heen. Met de juiste tools kun je goed communiceren, inspelen op de behoeften van elke klant en diensten leveren die vertrouwen wekken.

Pipedrive heeft geavanceerde CRM-functies en add-ons voor je klaar om je in elke fase van het klanttraject te helpen, van het opbouwen van merkbekendheid tot het omzetten van klanten in loyale ambassadeurs.

Gecentraliseerde e-mail en communicatie

Centraliseer de communicatie met je potentiële en bestaande klanten om het gesprek met waardevolle leads aan de gang te houden en geen enkele kans te missen om te verkopen of het vertrouwen te versterken.

Aanpasbaarheid

Zet aan de hand van aangepaste pijplijnen verkoopprocessen op die passen bij je activiteiten en doelstellingen. Werk met de KPI's die voor jouw organisatie het belangrijkst zijn.

Campaigns by Pipedrive

Breid je klantenbestand uit met e-mailcampagnes die doel treffen. Bespaar tijd uit dankzij een drag-and-drop e-mailbuilder, templates en opties voor segmentering.

Workflow-automatisering

Zet administratieve taken op automatische piloot en hou meer tijd vrij voor het communiceren met je leads en het leveren van een klantervaring op maat

Inzichten en rapporten

Krijg toegang tot je CRM-gegevens via eenvoudig te begrijpen verkooprapporten en dashboards die je zelf kunt aanpassen

Chatbot en Live Chat

Ga snel en efficiënt online in gesprek met je prospects door middel van de handige Chatbot- en Live Chat-functies in de LeadBooster add-on

6 manieren waarop CRM-software voor banken je kan helpen je doelen te bereiken

Een CRM in de banksector gaat over meer dan alleen het verzamelen en opslaan van gegevens van je doelgroep. De beste CRM-systemen helpen je die gegevens om te zetten in bruikbare inzichten, zodat je snel beslissingen kunt nemen waarmee je de klanttevredenheid verbetert en de winst verhoogt.

De volgende verkoop- en marketingtaken kun je bijvoorbeeld uitvoeren als je Pipedrive als CRM gebruikt, voor retailbanking, investeringen of andere financiële activiteiten.

  • 1. Genereer meer veelbelovende leads

    Aan de hand van intuïtieve dashboards en rapporten geeft CRM-data je een duidelijk beeld van hoe mensen omgaan met je merk. De gegevens helpen je om knelpunten, noden en wensen van je publiek bloot te leggen, zodat je marketingcampagnes kunt maken die op data zijn gebaseerd en die je ideale klanten bereiken.

  • 2. Draag je merk uniform uit

    Treed rechtlijnig, consistent en met zelfvertrouwen naar buiten met je merk door elk team toegang te geven tot dezelfde kwalitatieve klantgegevens.

    Maak je klantenservice eenvoudiger door alle teamleden de nodige context te bieden met een contactgeschiedenis en realtime inzichten in klantgedragingen.

  • 3. Zet je andere verkoop- en marketinginstrumenten beter in

    Werk efficiënter door je favoriete verkoop- en marketingtools met Pipedrive te verbinden. Omdat gegevens gesynchroniseerd worden tussen je CRM en andere platforms, maak je komaf met gedupliceerde gegevens en inconsistenties en krijg je een duidelijker beeld van je publiek.

    Verbind apps van derden om de functionaliteit van Pipedrive te versterken op gebieden als leadgeneratie, klantencommunicatie en analyses.

  • 4. Versterk en optimaliseer je verkoopteam

    Stel verkoopdoelen vast en volg de voortgang op om topprestaties te identificeren en te ontdekken waar het beter kan. Als je de sterke en zwakke punten van je team volledig begrijpt, weet je ook waar en wanneer je mensen moet aannemen om effectief en duurzaam te groeien.

