CRM pankkialalla

Asiakassuhteidenhallintaohjelmisto (CRM-ohjelmisto) antaa pankeille 360 asteen näkyvyyden heidän liideihinsä ja asiakkaisiinsa, mikä auttaa heitä tekemään tietoon perustuvia päätöksiä ja rakentamaan vahvempia ja arvokkaampia suhteita.

Selvitä miten oikea CRM-alusta voi auttaa sinua tarjoamaan personoituja asiakaskokemuksia suurella skaalalla.

14 päivän ilmainen kokeilu. Täysi käyttöoikeus. Luottokorttia ei tarvita.

Mitä on CRM pankkialalla?

CRM-ohjelmisto antaa pankeille ja rahoituslaitoksille holistisen näkymän heidän liideistään ja asiakkaistaan tallentaen tärkeät tiedot ja aktiviteetit ostajan matkan aikana.

Näiden tietojen avulla johtotiimit, myyjät ja markkinoijat voivat vastata ostajien yhä monimutkaisempiin tarpeisiin uhraamatta mittakaavaetujen tehokkuutta.

Ymmärrä yleisöäsi, tarjoa tuotesuosituksia ja tarjoa asiakaspalvelua, joka saa aikaan kestävää luottamusta ja uskollisuutta, Pipedriven avulla tänään.

Parantunut tuottavuus

Automatisoi toistuvat päivittäiset tehtävät. Keskity tarjoamaan erinomaisia tuotteita ja vastaamaan asiakkaidesi alati kehittyviin tarpeisiin.

Laadukas asiakaspalvelu

Standardoi yleisötiedot koko organisaatiossasi. Tehosta asiakaspalveluprosesseja ja nosta laatutasoja jokaisella asiakasyhteysosastolla.

Personoidut markkinointikampanjat

Hanki tietoja yleisöstä kehittääksesi targetoituja markkinointikampanjoita. Kerää arvokkaita liidejä personoiduilla kokemuksilla.

Pankkialan CRM-alustalta toivottavat ominaisuudet

Asiakkaasi odottavat personoitua kokemusta. Jos et pysty tarjoamaan sitä, he hoitavat pankkiasiansa muualla. Oikeat työkalut auttavat sinua aktivoimaan yleisöäsi, vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin ja tarjoamaan palveluita, jotka kehittävät luottamusta.

Pipedrivessa on kehittyneitä myynnin CRM-ominaisuuksia ja lisäosia, jotka auttavat sinua asiakasmatkan jokaisessa vaiheessa bränditietoisuuden luomisesta pankkiasiakkaiden muuntamiseen uskollisiksi puolestapuhujiksi.

Keskitetty sähköposti ja viestintä

Keskitä prospekti- ja asiakasviestintä aktivoidaksesi ja nurturoidaksesi arvokkaita liidejä. Älä jätä mahdollisuuksia myydä tai vahvistaa luottamusta käyttämättä.

Mukauttaminen

Kehitä aktiviteetteihisi ja tavoitteisiisi sopivia myyntiprosesseja mukautetuilla myyntiputkilla. Seuraa KPI-mittareita, jotka ovat kaikkein tärkeimpiä organisaatiollesi.

Pipedriven Campaigns

Laadi huomiota herättäviä sähköpostikampanjoita kasvattaaksesi asiakaskuntaasi. Säästä aikaa vedä ja pudota -sähköpostieditorilla, malleilla ja segmentointimahdollisuuksilla.

Työnkulun automatisointi

Automatisoi hallinnolliset tehtävät ja käytä arvokas aikasi liidien nurturointiin ja räätälöityjen asiakaskokemusten tarjoamiseen

Tiedot ja raportit

Käytä CRM-tietoja helppolukuisissa ja mukautettavissa myyntiraporteissa ja raporttinäkymissä

Chatbotti ja Live-chat

Pidä yhteyttä prospekteihin nopeasti ja tehokkaasti verkossa kätevällä Chatbotilla ja Live-chatilla Liidibuusteri-lisäosassa

Kuusi tapaa, joilla pankkialan CRM-ohjelmisto voi auttaa sinua saavuttamaan tavoitteesi

Pankkialan CRM:ssä on kyse muustakin vain yleisön tietojen keräämisestä ja tallentamisesta. Parhaat CRM-järjestelmät auttavat sinua tekemään datastasi toimintavalmiita tietoja, jotta voit tehdä nopeasti päätöksiä, jotka parantavat asiakastyytyväisyyttä ja kasvattavat tuottoja.

