CRM pankkialalla
Asiakassuhteidenhallintaohjelmisto (CRM-ohjelmisto) antaa pankeille 360 asteen näkyvyyden heidän liideihinsä ja asiakkaisiinsa, mikä auttaa heitä tekemään tietoon perustuvia päätöksiä ja rakentamaan vahvempia ja arvokkaampia suhteita.
Selvitä miten oikea CRM-alusta voi auttaa sinua tarjoamaan personoituja asiakaskokemuksia suurella skaalalla.
14 päivän ilmainen kokeilu. Täysi käyttöoikeus. Luottokorttia ei tarvita.
Mitä on CRM pankkialalla?
CRM-ohjelmisto antaa pankeille ja rahoituslaitoksille holistisen näkymän heidän liideistään ja asiakkaistaan tallentaen tärkeät tiedot ja aktiviteetit ostajan matkan aikana.
Näiden tietojen avulla johtotiimit, myyjät ja markkinoijat voivat vastata ostajien yhä monimutkaisempiin tarpeisiin uhraamatta mittakaavaetujen tehokkuutta.
Ymmärrä yleisöäsi, tarjoa tuotesuosituksia ja tarjoa asiakaspalvelua, joka saa aikaan kestävää luottamusta ja uskollisuutta, Pipedriven avulla tänään.
Parantunut tuottavuus
Automatisoi toistuvat päivittäiset tehtävät. Keskity tarjoamaan erinomaisia tuotteita ja vastaamaan asiakkaidesi alati kehittyviin tarpeisiin.
Laadukas asiakaspalvelu
Standardoi yleisötiedot koko organisaatiossasi. Tehosta asiakaspalveluprosesseja ja nosta laatutasoja jokaisella asiakasyhteysosastolla.
Personoidut markkinointikampanjat
Hanki tietoja yleisöstä kehittääksesi targetoituja markkinointikampanjoita. Kerää arvokkaita liidejä personoiduilla kokemuksilla.
Pankkialan CRM-alustalta toivottavat ominaisuudet
Asiakkaasi odottavat personoitua kokemusta. Jos et pysty tarjoamaan sitä, he hoitavat pankkiasiansa muualla. Oikeat työkalut auttavat sinua aktivoimaan yleisöäsi, vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin ja tarjoamaan palveluita, jotka kehittävät luottamusta.
Pipedrivessa on kehittyneitä myynnin CRM-ominaisuuksia ja lisäosia, jotka auttavat sinua asiakasmatkan jokaisessa vaiheessa bränditietoisuuden luomisesta pankkiasiakkaiden muuntamiseen uskollisiksi puolestapuhujiksi.
Keskitetty sähköposti ja viestintä
Keskitä prospekti- ja asiakasviestintä aktivoidaksesi ja nurturoidaksesi arvokkaita liidejä. Älä jätä mahdollisuuksia myydä tai vahvistaa luottamusta käyttämättä.
Mukauttaminen
Kehitä aktiviteetteihisi ja tavoitteisiisi sopivia myyntiprosesseja mukautetuilla myyntiputkilla. Seuraa KPI-mittareita, jotka ovat kaikkein tärkeimpiä organisaatiollesi.
Pipedriven Campaigns
Laadi huomiota herättäviä sähköpostikampanjoita kasvattaaksesi asiakaskuntaasi. Säästä aikaa vedä ja pudota -sähköpostieditorilla, malleilla ja segmentointimahdollisuuksilla.
