最佳銀行 CRM 軟體
Pipedrive 的銀行 CRM 軟體協助商業銀行、信用合作社及金融機構，在單一安全平台管理客戶關係及交易銷售流程。
採用最佳銀行 CRM 可加快貸款核准、集中管理通訊紀錄，並提升各分行的法規遵循。
使用 Pipedrive 追蹤高價值帳戶互動、自動化後續追蹤工作流程，並提供無縫的金融服務體驗。
14 天試用，完全免費。全部功能都能使用。不需要信用卡。
銀行業的 CRM 是什麼？
CRM 軟體為銀行及金融機構提供全方位的潛在客戶及客戶綜觀，並記錄整個買家旅程中的重要資訊及活動。
這些洞察分析能讓管理團隊、銷售代表和行銷人員滿足買家越來越複雜的需求，又不會犧牲整體的效率。
今天就利用 Pipedrive 來了解你的目標客戶，提供產品建議並提供能建立長遠信任與忠誠度的客戶服務。
提高生產力
將每日重複的工作自動化。專心提供優質產品與滿足客戶千變萬化的需求。
高品質的客戶服務
將整個組織的目標客戶資料標準化。簡化客戶服務過程，為每個面對客戶的部門提高品質水準。
個人化行銷宣傳
找出目標客戶的洞察分析，以建立瞄準目標的行銷宣傳。用個人化體驗帶來高價值潛在客戶。
銀行 CRM 平台應具備的功能
你的客戶想要個人化的體驗，如果沒辦法達到，他們就會改找別家銀行。對的工具能幫助你吸引目標客群、處理客戶需求並提供建立信任感的服務。
Pipedrive 具有高階的銷售 CRM 功能及附加元件，從建立品牌意識到將銀行客戶轉變成忠實擁護者，在客戶旅程的每一個階段都能為你提供協助。
集中管理電子郵件及通訊
將有望客戶及客戶通訊集中管理，以吸引並培養高價值潛在客戶。絕不錯失任何銷售或建立信任感的機會。
客製化
用客製化銷售流程建立符合你活動與目標的銷售過程。查看對組織最重要的 KPI 並據以行動。
Pipedrive 的 Campaigns
打造引人注目的電子郵件宣傳來拓展客戶群。利用拖放式電子郵件建立器、範本和區隔選項來節省時間。
工作流程自動化
將行政工作自動化，把寶貴時間用來培養潛在客戶並提供量身打造的客戶體驗
洞察分析與報告
從容易瞭解又能高度客製化的銷售報告及儀表板存取 CRM 資料
聊天機器人及線上聊天
用 LeadBooster 附加元件方便的聊天機器人及線上聊天功能，快速有效率地在線上與有望客戶互動
銀行 CRM 軟體幫助你達到目標的 6 種方式
銀行業裡的 CRM 不只是擷取並儲存目標客戶資料而已。最佳的 CRM 系統能幫助你將資料轉換成有用的洞察分析，讓你快速做出決策並改善客戶滿意度，進而提高收入。
以下是在零售金融、投資金融或金融業任何其他部分中使用 Pipedrive CRM 工具能完成的一些銷售及行銷工作。
用強大的整合將生產力提升到極致
沒有對的工具，想在事業成長和良好的客戶體驗之間取得平衡會耗費大量時間和資源。
提供數百種第三方 App 的Pipedrive 市場，能幫助你更快成交、獲得更多潛在客戶並維持寶貴的客戶關係。
以下是在投資金融或零售金融業的Pipedrive CRM 工具使用者必備的六個重要整合及附加元件。
Slack
利用 Slack 精巧的通訊平台結合銷售與行銷，並用 Slack App 的 Dealbot自動分享重要交易資訊。
LeadBooster
用 Pipedrive 的 LeadBooster 附加元件找出外展潛在客戶、和網站訪客互動，並建立寶貴的客戶關係。
Mybanker 如何利用 Pipedrive 及 Plecto 將事業整理得井然有序並將銷售團隊規模拓展為三倍
金融服務公司 Mybanker 利用 Plecto 讓銷售表現資料保持透明，但卻依賴試算表追蹤客戶關係，導致難以監控更細微的細節。
Pipedrive 的客製化欄位功能，讓 Mybanker 的銷售團隊得以反映工作流程並將工作整理得井然有序。
有了明確定義的銷售方法，使 Mybanker 在短短半年內將銷售團隊規模拓展為三倍。
「受到Plecto 和 Pipedrive 這些視覺化工具的幫助，我們需要的所有重要資料都唾手可得，因此我們得以專注在成交的活動上。」
銀行 CRM 常見問答
了解目標客戶並建立有意義的客戶關係
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