CRM dalam perbankan
Perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan (CRM) memberikan kepada bank visibilitas 360 derajat terhadap prospek dan pelanggan, yang membantu mereka mengambil keputusan berdasarkan informasi dan membangun hubungan yang lebih kuat dan lebih berharga.
Temukan bagaimana platform CRM yang tepat dapat mendukung Anda untuk memberikan pengalaman pelanggan yang dipersonalisasi dalam skala besar.
Percobaan 14 hari. Tanpa biaya. Akses penuh. Tidak memerlukan kartu kredit.
Apa itu CRM dalam perbankan?
Perangkat lunak CRM memberikan kepada bank dan lembaga keuangan gambaran yang holistik terhadap prospek dan pelanggan, yang merekam detail dan aktivitas kunci di sepanjang perjalanan pembeli.
Wawasan berikut memungkinkan tim manajemen, tenaga penjual, dan pemasar memenuhi kebutuhan pembeli yang makin kompleks tanpa mengorbankan manfaat efisiensi dari skala besar.
Pahami audiens Anda, sediakan rekomendasi produk, dan berikan layanan pelanggan yang membangun kepercayaan dan loyalitas jangka panjang dengan Pipedrive hari ini.
Produktivitas yang meningkat
Otomatiskan tugas harian yang berulang. Berfokus pada penyediaan produk-produk hebat dan penuhi kebutuhan pelanggan Anda yang selalu berubah.
Layanan pelanggan berkualitas tinggi
Standarkan data audiens di seluruh organisasi Anda. Permudah proses layanan pelanggan dan tingkatkan level kualitas di setiap departemen yang berinteraksi dengan pelanggan.
Kampanye pemasaran yang dipersonalisasi
Ungkap wawasan audiens untuk merancang kampanye pemasaran terarah. Hasilkan prospek bernilai tinggi dengan pengalaman yang dipersonalisasi.
Apa yang perlu dicari dalam platform CRM perbankan
Pelanggan Anda mengharapkan pengalaman yang dipersonalisasi. Jika Anda tidak bisa menyediakannya, mereka akan pergi ke bank lain. Peranti yang tepat akan membantu Anda berinteraksi dengan audiens, memenuhi kebutuhan pelanggan, dan memberikan layanan yang membangun kepercayaan.
Pipedrive memiliki fitur CRM penjualan dan add-on yang canggih untuk membantu Anda di setiap tahapan perjalanan pelanggan, mulai dari membangun kesadaran merek hingga mengubah pelanggan perbankan menjadi pendukung yang setia.
Email dan komunikasi terpusat
Pusatkan komunikasi prospek dan pelanggan untuk berinteraksi dan memelihara prospek bernilai tinggi. Jangan pernah lewatkan peluang untuk menjual atau membangun kepercayaan.
Penyesuaian
Buat proses penjualan yang sesuai dengan aktivitas dan target Anda dengan pipeline kustom. Lihat dan ambil tindakan untuk KPI yang paling penting bagi organisasi Anda.
Campaigns oleh Pipedrive
Rancang kampanye email yang menarik perhatian untuk mengembangkan basis pelanggan Anda. Hemat waktu dengan pembuat email seret-dan-lepaskan, templat, dan opsi segmentasi.
Automasi alur kerja
Otomatiskan tugas-tugas adminstratif dan alokasikan waktu berharga Anda untuk memelihara prospek dan memberikan layanan berdasarkan pesanan pelanggan
Wawasan dan laporan
Akses data CRM dalam laporan penjualan dan dasbor yang mudah dipahami dan sangat dapat disesuaikan
Chatbot dan Obrolan Langsung
Berinteraksi dengan prospek secara cepat dan efisien menggunakan fitur Chatbot dan Obrolan Langsung di add-on LeadBooster
6 cara yang perangkat lunak CRM dapat membantu mencapai target Anda
CRM di sektor perbankan lebih dari sekadar menangkap dan menyimpan data audiens. Sistem CRM terbaik membantu Anda mengubah data menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti, sehingga Anda dapat dengan cepat membuat keputusan yang meningkatkan kepuasan pelanggan dan keuntungan.
Berikut beberapa tugas-tugas penjualan dan pemasaran yang dapat Anda selesaikan dengan Pipedrive sebagai CRM Anda, dalam perbankan ritel, investasi, atau bagian apa saja dari sektor keuangan.
- 1. Hasilkan prospek yang lebih kuat
Dengan dasbor dan laporan yang intuitif, data CRM memberikan Anda gambaran yang jelas tentang bagaimana cara orang berinteraksi dengan merek Anda. Ini akan membantu Anda mempersempit masalah, kebutuhan, dan keinginan audiens Anda sehingga Anda dapat membuat kampanye pemasaran berdasarkan data yang menarik pelanggan ideal.
- 2. Satukan suara merek Anda
Berbicaralah dengan percaya diri, konsisten, dan berwibawa sebagai merek dengan memberikan setiap tim akses ke data pelanggan berkualitas tinggi yang sama.
Permudah proses layanan pelanggan dengan memperlengkapi anggota tim dengan riwayat kontak pelanggan dan wawasan perilaku pelanggan terkini.
- 3. Perkuat peranti penjualan dan pemasaran lainnya
Bekerja secara lebih efisien dengan menghubungkan peranti penjualan dan pemasaran favorit Anda kepada Pipedrive. Dengan data yang diselaraskan antara CRM Anda dan platform lain, Anda menghilangkan duplikasi dan ketidakkonsistenan untuk mendapatkan gambaran paling jelas dari audiens Anda.