Työnkulun automatisointi
Automatisoi hallinnolliset tehtävät ja käytä arvokas aikasi liidien nurturointiin ja räätälöityjen asiakaskokemusten tarjoamiseen
Tiedot ja raportit
Käytä CRM-tietoja helppolukuisissa ja mukautettavissa myyntiraporteissa ja raporttinäkymissä
Chatbotti ja Live-chat
Pidä yhteyttä prospekteihin nopeasti ja tehokkaasti verkossa kätevällä Chatbotilla ja Live-chatilla Liidibuusteri-lisäosassa
Kuusi tapaa, joilla pankkialan CRM-ohjelmisto voi auttaa sinua saavuttamaan tavoitteesi
Pankkialan CRM:ssä on kyse muustakin vain yleisön tietojen keräämisestä ja tallentamisesta. Parhaat CRM-järjestelmät auttavat sinua tekemään datastasi toimintavalmiita tietoja, jotta voit tehdä nopeasti päätöksiä, jotka parantavat asiakastyytyväisyyttä ja kasvattavat tuottoja.
Tässä on muutamia myynnin ja markkinoinnin tehtäviä, joita voit saavuttaa käyttämällä Pipedrivea CRM-ohjelmistonasi, vähittäis- tai sijoituspankkitoiminnassa tai missä tahansa muulla rahoitusalan osassa.
- 1. Kerää vahvempia liidejä
Intuitiivisten raporttinäkymien ja raporttien avulla CRM-tiedot antavat sinulle selkeän kuvan siitä, miten ihmiset ovat vuorovaikutuksessa brändisi kanssa. Se auttaa sinua selvittämään yleisösi kipukohdat, tarpeet ja halut, jotta voit luoda dataan perustuvia markkinointikampanjoita, jotka ovat houkuttelevia ihanteellisille asiakkaillesi.
- 2. Yhtenäistä brändisi ääni
Puhu luottavaisesti, johdonmukaisesti ja vaikutusvaltaisesi brändinä antamalla jokaiselle tiimille pääsy samoihin laadukkaisiin asiakastietoihin.
Tehosta asiakaspalveluprosesseja varustamalla tiimin jäsenet asiakkaiden kontaktihistorioilla ja ajan tasaisilla asiakaskäyttäytymistiedoilla.
- 3. Tehosta muita myynti- ja markkinointityökaluja
Työskentele tehokkaammin yhdistämällä suosikkimyynti- ja -markkinointityökalusi Pipedriveen. Kun tiedot synkronoidaan CRM-järjestelmäsi ja muiden alustojen välillä, eliminoit kaksoiskappaleet ja epäjohdonmukaisuudet saadaksesi selkeimmän kuvan yleisöstäsi.
Yhdistä kolmannen osapuolen sovelluksia parantaaksesi Pipedriven toimintoja eri alueilla, kuten liidien etsinnässä, asiakasviestinnässä ja analytiikassa.
- 4. Kasvata ja optimoi myyntitiimiäsi
Aseta myyntitavoitteita ja seuraa edistymistä huippusuorittajien tunnistamiseksi ja parannusmahdollisuuksien havaitsemiseksi. Ymmärtämällä täysin tiimisi vahvuudet ja heikkoudet tiedät minne ja milloin palkata, jotta voit kasvaa tehokkaasti ja kestävästi.
- 5. Hio myyntiputkeasi
Kirjaa vuorovaikutukset asiakkaiden kanssa ja tarkkaile jokaista kosketuskohtaa tunnistaaksesi pullonkauloja ja putoamiskohtia myyntiputkessasi. Kun tiedät missä nämä ovat, voit korjata ne joko koulutuksella, allokoimalla resursseja uudelleen tai luomalla uutta markkinointisisältöä.
- 6. Hallitse asiakassuhteita mistä tahansa
Kun käytettävissä on iOS- ja Android-mobiilisovellukset ja tiedot tallennetaan pilveen, myyntitiimit voivat pysyä ajan tasalla kaupoista ja hallita suhteita missä tahansa.
Automaattisesti synkronoidut puhelut ja sähköpostit eliminoivat tarpeen viime hetken hallinnollisille tehtäville, jotta voit keskittyä seuraavan päivän tehtäviisi.