  • 5. Verbeter je salespijplijn

    Houd interacties met klanten bij en volg elk contactmoment op om te identificeren waar in je salespijplijn dingen fout gaan of mensen afhaken. Eens je die gevonden hebt, kun je ze oplossen - bijvoorbeeld door training, het opnieuw toewijzen van middelen of het ontwikkelen van nieuwe marketinginhoud.

  • 6. Beheer klantenrelaties waar je ook bent

    Dankzij de mobiele apps voor iOS en Android en gegevenopslag in de cloud, blijven verkoopteams overal op de hoogte van deals en relaties.

    Automatisch gesynchroniseerde telefoongesprekken en e-mails maken komaf met last-minute kantooradministratie, zodat je alle aandacht kunt richten op je volgende taken.

Maximaliseer de productiviteit met krachtige integraties

Zonder de juiste tools is het lastig en tijdrovend om groei te combineren met een geweldige klantervaring.

Met de honderden apps van derden die je in de Marktplaats van Pipedrive kunt vinden, sluit je sneller deals, krijg je meer leads en onderhoud je makkelijker waardevolle klantenrelaties.

Deze zes integraties en add-ons zijn bijvoorbeeld essentieel voor iedereen die Pipedrive CRM gebruikt in investment banking of retailbanking.

CallHippo

Voeg geavanceerde belmogelijkheden toe aan Pipedrive en centraliseer alle telefoonoperaties in één interface met de CallHippo-integratie.

Zendesk

Met het ticketingsysteem van Zendesk volg, prioriteer en behandel je ondersteuningsvragen en synchroniseer je vervolgens klantgegevens met je CRM, dankzij de Pipedrive-Zendesk integratie.

Slack

Zet je verkoop en marketing op één lijn met het heldere communicatieplatform van Slack, en gebruik de Dealbot for Slack-app om belangrijke informatie over deals automatisch te delen.

Zapier

Synchroniseer Pipedrive met je andere marketing-apps om automatisch gegevens te delen met behulp van de Zapier-integratie.

LeadBooster

Identificeer uitgaande leads, betrek de bezoekers van je website en bouw waardevolle klantenrelaties op met de LeadBooster-add-on van Pipedrive.

Plecto

Breng gegevens over de verkoopprestaties uit verschillende bronnen samen in aangepaste Pipedrive-dashboards voor eenvoudige visualisatie met de Plecto-integratie.

Hoe Mybanker de organisatie kon verbeteren en het verkoopteam drie keer kon laten groeien met Pipedrive en Plecto

Mybanker, een aanbieder van financiële diensten, gebruikte Plecto om de gegevens over verkoopprestaties transparant te houden, maar vertrouwde op spreadsheets om de relaties met klanten te beheren. Daardoor gingen bij de opvolging veel details verloren.

Dankzij de functie voor aangepaste velden van Pipedrive kon het verkoopteam van Mybanker de workflow in kaart brengen en alles beter organiseren.

De duidelijk gedefinieerde verkoopmethode liet toe dat Mybanker het verkoopteam binnen het half jaar met een factor drie kon uitbreiden.

"Dankzij visuele tools zoals Plecto en Pipedrive hebben we alle essentiële gegevens binnen handbereik, zodat we ons kunnen concentreren op de activiteiten waarmee we deals kunnen sluiten."

Naar de casestudy

Ken je doelpubliek en bouw betekenisvolle klantenrelaties op

Dit artikel bevat geen juridisch advies en is niet als zodanig bedoeld, maar wordt alleen ter informatie meegedeeld. Hoewel alle gegevens als juist en correct werden beschouwd ten tijde van de publicatie ervan, kan gewijzigde regelgeving na de publicatie ertoe leiden dat zij achterhaald zijn. De informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen, en op Pipedrive rust geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van enige informatie die door een gebruiker wordt afgedrukt, opgeslagen, geïnterpreteerd of gebruikt. Gebruik de informatie in dit artikel niet als leidraad om al dan niet te handelen, en win altijd juridisch of professioneel advies in.