CRM для банков

Программа для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) дает банкам всеобъемлющий обзор лидов и клиентов, помогая принимать взвешенные решения и выстраивать более прочные и более ценные взаимоотношения.

Узнайте, как правильно подобранная CRM-платформа может помочь вам предоставлять персонализированное обслуживание клиентов при большом объеме работы.

14-дневный пробный период. Без каких-либо затрат. Полный доступ. Кредитная карта не требуется.

Что такое CRM для банков?

CRM-программа дает банкам и финансовым учреждениям целостное представление о лидах и клиентах, фиксируя ключевые моменты и действия на протяжении пути покупателя.

Эти инсайты позволяют менеджменту, торговым агентам и маркетологам удовлетворять комплексные потребности покупателей, не жертвуя преимуществами в эффективности масштабирования.

Выясните потребности своей аудитории, предоставьте рекомендации по использованию продуктов и обеспечьте клиентам обслуживание, которое создаст прочное доверие и лояльность, с помощью Pipedrive уже сегодня.

Повышенная продуктивность

Автоматизируйте ежедневные повторяющиеся задачи. Сфокусируйтесь на предоставлении качественных продуктов и удовлетворении постоянно меняющихся потребностей ваших клиентов.

Высококачественное обслуживание клиентов

Унифицируйте данные вашей аудитории во всей организации. Оптимизируйте процессы обслуживания клиентов и повысьте уровень качества в каждом отделе, работающем с клиентами.

Персонализированные маркетинговые рассылки

Выявляйте инсайты о вашей аудитории, чтобы создавать таргетированные маркетинговые кампании. Генерируйте прибыльных лидов, обращаясь к клиентам индивидуально.

На что нужно обращать внимание в банковской CRM-платформе

Ваши клиенты ожидают персонализированного обслуживания. Не получив его, они обратятся в другой банк. Правильные инструменты помогут вам взаимодействовать с вашей аудиторией, удовлетворять потребности клиентов и предоставлять услуги, укрепляющие доверие.

Pipedrive предлагает расширенные CRM-функции и надстройки, которые будут помогать вам на каждом этапе пути клиента – от создания узнаваемости бренда до превращения банковских клиентов в верных сторонников.

Централизованная коммуникация

Централизуйте коммуникацию с потенциальными и существующими клиентами, чтобы привлекать перспективных лидов и развивать отношения с ними. Так вы никогда не упустите возможность совершить продажу или укрепить доверие.

Индивидуальная настройка

Создавайте процессы продаж, соответствующие вашим задачам и целям, с помощью настраиваемых воронок продаж. Следите за наиболее важными для вашей организации ключевыми показателями эффективности и предпринимайте соответствующие действия.

Campaigns от Pipedrive

Создавайте привлекающие внимание электронные рассылки, чтобы расширить свою клиентскую базу. Экономьте время с помощью блочного конструктора электронных писем, а также с помощью шаблонов и возможностей сегментации.

Автоматизация рабочих процессов

Автоматизируйте административные задачи и посвятите свое драгоценное время развитию отношений с лидами и предоставлению клиентам персонализированного обслуживания

Инсайты и отчеты

Получите доступ к CRM-данным в виде понятных отчетов о продажах и панелей мониторинга с широкими возможностями их настройки

Чат-бот и живой чат

Взаимодействуйте с потенциальными клиентами быстро и эффективно с помощью удобных функций чат-бота и живого чата в надстройке LeadBooster

6 способов достичь ваших целей с помощью банковской CRM-программы

CRM в банковском секторе – это не только сбор и хранение данных об аудитории. Хорошие CRM-системы помогают превратить данные в полезные инсайты, благодаря которым можно быстро принимать решения, повышающие удовлетворенность клиентов и увеличивающие прибыль.

Вот некоторые примеры задач в сфере продаж и маркетинга, которые вы сможете решить с помощью CRM Pipedrive в банковском обслуживании физических лиц, инвестиционно-банковской деятельности или любой другой области финансового сектора.

  • 1. Генерация более перспективных лидов

    Благодаря интуитивно понятным панелям мониторинга и отчетам CRM-данные дадут вам четкое представление о том, как люди взаимодействуют с вашим брендом. Это поможет выявить актуальные проблемы, потребности и желания вашей аудитории, что позволит вам создавать грамотные маркетинговые кампании, которые будут привлекать идеальных для вас клиентов.

  • 2. Использование единого голоса бренда

    Сделайте коммуникацию вашего бренда уверенной, последовательной и авторитетной, предоставив всем командам доступ к одним и тем же высококачественным данным о клиентах.

    Оптимизируйте процессы обслуживания клиентов, снабдив сотрудников историей контактов с клиентами и актуальными инсайтами о поведении клиентов.

