CRM para bancos
Um sistema de CRM, do inglês Customer Relationship Management, para o gerenciamento de relacionamento com o cliente permite visibilidade total dos leads ao setor de serviços financeiros e ajuda embasar as decisões comerciais com análise de dados apurada, além de registrar todas as interações com o cliente e permitir que sistemas de núcleo bancário cultivem relações mais fortes e valiosas.
Descubra como a plataforma de CRM certa pode capacitar você a oferecer experiências personalizadas em escala.
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O que é um sistema de CRM bancário?
Um software de CRM de banco de investimentos pode dar as instituições financeiras uma visão holística dos seus leads e clientes, registrando detalhes importantes dos fluxos de trabalho e atividades ao longo de toda a jornada do comprador.
Esses insights permitem que as equipes de gestão de dados, representantes de vendas e profissionais de marketing atendam às necessidades de cada perfil de cliente sem sacrificar os benefícios de escala em termos de eficiência.
Entenda seu público, organize seu fluxo de negócios, ofereça um atendimento que inspire confiança e construa relacionamentos sólidos com o Pipedrive!
Maior produtividade
Faça a automação de processos e tarefas cotidianas repetitivas. Foque na entrega de produtos excelentes e atenda às necessidades em constante evolução dos seus clientes.
Atendimento ao cliente de alta qualidade
Padronize os dados do seu público em toda a organização. Otimize processos e melhore os níveis de qualidade em todos os departamentos de atendimento ao cliente.
Campanhas de marketing personalizadas
Descubra insights sobre seus clientes para criar campanhas usando automação de marketing. Gere leads de alta qualidade com experiências personalizadas.
O que buscar em uma plataforma de CRM bancário
Seus clientes esperam experiências personalizadas em seus sistemas de atendimento. Sem isso, eles podem cair nas garras da concorrência. A automatização de processos ajuda você a engajar seu público, atender às necessidades dos clientes e a entregar serviços que conquistem a confiança deles.
O Pipedrive possui recursos de CRM para correspondentes bancários com extensões avançadas para ajudá-lo em todas as etapas do relacionamento com o cliente, desde a construção do conhecimento da marca até a fidelização.
E-mails centralizados e comunicações
Centralize a comunicação com prospectos e clientes para engajar e nutri leads de alto valor. Não perca mais oportunidades de vender ou conquistar a confiança do seu público.
Personalização
Crie processos de vendas adequados em seus fluxos de trabalho com pipelines e filtros de clientes personalizados. Faça análises e entre em ação tomando como base os KPIs mais importantes para a sua organização.
Campaigns do Pipedrive
Crie campanhas chamativas com nossa ferramenta de newsletter para expandir sua base de clientes. Economize tempo com um editor de e-mails "arraste e solte", modelos e opções de segmentação de públicos.
Automação do fluxo de trabalho
Automatize tarefas administrativas e gaste seu tempo valioso nutrindo leads e entregando experiências personalizadas nas interações com clientes
Insights e relatórios personalizados
Acesse dados de CRM analítico em relatórios de desempenho de vendas e painéis fáceis de digerir e altamente personalizáveis
Chatbot e Live Chat
Engaje prospectos de forma rápida e eficiente com os recursos Chatbot e Live Chat da extensão LeadBooster
6 maneiras por meio das quais um software de CRM pode ajudar você a alcançar suas metas
Nos sistemas bancários, as finalidades do CRM vão além da gestão de clientes, coleta e armazenamento dos dados do seu público. Um bom CRM pode ajudar você com ferramentas de análise de dados para transformar informações em insights acionáveis, permitindo tomar decisões rápidas que aumentarão a satisfação do cliente e, consequentemente, seus lucros.
Confira algumas das tarefas de vendas e marketing que você pode realizar com o CRM bancário do Pipedrive no fluxo de trabalho de varejo e investimento, e qualquer outra parte do setor financeiro.
Maximize sua produtividade com integrações poderosas
Sem as ferramentas certas, balancear o crescimento e a excelência na experiência do cliente pode consumir muito tempo e recursos.
Feche negócios mais rápido, capte mais leads e mantenha um relacionamento de qualidade com seus clientes com a ajuda do Marketplace do Pipedrive, lar de centenas de aplicativos de terceiros.
Confira seis integrações e extensões essenciais para qualquer usuário do CRM bancário do Pipedrive que atua no setor de bancos de investimento e varejo.
CallHippo
Adicione recursos de chamada avançados ao Pipedrive para centralizar todas as operações telefônicas em uma única interface com a integração do CallHippo.
Zendesk
Monitore, priorize e resolva interações do suporte ao cliente com o sistema de tickets da Zendesk. Em seguida, sincronize dados de clientes com o seu CRM usando a integração Pipedrive - Zendesk.
Slack
Alinhe vendas e marketing com a incrível plataforma de comunicação do Slack e use o aplicativo Dealbot para compartilhar informações importantes de negócios automaticamente.
Zapier
Sincronize o Pipedrive com seus outros aplicativos de marketing para compartilhar dados automaticamente utilizando a integração do Zapier.
LeadBooster
Encontre leads outbound, interaja com os visitantes do seu site e cultive relacionamentos sólidos com os clientes com a extensão LeadBooster do Pipedrive.
Plecto
Reúna dados de desempenho de vendas de fontes diversas em painéis personalizados do Pipedrive para uma visualização fácil com a integração do Plecto.
Como a Mybanker se organizou e triplicou o tamanho da sua equipe de vendas utilizando o Pipedrive e Plecto
A Mybanker, uma empresa de sistemas bancários, utilizava o Plecto para manter a transparência dos seus dados de desempenho de vendas, mas dependia de planilhas para acompanhar o gerenciamento de relacionamento com o cliente. Isso dificultava muito o monitoramento de detalhes mais específicos.
O recurso de campos personalizados do Pipedrive permitiu à equipe de vendas da empresa mapear o fluxo de trabalho e se organizar melhor.
Ter um método de vendas claramente definido ajudou a Mybanker a triplicar sua equipe de vendas em apenas meio ano.
“Com a ajuda de ferramentas visuais como o Plecto e Pipedrive, temos todos os dados essenciais de que precisamos na palma da mão, o que nos permite focar em fechar negócios”.
Conheça seu público e cultive relacionamentos sólidos com os clientes
As informações fornecidas neste artigo não constituem aconselhamento legal, servindo apenas para fins informativos gerais. Embora elas estejam corretas na data desta publicação, eventuais alterações na legislação podem impactar em sua precisão. Elas podem mudar sem aviso prévio, e a Pipedrive não se responsabiliza de nenhuma maneira pela precisão de qualquer informação impressa e armazenada ou utilizada pelos usuários. Não recomendamos agir ou abster-se de agir com base em quaisquer informações incluídas neste artigo sem buscar aconselhamento profissional ou legal.