CRM w bankowości
Oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami (CRM) daje bankom pełny wgląd w swoich potencjalnych i obecnych klientów, pomagając im w podejmowaniu świadomych decyzji i budowaniu silniejszych i cenniejszych relacji.
Odkryj jak właściwa platforma CRM może dać Ci możliwość zapewnienia spersonalizowanego doświadczenia klienta z możliwością skalowania.
14-dniowy okres próbny. Za darmo. Pełny dostęp. Karta kredytowa nie jest wymagana.
Co to jest CRM w bankowości?
Oprogramowanie CRM daje bankom i instytucjom finansowym całościowy wgląd w potencjalnych i obecnych klientów, rejestrując kluczowe szczegóły i działania w trakcie podróży kupującego.
Te spostrzeżenia pozwalają zespołom ds. zarządzania, przedstawicielom handlowym i marketerom zaspokoić coraz bardziej złożone potrzeby kupujących bez konieczności poświęcania korzyści wynikających z możliwości skalowania.
Zrozum swoich odbiorców, rekomenduj produkty i zapewniaj obsługę klienta, która buduje trwałe zaufanie i lojalność wobec Pipedrive.
Większa produktywność
Zautomatyzuj powtarzające się codzienne zadania. Skup się na dostarczaniu świetnych produktów i zaspokajaniu stale zmieniających się potrzeb klientów.
Wysokiej jakości obsługa klienta
Ustandaryzuj dane odbiorców w swojej organizacji. Usprawnij procesy obsługi klienta i podnieś jakość w każdym dziale nakierowanym na klienta.
Spersonalizowane kampanie marketingowe
Odkrywaj spostrzeżenia dotyczące odbiorców, aby tworzyć ukierunkowane kampanie marketingowe. Generuj potencjalnych klientów o wysokiej wartości, oferując spersonalizowane doświadczenia.
Na co należy zwrócić uwagę szukając platformy CRM dla bankowości
Twoi klienci oczekują spersonalizowanego doświadczenia. Jeśli nie uda Ci się im tego zapewnić, pójdą do konkurencji. Odpowiednie narzędzia pomogą Ci zaangażować odbiorców, odpowiedzieć na potrzeby klientów i świadczyć usługi, które budują zaufanie.
Pipedrive posiada zaawansowane funkcje i dodatki CRM do sprzedaży, aby pomóc Ci na każdym etapie podróży klienta, od budowania świadomości marki po przekształcanie klientów bankowych w lojalnych zwolenników.
Scentralizowana poczta e-mail i komunikacja
Scentralizuj komunikację z potencjalnymi i obecnymi klientami w celu zaangażowania i pielęgnowania relacji z potencjalnymi klientami o wysokiej wartości. Nigdy nie przegap możliwości sprzedaży lub budowania zaufania.
Personalizacja
Stwórz procesy sprzedażowe, które będą pasować do Twoich działań i celów za pomocą konfigurowalnych lejków. Miej wgląd we wskaźniki KPI, które mają największe znaczenie dla Twojej organizacji, i działaj.
Campaigns od Pipedrive
Twórz interesujące kampanie e-mailowe, aby rozwijać swoją bazę klientów. Oszczędzaj czas dzięki kreatorowi wiadomości typu drag-and-drop, szablonom i opcjom segmentacji.
Automatyzacja przepływu pracy
Zautomatyzuj zadania administracyjne i spędzaj cenny czas na pielęgnowaniu relacji z potencjalnymi klientami i oferowaniu klientom doświadczeń skrojonych na miarę
Spostrzeżenia i raporty
Miej dostęp do danych CRM w prostych do zrozumienia i wysoce konfigurowalnych raportach sprzedaży i pulpitach menadżera
Chatbot i Chat na żywo
Szybko i skutecznie nawiązuj kontakt z potencjalnymi klientami dzięki wygodnym funkcjom Chatbota i Chatu na żywo w ramach dodatku LeadBooster
6 sposobów, aby oprogramowanie CRM dla bankowości pomogło Ci osiągnąć Twoje cele
CRM dla sektora bankowego to coś więcej niż tylko przechwytywanie i przechowywanie danych Twoich odbiorców. Najlepsze systemy CRM pomagają przekształcić dane w praktyczne spostrzeżenia, dzięki czemu możesz szybko podejmować decyzje, które poprawią zadowolenie klientów i zwiększą zyski.
Oto niektóre z zadań w zakresie sprzedaży i marketingu, które możesz wykonać z Pipedrive jako Twoim CRM w sektorze bankowości detalicznej, inwestycyjnej lub jakiejkolwiek innej części sektora finansowego.
- 1. Generuj lepszych potencjalnych klientów
Dzięki intuicyjnym panelom menadżera i raportom, dane CRM pokazują przejrzysty obraz interakcji odbiorców z Twoją marką. Pomoże Ci to wyeliminować przeszkody, na które natykają się Twoi odbiorcy, jak i zidentyfikować ich potrzeby i pragnienia, abyś mógł tworzyć kampanie marketingowe oparte na informacjach, które zainteresują Twoich idealnych klientów.
- 2. Stwórz spójny wizerunek swojej marki
Niech Twoja marka cechuje się pewnością siebie, spójnością i autorytetem, poprzez nadanie każdemu zespołowi dostępu do tych samych wysokiej jakości danych klienta.
Usprawnij obsługę klienta poprzez zapewnienie członkom zespołu historii kontaktu z klientami i aktualnych informacji na temat zachowań klientów.