Maksimoi tuottavuus tehokkailla integraatioilla
Ilman oikeita työkaluja kasvun tasapainottaminen erinomaisen asiakaskokemuksen kanssa vaatii paljon aikaa ja resursseja.
Pätää kauppoja nopeammin, hanki enemmän liidejä ja ylläpidä arvokkaita asiakassuhteita Pipedriven Markkinoiden avulla, josta löydät satoja kolmannen osapuolen sovelluksia.
Tässä on kuusi keskeistä integraatiota ja lisäosaa kaikille, jotka käyttävät Pipedrive CRM:ää sijoitus- tai vähittäispankkitoiminnassa.
CallHippo
Lisää kehittyneitä puheluominaisuuksia Pipedriveen ja keskitä kaikki puhelintoiminnot yhteen käyttöliittymään CallHippo-integraatiolla.
Zendesk
Seuraa, priorisoi ja hoida asiakastuen vuorovaikutuksia Zendeskin palvelupyyntöjärjestelmällä ja synkronoi tämän jälkeen asiakastiedot CRM-järjestelmääsi käyttämällä Pipedrive-Zendesk-integraatiota.
Slack
Linjaa myynti ja markkinointi Slackin viestintäalustalla ja käytä Slackin Dealbot-sovellusta jakaaksesi tärkeitä kauppojen tietoja automaattisesti.
Zapier
Synkronoi Pipedrive muiden markkinointisovellusten kanssa jakaaksesi tietoja automaattisesti käyttämällä Zapier-integraatiota.
Liidibuusteri
Löydä outbound-liidejä, aktivoi verkkosivuston vierailijoita ja rakenna arvokkaita asiakassuhteita Pipedriven Liidibuusteri-lisäosalla.
Plecto
Kokoa myyntisuoritustiedot lukuisista lähteistä mukautettuihin Pipedriven raporttinäkymiin helppoa visuaalistamista varten Plecto-integraatiolla.
Miten Mybanker järjestäytyi ja kolminkertaisti myyntitiiminsä koon käyttäen Pipedrivea ja Plectoa
Rahoituspalveluyritys käytti Plectoa pitääkseen myyntisuoritustietonsa läpinäkyvinä mutta käytti laskentataulukoita asiakassuhteiden seurantaan. Tämä teki yksityiskohtien tarkkailusta vaikeampaa.
Pipedriven mukautettujen kenttien avulla Mybankerin myyntitiimi pystyi kartoittamaan työnkulkunsa ja organisoitumaan.
Selkeästi määritelty myyntitapa auttoi Mybankeria kolminkertaistamaan myyntitiiminsä koon vain puolessa vuodessa.
"Plecton ja Pipedriven kaltaisten visuaalisten työkalujen avulla meillä on kaikki tarvitsemamme tärkeät tiedot käden ulottuvilla, jotta voimme keskittyä aktiviteetteihin, jotka päättävät kauppoja."
Tunne yleisösi ja rakenna merkityksellisiä asiakassuhteita
Tässä artikkelissa annetut tiedot eivät ole eikä niiden ole tarkoitettu olevan oikeudellista neuvontaa; kaikki tässä artikkelissa annetut tiedot ovat sen sijaan tarkoitettu vain yleisiin tiedotustarkoituksiin. Vaikka tietojen katsotaan olevan tosia ja paikkansapitäviä julkaisupäivänä, muutokset laeissa ja lainsäädännössä julkaisuajan jälkeen saattavat vaikuttaa tietojen paikkansapitävyyteen. Tiedot saattavat muuttua ilmoittamatta, eikä Pipedrive ole millään tavalla vastuussa sellaisten tietojen paikkansapitävyydestä, jotka on painettu tai tallennettu tai joita käyttäjä tulkitsee tai käyttää millä tahansa tavalla. Sinun ei tulisi toimia tai olla toimimatta tämän artikkelin sisältämien tietojen perusteella hankkimatta oikeudellista tai muuta ammatillista neuvontaa.