Hubungkan aplikasi pihak ketiga untuk mendukung fungsionalitas Pipedrive di area-area seperti penghasil prospek, komunikasi pelanggan, dan analitik.
- 4. Kembangkan dan optimalkan tim penjualan Anda
Tetapkan target penjualan dan monitor kemajuan untuk mengidentifikasi tim berkinerja terbaik dan peluang perbaikan. Dengan sepenuhnya memahami kekuatan dan kelemahan tim, Anda akan mengetahui di mana dan kapan Anda perlu merekrut agar dapat berkembang secara efektif dan berkelanjutan.
- 5. Tingkatkan pipeline penjualan Anda
Catat interaksi pelanggan dan pantau setiap titik kontak untuk mengidentifikasi hambatan dan titik kepergian prospek dalam pipeline penjualan Anda. Ketika Anda mengetahui tempat titik ini, Anda dapat memperbaikinya, baik itu melibatkan pelatihan, realokasi sumber daya, maupun membuat konten pemasaran baru.
- 6. Kelola hubungan pelanggan dari mana saja
Dengan akses ke aplikasi seluler iOS dan Android serta data yang tersimpan di awan, tim penjualan dapat mengendalikan transaksi dan mengelola hubungan di mana saja.
Panggilan telepon dan email yang diselaraskan secara otomatis menghilangkan kebutuhan akan administrasi kantor pada saat-saat terakhir sehingga Anda dapat berfokus pada tugas Anda besok.
Maksimalkan produktivitas dengan integrasi yang andal
Tanpa peranti yang tepat, menyeimbangkan antara pertumbuhan dengan pengalaman pelanggan yang hebat sangat menghabiskan waktu dan sumber daya.
Tutup transaksi lebih cepat, dapatkan lebih banyak prospek, dan jaga hubungan pelanggan yang berharga dengan bantuan Marketplace Pipedrive, tempat ratusan aplikasi pihak ketiga.
Berikut enam integrasi dan add-on esensial untuk setiap orang yang menggunakan CRM Pipedrive dalam perbankan investasi atau ritel.
CallHippo
Tambahkan kemampuan menelepon canggih ke Pipedrive dan pusatkan semua operasi telepon di satu antarmuka dengan integrasi CallHippo.
Zendesk
Lacak, prioritaskan, dan selesaikan interaksi dukungan pelanggan dengan sistem pertiketan Zendesk, kemudian selaraskan data pelanggan dengan CRM Anda menggunakan integrasi Pipedrive-Zendesk.
Slack
Selaraskan penjualan dan pemasaran dengan platform komunikasi apik Slack dan gunakan aplikasi Dealbot untuk Slack agar dapat secara otomatis membagikan informasi transaksi yang penting.
Zapier
Sinkronkan Pipedrive dengan peranti pemasaran Anda yang lain untuk membagikan data secara otomatis menggunakan integrasi Zapier.
LeadBooster
Temukan prospek outbound, berinteraksi dengan pengunjung situs web, dan bangun hubungan pelanggan yang berharga dengan add-on LeadBooster Pipedrive.
Plecto
Kumpulkan data kinerja penjualan dari sumber yang tidak tehitung jumlahnya ke dasbor kustom Pipedrive untuk visualisasi mudah dengan integrasi Plecto.
Bagaimana cara Mybanker menjadi terorganisasi dan meningkatkan ukuran tim penjualan menjadi tiga kali lipat menggunakan Pipedrive dan Plecto
Perusahaan layanan keuangan Mybanker menggunakan Plecto untuk menjaga transparansi data kinerja penjualan mereka, tetapi bergantung pada spreadsheet untuk melacak hubungan pelanggan. Hal ini membuat pemantauan data yang lebih terperinci menjadi sulit.
Fitur bidang kustom Pipedrive memungkinkan tim penjualan Mybanker memetakan alur kerja mereka dan menjadi terorganisasi.
Memiliki metode penjualan yang ditetapkan dengan jelas, membantu Mybanker meningkatkan tim penjualan menjadi tiga kali lipat hanya dalam enam bulan.
"Dengan bantuan peranti visual seperti Plecto dan Pipedrive, kami dapat memiliki semua data esensial yang dibutuhkan di ujung jemari sehingga kami bisa berfokus pada aktivitas yang menutup transaksi."
Kenali audiens Anda dan bangun hubungan pelanggan yang bermakna
Informasi yang disediakan dalam artikel ini bukan, dan tidak dimaksudkan, sebagai nasihat hukum; alih-alih, semua informasi yang disediakan dalam artikel ini adalah hanya untuk tujuan informasi umum. Meskipun informasi tersebut dianggap benar dan tepat pada tanggal publikasi, perubahan dalam peraturan perundang-undangan setelah waktu publikasi dapat berdampak pada keakuratan informasi. Informasi dapat berubah tanpa pemberitahuan dan Pipedrive tidak bertanggung jawab dengan cara apa pun atas keakuratan informasi yang dicetak dan disimpan atau yang diinterpretasikan dan digunakan dengan cara apa pun oleh pengguna. Anda tidak boleh bertindak atau menahan diri untuk bertindak berdasarkan informasi apa pun yang disertakan dalam artikel ini tanpa meminta nasihat hukum atau profesional lainnya.