  • 3. Усиление других инструментов продаж и маркетинга

    Работайте еще эффективнее, подключив уже используемые вами инструменты продаж и маркетинга к Pipedrive. Синхронизировав данные между CRM и другими платформами, вы устраните дубликаты и несоответствия и получите четкое представление о своей аудитории.

    Подключите сторонние приложения, чтобы расширить функциональные возможности Pipedrive в области лидогенерации, коммуникации с клиентами и аналитики.

  • 4. Расширение и оптимизация отдела продаж

    Ставьте цели в сфере продаж и отслеживайте их достижение, чтобы выявить лидеров и определить возможности для улучшения. Полностью поняв сильные и слабые стороны вашей команды, вы будете знать, где и когда нужны новые сотрудники, чтобы обеспечить эффективный и устойчивый рост.

  • 5. Детализация воронки продаж

    Регистрируйте контакты с клиентами и отслеживайте каждую точку взаимодействия, чтобы выявить «узкие места» и точки отказа в вашей воронке продаж. Узнав, где они находятся, вы сможете исправить их с помощью обучения, перераспределения ресурсов или создания нового маркетингового контента.

  • 6. Управление взаимоотношениями с клиентами из любой точки мира

    Имея доступ к мобильным приложениям для iOS и Android и хранящимся в облаке данным, команды продаж могут всегда быть в курсе хода сделок и управлять взаимоотношениями с клиентами в любой точке мира.

    Автоматически синхронизируемые телефонные звонки и электронные письма устраняют необходимость выполнять незапланированные административные задачи, позволяя сосредоточиться на задачах следующего дня.

Повысьте продуктивность с помощью мощных интеграций

Без подходящих инструментов поиск баланса между ростом и улучшением качества обслуживания клиентов истощает время и ресурсы.

Закрывайте сделки быстрее, получайте больше лидов и поддерживайте взаимоотношения с ценными клиентами с помощью Pipedrive Marketplace, где можно найти сотни сторонних приложений.

Ниже приведены шесть основных интеграций и надстроек для всех пользователей CRM Pipedrive в сфере инвестиционно-банковской деятельности или банковского обслуживания физических лиц.

CallHippo

Подключите дополнительные возможности совершения звонков к Pipedrive и централизуйте все телефонные операции в едином интерфейсе с помощью интеграции CallHippo.

Zendesk

Отслеживайте взаимодействия службы поддержки клиентов, устанавливайте приоритетность вопросов и решайте их с помощью системы заявок Zendesk, синхронизировав данные клиентов с CRM с помощью интеграции Pipedrive-Zendesk.

Slack

Согласуйте продажи и маркетинг с помощью удобной коммуникационной платформы Slack и используйте приложение Dealbot для Slack, чтобы автоматически делиться важной информацией о сделках.

Zapier

Синхронизируйте Pipedrive с другими используемыми вами маркетинговыми приложениями для автоматического обмена данными с помощью интеграции Zapier.

LeadBooster

Ищите исходящих лидов, взаимодействуйте с посетителями веб-сайта и выстраивайте взаимоотношения с ценными клиентами с помощью надстройки LeadBooster от Pipedrive.

Plecto

Объедините данные об эффективности продаж из бесчисленных источников на настраиваемых панелях мониторинга Pipedrive для их удобной визуализации с помощью интеграции Plecto.

Как компании Mybanker удалось систематизировать свою работу и втрое увеличить отдел продаж с помощью Pipedrive и Plecto

Компания по предоставлению финансовых услуг Mybanker использовала Plecto для обеспечения прозрачности своих данных об эффективности продаж, однако в вопросе отслеживания взаимоотношений с клиентами полагалась на электронные таблицы. Это затрудняло мониторинг отдельных деталей.

Функция настраиваемых полей в Pipedrive позволила отделу продаж Mybanker визуализировать и систематизировать свой рабочий процесс.

Наличие четко определенного метода продаж помогло компании Mybanker втрое увеличить отдел продаж всего за полгода.

«Благодаря визуальным инструментам Plecto и Pipedrive у нас под рукой есть все необходимые данные, чтобы мы могли сфокусироваться на задачах, которые ведут к закрытию сделок».

Читать историю компании

Изучите свою аудиторию и выстраивайте значимые взаимоотношения с клиентами

Информация, приведенная в этой статье, не представляет и не имеет своей целью представлять собой юридическую консультацию. Вся информация, приведенная в этой статье, носит информативный характер. Несмотря на то, что эта информация считается достоверной и правильной на дату публикации, изменения в нормативных актах и законодательстве, принятые после публикации, могут повлиять на точность информации. Информация может быть изменена без предварительного уведомления, и компания Pipedrive не несет ответственности за точность какой-либо информации, напечатанной и сохраненной или каким-либо образом интерпретированной и использованной пользователем. Вы не должны предпринимать действия или воздерживаться от действий на основании какой-либо информации, содержащейся в этой статье, без обращения за юридической или иной профессиональной консультацией.