Hemat hingga 32% dengan paket tahunan Pipedrive. Daftar secara gratis.

CRM dalam perbankan

Perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan (CRM) memberikan kepada bank visibilitas 360 derajat terhadap prospek dan pelanggan, yang membantu mereka mengambil keputusan berdasarkan informasi dan membangun hubungan yang lebih kuat dan lebih berharga.

Temukan bagaimana platform CRM yang tepat dapat mendukung Anda untuk memberikan pengalaman pelanggan yang dipersonalisasi dalam skala besar.

Percobaan 14 hari. Tanpa biaya. Akses penuh. Tidak memerlukan kartu kredit.

Apa itu CRM dalam perbankan?

Perangkat lunak CRM memberikan kepada bank dan lembaga keuangan gambaran yang holistik terhadap prospek dan pelanggan, yang merekam detail dan aktivitas kunci di sepanjang perjalanan pembeli.

Wawasan berikut memungkinkan tim manajemen, tenaga penjual, dan pemasar memenuhi kebutuhan pembeli yang makin kompleks tanpa mengorbankan manfaat efisiensi dari skala besar.

Pahami audiens Anda, sediakan rekomendasi produk, dan berikan layanan pelanggan yang membangun kepercayaan dan loyalitas jangka panjang dengan Pipedrive hari ini.

Produktivitas yang meningkat

Otomatiskan tugas harian yang berulang. Berfokus pada penyediaan produk-produk hebat dan penuhi kebutuhan pelanggan Anda yang selalu berubah.

Layanan pelanggan berkualitas tinggi

Standarkan data audiens di seluruh organisasi Anda. Permudah proses layanan pelanggan dan tingkatkan level kualitas di setiap departemen yang berinteraksi dengan pelanggan.

Kampanye pemasaran yang dipersonalisasi

Ungkap wawasan audiens untuk merancang kampanye pemasaran terarah. Hasilkan prospek bernilai tinggi dengan pengalaman yang dipersonalisasi.

Apa yang perlu dicari dalam platform CRM perbankan

Pelanggan Anda mengharapkan pengalaman yang dipersonalisasi. Jika Anda tidak bisa menyediakannya, mereka akan pergi ke bank lain. Peranti yang tepat akan membantu Anda berinteraksi dengan audiens, memenuhi kebutuhan pelanggan, dan memberikan layanan yang membangun kepercayaan.

Pipedrive memiliki fitur CRM penjualan dan add-on yang canggih untuk membantu Anda di setiap tahapan perjalanan pelanggan, mulai dari membangun kesadaran merek hingga mengubah pelanggan perbankan menjadi pendukung yang setia.

Email dan komunikasi terpusat

Pusatkan komunikasi prospek dan pelanggan untuk berinteraksi dan memelihara prospek bernilai tinggi. Jangan pernah lewatkan peluang untuk menjual atau membangun kepercayaan.

Penyesuaian

Buat proses penjualan yang sesuai dengan aktivitas dan target Anda dengan pipeline kustom. Lihat dan ambil tindakan untuk KPI yang paling penting bagi organisasi Anda.

Campaigns oleh Pipedrive

Rancang kampanye email yang menarik perhatian untuk mengembangkan basis pelanggan Anda. Hemat waktu dengan pembuat email seret-dan-lepaskan, templat, dan opsi segmentasi.

Automasi alur kerja

Otomatiskan tugas-tugas adminstratif dan alokasikan waktu berharga Anda untuk memelihara prospek dan memberikan layanan berdasarkan pesanan pelanggan

Wawasan dan laporan

Akses data CRM dalam laporan penjualan dan dasbor yang mudah dipahami dan sangat dapat disesuaikan

Chatbot dan Obrolan Langsung

Berinteraksi dengan prospek secara cepat dan efisien menggunakan fitur Chatbot dan Obrolan Langsung di add-on LeadBooster

6 cara yang perangkat lunak CRM dapat membantu mencapai target Anda

CRM di sektor perbankan lebih dari sekadar menangkap dan menyimpan data audiens. Sistem CRM terbaik membantu Anda mengubah data menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti, sehingga Anda dapat dengan cepat membuat keputusan yang meningkatkan kepuasan pelanggan dan keuntungan.