Tässä on muutamia myynnin ja markkinoinnin tehtäviä, joita voit saavuttaa käyttämällä Pipedrivea CRM-ohjelmistonasi, vähittäis- tai sijoituspankkitoiminnassa tai missä tahansa muulla rahoitusalan osassa.

Maksimoi tuottavuus tehokkailla integraatioilla

Ilman oikeita työkaluja kasvun tasapainottaminen erinomaisen asiakaskokemuksen kanssa vaatii paljon aikaa ja resursseja.

Pätää kauppoja nopeammin, hanki enemmän liidejä ja ylläpidä arvokkaita asiakassuhteita Pipedriven Markkinoiden avulla, josta löydät satoja kolmannen osapuolen sovelluksia.

Tässä on kuusi keskeistä integraatiota ja lisäosaa kaikille, jotka käyttävät Pipedrive CRM:ää sijoitus- tai vähittäispankkitoiminnassa.

CallHippo

Lisää kehittyneitä puheluominaisuuksia Pipedriveen ja keskitä kaikki puhelintoiminnot yhteen käyttöliittymään CallHippo-integraatiolla.

Zendesk

Seuraa, priorisoi ja hoida asiakastuen vuorovaikutuksia Zendeskin palvelupyyntöjärjestelmällä ja synkronoi tämän jälkeen asiakastiedot CRM-järjestelmääsi käyttämällä Pipedrive-Zendesk-integraatiota.

Slack

Linjaa myynti ja markkinointi Slackin viestintäalustalla ja käytä Slackin Dealbot-sovellusta jakaaksesi tärkeitä kauppojen tietoja automaattisesti.

Zapier

Synkronoi Pipedrive muiden markkinointisovellusten kanssa jakaaksesi tietoja automaattisesti käyttämällä Zapier-integraatiota.

Liidibuusteri

Löydä outbound-liidejä, aktivoi verkkosivuston vierailijoita ja rakenna arvokkaita asiakassuhteita Pipedriven Liidibuusteri-lisäosalla.

Plecto

Kokoa myyntisuoritustiedot lukuisista lähteistä mukautettuihin Pipedriven raporttinäkymiin helppoa visuaalistamista varten Plecto-integraatiolla.

Miten Mybanker järjestäytyi ja kolminkertaisti myyntitiiminsä koon käyttäen Pipedrivea ja Plectoa

Rahoituspalveluyritys käytti Plectoa pitääkseen myyntisuoritustietonsa läpinäkyvinä mutta käytti laskentataulukoita asiakassuhteiden seurantaan. Tämä teki yksityiskohtien tarkkailusta vaikeampaa.

Pipedriven mukautettujen kenttien avulla Mybankerin myyntitiimi pystyi kartoittamaan työnkulkunsa ja organisoitumaan.

Selkeästi määritelty myyntitapa auttoi Mybankeria kolminkertaistamaan myyntitiiminsä koon vain puolessa vuodessa.

"Plecton ja Pipedriven kaltaisten visuaalisten työkalujen avulla meillä on kaikki tarvitsemamme tärkeät tiedot käden ulottuvilla, jotta voimme keskittyä aktiviteetteihin, jotka päättävät kauppoja."

Lue tapaustutkimus

Tunne yleisösi ja rakenna merkityksellisiä asiakassuhteita

Tässä artikkelissa annetut tiedot eivät ole eikä niiden ole tarkoitettu olevan oikeudellista neuvontaa; kaikki tässä artikkelissa annetut tiedot ovat sen sijaan tarkoitettu vain yleisiin tiedotustarkoituksiin. Vaikka tietojen katsotaan olevan tosia ja paikkansapitäviä julkaisupäivänä, muutokset laeissa ja lainsäädännössä julkaisuajan jälkeen saattavat vaikuttaa tietojen paikkansapitävyyteen. Tiedot saattavat muuttua ilmoittamatta, eikä Pipedrive ole millään tavalla vastuussa sellaisten tietojen paikkansapitävyydestä, jotka on painettu tai tallennettu tai joita käyttäjä tulkitsee tai käyttää millä tahansa tavalla. Sinun ei tulisi toimia tai olla toimimatta tämän artikkelin sisältämien tietojen perusteella hankkimatta oikeudellista tai muuta ammatillista neuvontaa.