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CRM en la banca

El software de administración de relaciones con los clientes (CRM) brinda a los bancos una visibilidad de 360 grados de sus prospectos y clientes, ayudándolos a tomar decisiones informadas para construir relaciones más sólidas y valiosas.

Descubre cómo la plataforma CRM adecuada puede empoderarte para que les proporciones experiencias personalizadas a escala a tus clientes.

Prueba de 14 días. Sin costo. Acceso total. No se requiere tarjeta de crédito.

¿Qué es un CRM en la banca?

El software CRM brinda a los bancos e instituciones financieras una visión holística de sus prospectos y clientes, al registrar detalles y actividades clave a lo largo del recorrido del comprador.

Esta información permite a los equipos administrativos, representantes de ventas y especialistas en marketing, satisfacer las necesidades cada vez más complejas de los compradores sin sacrificar los beneficios de eficiencia de la escala.

Comprende a tu público, brindales hoy mismo recomendaciones de productos y un servicio al cliente que genere confianza y fidelización de clientes con Pipedrive.

Aumenta la productividad

Automatiza tareas diarias repetitivas. Enfócate en entregar excelentes productos para satisfacer las crecientes necesidades de tus clientes.

Servicio al cliente de alta calidad

Base de datos del público estandarizados en toda tu organización. Optimiza los procesos de gestión de la relación al cliente y eleva los niveles de calidad en todos los departamentos que atienden al cliente.

Campañas personalizadas de marketing

Obtén información del público para crear campañas de marketing dirigidas. Genera prospectos de alto valor con experiencias personalizadas para atraer nuevos clientes y aumentar la retención de clientes.

Qué buscar en una plataforma de CRM bancaria

Tus clientes esperan una experiencia personalizada. Si no cumples sus expectativas, ellos partirán para otras entidades bancarias. Las herramientas adecuadas te ayudarán a involucrar a tu público, abordar las necesidades de los clientes y brindar servicios que generen confianza.

Pipedrive tiene funciones avanzadas de CRM de ventas y complementos para ayudarte con servicio personalizado en cada etapa del recorrido del cliente, desde crear conciencia de marca para convertir a los clientes bancarios en defensores leales.

Correo electrónico y comunicaciones centralizados

Centraliza la comunicación con los clientes actuales y prospectos para atraer y nutrir clientes potenciales de alto valor. No pierdas nunca una oportunidad de venta o de generación de confianza.

Personalización

Crea procesos de ventas que se ajusten a tus actividades y objetivos con embudos personalizados. Ve y actúa sobre los KPI que más le importan a tu organización.

Campaigns de Pipedrive

Crea campañas por correo electrónico que llamen la atención para hacer crecer tu base de clientes. Ahorra tiempo con un generador de correo electrónico de arrastrar y soltar, plantillas y opciones de segmentación.

Automatización del flujo de trabajo

Automatiza las tareas administrativas y dedica tu valioso tiempo a nutrir prospectos y brindar experiencias de cliente personalizadas

Avances e informes

Accede a los datos del CRM en informes de ventas y tableros fáciles de digerir y altamente personalizables

Chatbot y Chat en vivo

Involucra a los prospectos de manera rápida y eficiente en línea con las convenientes funciones del Chatbot y Chat en vivo en el complemento LeadBooster

6 maneras en que el software CRM bancario puede ayudarte a alcanzar tus metas

Un CRM en el sector bancario es algo más que capturar y almacenar datos del público. Los mejores sistemas de CRM te ayudan a convertir los datos en información procesable, para que puedas tomar decisiones rápidamente que mejoren la satisfacción del cliente y aumenten las ganancias.

Estas son algunas de las tareas de ventas y marketing que puedes realizar con Pipedrive como tu CRM, en banca minorista, banca de inversión o cualquier otra parte del sector financiero.

  • 1. Genera prospectos más fuertes
  • 2. Unifica la voz de tu marca
  • 3. Potencia otras herramientas de ventas y marketing
  • 4. Crece y optimiza tu equipo de ventas
  • 5. Refina tu embudo de ventas
  • 6. Administra las relaciones con los clientes desde cualquier lugar

Maximiza la productividad con potentes integraciones

Sin las herramientas adecuadas, equilibrar el crecimiento con una excelente experiencia del cliente consume tiempo y recursos.

Cierra tratos más rápido, obtén más prospectos y mantén relaciones valiosas con los clientes con la ayuda del Marketplace de Pipedrive, hogar de cientos de aplicaciones de terceros.

Aquí hay seis integraciones y complementos básicos para cualquiera que utilice el CRM de Pipedrive en la banca de inversión o banca minorista.

CallHippo

Agrega capacidades de llamadas avanzadas a Pipedrive y centraliza todas las operaciones telefónicas en una única interfaz con la integración CallHippo.

Zendesk

Rastrea, prioriza y resuelve las interacciones de asistencia al cliente con el sistema de ticketing de Zendesk, luego sincroniza los datos del cliente con tu CRM al utilizar la integración Pipedrive-Zendesk.

Slack

Alinea ventas y marketing con la plataforma de comunicación de Slack y utiliza el Dealbot para la aplicación Slack para compartir automáticamente información importante de los tratos.

Zapier

Sincroniza Pipedrive con tus otras aplicaciones de marketing para compartir datos automáticamente al utilizar la integración Zapier.

LeadBooster

Descubre a los prospectos salientes, involucra a los visitantes del sitio web y construye valiosas relaciones con el complemento LeadBooster de Pipedrive.

Plecto

Agrupa los datos del rendimiento de ventas de innumerables fuentes en los tableros de Pipedrive personalizados para una fácil visualización con la integración Plecto.

Cómo se organizó Mybanker y triplicó el tamaño de su equipo de ventas al utilizar Pipedrive y Plecto

La empresa de servicios financieros Mybanker utilizó Plecto para mantener sus datos de rendimiento de ventas transparentes, pero se basó en hojas de cálculo para rastrear las relaciones con los clientes. Esto dificultó el control de los detalles más finos.

La función de campos personalizados de Pipedrive permitió al equipo de ventas de Mybanker mapear su flujo de trabajo y organizarse.

Tener un método de venta claramente definido ayudó a Mybanker a triplicar su equipo de ventas en solo medio año.

“Con la ayuda de herramientas visuales como Plecto y Pipedrive, somos capaces de tener todos los datos básicos que necesitamos a nuestro alcance para poder enfocarnos en las actividades que cierran los tratos".

Lee el caso de estudio

Conoce a tu público y construye relaciones significativas con tus clientes

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