Berikut beberapa tugas-tugas penjualan dan pemasaran yang dapat Anda selesaikan dengan Pipedrive sebagai CRM Anda, dalam perbankan ritel, investasi, atau bagian apa saja dari sektor keuangan.

  • 1. Hasilkan prospek yang lebih kuat
  • 2. Satukan suara merek Anda
  • 3. Perkuat peranti penjualan dan pemasaran lainnya
  • 4. Kembangkan dan optimalkan tim penjualan Anda
  • 5. Tingkatkan pipeline penjualan Anda
  • 6. Kelola hubungan pelanggan dari mana saja

Maksimalkan produktivitas dengan integrasi yang andal

Tanpa peranti yang tepat, menyeimbangkan antara pertumbuhan dengan pengalaman pelanggan yang hebat sangat menghabiskan waktu dan sumber daya.

Tutup transaksi lebih cepat, dapatkan lebih banyak prospek, dan jaga hubungan pelanggan yang berharga dengan bantuan Marketplace Pipedrive, tempat ratusan aplikasi pihak ketiga.

Berikut enam integrasi dan add-on esensial untuk setiap orang yang menggunakan CRM Pipedrive dalam perbankan investasi atau ritel.

CallHippo

Tambahkan kemampuan menelepon canggih ke Pipedrive dan pusatkan semua operasi telepon di satu antarmuka dengan integrasi CallHippo.

Zendesk

Lacak, prioritaskan, dan selesaikan interaksi dukungan pelanggan dengan sistem pertiketan Zendesk, kemudian selaraskan data pelanggan dengan CRM Anda menggunakan integrasi Pipedrive-Zendesk.

Slack

Selaraskan penjualan dan pemasaran dengan platform komunikasi apik Slack dan gunakan aplikasi Dealbot untuk Slack agar dapat secara otomatis membagikan informasi transaksi yang penting.

Zapier

Sinkronkan Pipedrive dengan peranti pemasaran Anda yang lain untuk membagikan data secara otomatis menggunakan integrasi Zapier.

LeadBooster

Temukan prospek outbound, berinteraksi dengan pengunjung situs web, dan bangun hubungan pelanggan yang berharga dengan add-on LeadBooster Pipedrive.

Plecto

Kumpulkan data kinerja penjualan dari sumber yang tidak tehitung jumlahnya ke dasbor kustom Pipedrive untuk visualisasi mudah dengan integrasi Plecto.

Bagaimana cara Mybanker menjadi terorganisasi dan meningkatkan ukuran tim penjualan menjadi tiga kali lipat menggunakan Pipedrive dan Plecto

Perusahaan layanan keuangan Mybanker menggunakan Plecto untuk menjaga transparansi data kinerja penjualan mereka, tetapi bergantung pada spreadsheet untuk melacak hubungan pelanggan. Hal ini membuat pemantauan data yang lebih terperinci menjadi sulit.

Fitur bidang kustom Pipedrive memungkinkan tim penjualan Mybanker memetakan alur kerja mereka dan menjadi terorganisasi.

Memiliki metode penjualan yang ditetapkan dengan jelas, membantu Mybanker meningkatkan tim penjualan menjadi tiga kali lipat hanya dalam enam bulan.

"Dengan bantuan peranti visual seperti Plecto dan Pipedrive, kami dapat memiliki semua data esensial yang dibutuhkan di ujung jemari sehingga kami bisa berfokus pada aktivitas yang menutup transaksi."

Baca studi kasusnya

Kenali audiens Anda dan bangun hubungan pelanggan yang bermakna

Informasi yang disediakan dalam artikel ini bukan, dan tidak dimaksudkan, sebagai nasihat hukum; alih-alih, semua informasi yang disediakan dalam artikel ini adalah hanya untuk tujuan informasi umum. Meskipun informasi tersebut dianggap benar dan tepat pada tanggal publikasi, perubahan dalam peraturan perundang-undangan setelah waktu publikasi dapat berdampak pada keakuratan informasi. Informasi dapat berubah tanpa pemberitahuan dan Pipedrive tidak bertanggung jawab dengan cara apa pun atas keakuratan informasi yang dicetak dan disimpan atau yang diinterpretasikan dan digunakan dengan cara apa pun oleh pengguna. Anda tidak boleh bertindak atau menahan diri untuk bertindak berdasarkan informasi apa pun yang disertakan dalam artikel ini tanpa meminta nasihat hukum atau profesional lainnya.