- 3. Usprawnij inne narzędzia do sprzedaży i marketingu
Pracuj bardziej efektywnie, łącząc swoje ulubione narzędzia do sprzedaży i marketingu z Pipedrive. Dzięki synchronizacji danych między systemem CRM i innymi platformami eliminujesz duplikaty i niespójności, uzyskując najbardziej przejrzysty obraz swoich odbiorców.
Połącz Pipedrive z aplikacjami zewnętrznymi, aby wzmocnić jego funkcjonalność w takich obszarach jak generowanie potencjalnych klientów, komunikacja z klientami i analityka.
- 4. Rozwiń i zoptymalizuj działanie swojego zespołu sprzedażowego
Określaj cele sprzedaży i monitoruj postępy, aby zidentyfikować liderów i odkryć sektory, które można ulepszyć. Dzięki pełnemu zrozumieniu mocnych i słabych stron Twojego zespołu, będziesz wiedział kiedy i do jakiego zespołu zatrudnić nową osobę, aby rozwijać się skutecznie i w zrównoważony sposób.
- 5. Dopracuj swój lejek sprzedaży
Rejestruj interakcje z klientami i monitoruj każdy punkt kontaktowy w celu identyfikacji wąskich gardeł i słabych punktów w swoim lejku sprzedaży. Kiedy już je namierzysz, będziesz mógł je naprawić, niezależnie od tego, czy wymaga to szkolenia, realokacji zasobów czy stworzenia nowych treści marketingowych.
- 6. Zarządzaj relacjami z klientami z dowolnego miejsca
Mając dostęp do aplikacji mobilnych na iOS i Androida oraz danych przechowywanych w chmurze, zespoły sprzedaży mogą być zawsze na bieżąco z szansami sprzedaży i zarządzać relacjami z klientami z dowolnego miejsca.
Automatyczna synchronizacja połączeń telefonicznych i wiadomości e-mail eliminuje potrzebę administrowania, dzięki czemu możesz skupić się na następnych zadaniach.
Maksymalizuj wydajność dzięki potężnym integracjom
Bez odpowiednich narzędzi, balansowanie między rozwojem a idealnym doświadczeniem klienta pochłania czas i zasoby.
Zamykaj szybciej szanse sprzedaży, zdobywaj więcej potencjalnych klientów i utrzymuj cenne relacje z klientami z pomocą Pipedrive Marketplace, centrum oferującym setki aplikacji zewnętrznych.
Oto sześć podstawowych integracji i dodatków dla każdego, kto używa CRM od Pipedrive w bankowości inwestycyjnej lub detalicznej.
CallHippo
Dodaj do Pipedrive zaawansowane możliwości w zakresie połączeń i scentralizuj wszystkie operacje telefoniczne w jednym interfejsie z integracją CallHippo.
Zendesk
Śledź interakcje z klientami, nadawaj im priorytety i rozwiązuj ich problemy dzięki systemowi zgłoszeń Zendesk, następnie zsynchronizuj dane klienta ze swoim CRM, korzystając z integracji Pipedrive-Zendesk.
Slack
Dopasuj działania sprzedażowe i marketingowe za pomocą platformy do komunikacji Slack i użyj aplikacji Dealbot dla Slack, aby automatycznie udostępniać ważne informacje o szansach sprzedaży.
Zapier
Zsynchronizuj Pipedrive ze swoimi pozostałymi aplikacjami marketingowymi, aby automatycznie udostępniać dane za pomocą integracji Zapier.
LeadBooster
Znajdź zewnętrznych potencjalnych klientów, angażuj odwiedzających Twoją stronę internetową i buduj cenne relacje z klientami dzięki dodatkowi LeadBooster od Pipedrive.
Plecto
Gromadź dane o wydajności sprzedaży z niezliczonych źródeł do własnych pulpitów menadżera w Pipedrive dla łatwej wizualizacji dzięki integracji Plecto.
W jaki sposób Mybanker zorganizował swoją pracę i potroił wielkość swojego zespołu sprzedaży za pomocą Pipedrive i Plecto
Firma z branży usług finansowych, Mybanker, używała Plecto do przechowywania swoich danych o wynikach sprzedaży, ale korzystała z arkuszy kalkulacyjnych do śledzenia relacji z klientami. To utrudniało monitorowanie drobnych szczegółów.
Funkcja pól własnych Pipedrive umożliwiła zespołowi sprzedaży Mybanker mapowanie przepływu pracy i zorganizowanie swoich procesów.
Posiadanie jasno określonej metody sprzedaży pomogło Mybanker potroić wielkość swojego zespołu sprzedaży w ciągu zaledwie pół roku.
„Z pomocą narzędzi wizualnych, takich jak Plecto i Pipedrive, mamy na wyciągnięcie ręki wszystkie niezbędne dane, abyśmy mogli skupić się na działaniach mających na celu zamknięcie szans sprzedaży.”
Poznaj swoich odbiorców i buduj znaczące relacje z klientami
Informacje podane w tym artykule nie są i nie mają na celu stanowić porady prawnej. Wszystkie informacje podane w niniejszym artykule przeznaczone są wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych. Podczas gdy informacje te uważa się za prawdziwe i poprawne w dniu publikacji, zmiany w przepisach po dacie publikacji mogą mieć wpływ na dokładność informacji. Informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia, a Pipedrive w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za dokładność jakichkolwiek informacji drukowanych i przechowywanych lub w jakikolwiek sposób interpretowanych i używanych przez użytkownika. Użytkownik nie powinien działać ani powstrzymywać się od działania na podstawie jakichkolwiek informacji zawartych w tym artykule bez zasięgnięcia porady prawnej lub innej profesjonalnej opinii.