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CRM no setor bancário

Os softwares de gestão do relacionamento com o cliente (CRM) dão aos bancos visibilidade total dos seus leads e clientes, ajudando a dar respaldo às suas decisões com dados e cultivar relações mais fortes e valiosas.

Descubra como a plataforma de CRM certa pode capacitar você a oferecer experiências personalizadas em escala.

Faça uma avaliação gratuita de 14 dias. Custo zero. Acesso total. Não é necessário cartão de crédito.

O que é um CRM bancário?

Um software de CRM pode dar aos bancos e instituições financeiras uma visão holística dos seus leads e clientes, registrando detalhes importantes e atividades ao longo de toda a jornada do comprador.

Esses insights permitem que as equipes de gestão, representantes de vendas e profissionais do marketing atendam às necessidades cada vez mais complexas dos compradores sem sacrificar os benefícios de escala em termos de eficiência.

Entenda seu público, faça recomendações de produtos e ofereça um atendimento que inspire confiança e lealdade a longo prazo com o Pipedrive!

Maior produtividade

Automatize tarefas cotidianas repetitivas. Foque na entrega de produtos excelentes e atenda às necessidades em constante evolução dos seus clientes.

Atendimento ao cliente de alta qualidade

Padronize os dados do seu público em toda a organização. Otimize processos e melhore os níveis de qualidade em todos os departamentos de atendimento ao cliente.

Campanhas de marketing personalizadas

Descubra insights sobre seu público para criar campanhas de marketing direcionadas. Gere leads de alta qualidade com experiências personalizadas.

O que buscar em uma plataforma de CRM bancário

Seus clientes esperam uma experiência personalizada. Sem isso, eles podem cair nas garras da concorrência. As ferramentas certas ajudam você a engajar seu público, atender às necessidades dos clientes e entregar serviços que conquistem a confiança deles.

O Pipedrive possui recursos de CRM de vendas e extensões avançados para ajudá-lo em todas as etapas da jornada do cliente, desde a construção do conhecimento da marca até a fidelização.

E-mails centralizados e comunicações

Centralize a comunicação com prospectos e clientes para engajar e nutri leads de alto valor. Não perca mais oportunidades de vender ou conquistar a confiança do seu público.

Personalização

Crie processos de vendas adequados para suas atividades e metas com pipelines personalizados. Faça análises e entre em ação tomando como base os KPIs mais importantes para a sua organização.

Campaigns do Pipedrive

Crie campanhas de e-mail chamativas para expandir sua base de clientes. Economize tempo com um editor de e-mails "arraste e solte", modelos e opções de segmentação.

Automatização do fluxo de trabalho

Automatize tarefas administrativas e gaste seu tempo valioso nutrindo leads e entregando experiências personalizadas aos clientes

Insights e relatórios

Acesse dados de CRM em relatórios de vendas e painéis fáceis de digerir e altamente personalizáveis

Chatbot e Live Chat

Engaje prospectos de forma rápida e eficiente com os recursos Chatbot e Live Chat da extensão LeadBooster

6 maneiras por meio das quais um software de CRM pode ajudar você a alcançar suas metas

No setor bancário, as finalidades do CRM vão além da coleta e do armazenamento dos dados do seu público. Um bom CRM pode ajudar você a transformar informações em insights acionáveis, permitindo tomar decisões rápidas que aumentarão a satisfação do cliente e, consequentemente, seus lucros.

Confira algumas das tarefas de vendas e marketing que você pode realizar com o CRM Pipedrive no setores bancários de varejo e investimento, e qualquer outra parte do setor financeiro.

  • 1. Gere leads mais fortes
  • 2. Unifique a voz da sua marca
  • 3. Potencialize outras ferramentas de vendas e marketing
  • 4. Expanda e otimize sua equipe de vendas
  • 5. Refine seu pipeline de vendas
  • 6. Gerencie o relacionamento com o cliente de qualquer lugar

Maximize sua produtividade com integrações poderosas

Sem as ferramentas certas, balancear o crescimento e a excelência na experiência do cliente pode consumir muito tempo e recursos.

Feche negócios mais rápido, capte mais leads e mantenha um relacionamento de qualidade com seus clientes com a ajuda do Marketplace do Pipedrive, lar de centenas de aplicativos de terceiros.

Confira seis integrações e extensões essenciais para qualquer usuário do CRM Pipedrive que atua no setor de bancos de investimento e varejo.

CallHippo

Adicione recursos de chamada avançados ao Pipedrive para centralizar todas as operações telefônicas em uma única interface com a integração do CallHippo.

Zendesk

Monitore, priorize e resolva interações do suporte ao cliente com o sistema de tickets da Zendesk. Em seguida, sincronize dados de clientes com o seu CRM usando a integração Pipedrive - Zendesk.

Slack

Alinhe vendas e marketing com a incrível plataforma de comunicação do Slack e use o aplicativo Dealbot para compartilhar informações importantes de negócios automaticamente.

Zapier

Sincronize o Pipedrive com seus outros aplicativos de marketing para compartilhar dados automaticamente utilizando a integração do Zapier.

LeadBooster

Encontre leads outbound, interaja com os visitantes do seu site e cultive relacionamentos sólidos com os clientes com a extensão LeadBooster do Pipedrive.

Plecto

Reúna dados de desempenho de vendas de fontes diversas em painéis personalizados do Pipedrive para uma visualização fácil com a integração do Plecto.

Como a Mybanker se organizou e triplicou o tamanho da sua equipe de vendas utilizando o Pipedrive e Plecto

A Mybanker, uma empresa de serviços financeiros, utilizava o Plecto para manter a transparência dos seus dados de desempenho de vendas, mas dependia de planilhas para acompanhar o relacionamento com os clientes. Isso dificultava muito o monitoramento de detalhes mais específicos.

O recurso de campos personalizados do Pipedrive permitiu à equipe de vendas da empresa mapear o fluxo de trabalho e se organizar melhor.

Ter um método de vendas claramente definido ajudou a Mybanker a triplicar sua equipe de vendas em apenas meio ano.

“Com a ajuda de ferramentas visuais como o Plecto e Pipedrive, temos todos os dados essenciais de que precisamos na palma da mão, o que nos permite focar em fechar negócios”.

Leia o estudo de caso

Conheça seu público e cultive relacionamentos sólidos com os clientes

As informações fornecidas neste artigo não constituem aconselhamento legal, servindo apenas para fins informativos gerais. Embora elas estejam corretas na data desta publicação, eventuais alterações na legislação podem impactar em sua precisão. Elas podem mudar sem aviso prévio, e a Pipedrive não se responsabiliza de nenhuma maneira pela precisão de qualquer informação impressa e armazenada ou utilizada pelos usuários. Não recomendamos agir ou abster-se de agir com base em quaisquer informações incluídas neste artigo sem buscar aconselhamento profissional ou legal.