銀行のCRM

顧客関係管理(CRM)ソフトウェアは銀行がリードと顧客を360度見えるようにし、情報に基づいた意思決定を行い、より強く、より価値ある関係を築く手助けをしています。

大規模でパーソナライズされたカスタマーエクスペリエンスを提供するために、適切なCRMプラットフォームがどのように力を与えることができるかをご覧ください。

14日間のトライアルが無料。即時にアクセス。クレジットカードは不要です。

銀行のCRMとは何ですか?

CRMソフトウェアは、銀行や金融機関に対してリードと顧客の全体像を提供し、購入者の工程での重要な情報や活動を記録しています。

これらの分析情報により、管理チーム、セールス担当者およびマーケティング担当者は規模が持つ効率性の利点を犠牲にすることなく、ますます複雑になっている購入者のニーズを満たします。

オーディエンスを理解し、商品の推奨事項を提供して今日Pipedriveで永続的な信頼と忠誠心を築くカスタマーサービスを提供します。

生産性の向上

繰り返しのタスクを自動化します。優れた商品を提供し、常に進化するお客様のニーズを満たすことに焦点を当てます。

高品質のカスタマーサービス

組織全体でオーディエンスのデータを標準化します。カスタマーサービスのプロセスを合理化し、すべての顧客対応部門の品質レベルを向上させます。

パーソナライズされたマーケティングキャンペーン

ターゲットを絞ったマーケティングキャンペーンを構築するためのオーディエンスに関する分析情報を発見します。パーソナライズされた体験で価値の高いリードを生成します。

銀行のCRMプラットフォームで見極めるべき点

顧客はパーソナライズされた体験を期待しています。お届けできないと、他の銀行に行ってしまうでしょう。適切なツールは、オーディエンスを引き付けて顧客のニーズに対応し、信頼を築くサービスを提供するよう支援します。

Pipedriveには高度なセールスCRM機能とアドオンが備わっており、ブランド認知度の構築から銀行の顧客を忠実な支持者への変換まで、カスタマー ジャーニーのあらゆる段階で助けとなります。

一元化されたメールとやり取り

価値の高いリードを生み出すために、見込み客と顧客とのコミュニケーションを集中させます。セールスや信頼醸成の機会を見逃すことはありません。

カスタマイズ

カスタムパイプラインで活動と目標に合ったセールスプロセスを構築します。組織にとって最も重要なKPIを見て行動します。

PipedriveによるCampaigns

注意を引くメールキャンペーンを作成し、顧客基盤を拡大します。ドラッグ&ドロップするメールビルダー、テンプレートおよびセグメンテーションのオプションを使用して時間を節約しましょう。

ワークフローの自動化

管理タスクを自動化し、リード育成とオーダーメイドのカスタマーエクスペリエンスの提供に貴重な時間を割きます

インサイトおよびレポート

わかりやすく高度にカスタマイズ可能なセールスレポートとダッシュボードでCRMデータにアクセスします

チャットボットおよびライブチャット

LeadBoosterアドオンにあるチャットボットとライブチャットの便利な機能で迅速かつ効率的にオンラインで見込み顧客を引き付けます

銀行のCRMソフトウェアが目標達成に役立つ6つの方法

銀行部門のCRMはオーディエンスのデータを獲得して保存するだけではありません。最高のCRMシステムは、データを実用的な分析情報に変えるよう支援するため、顧客満足度を向上させて利益を増加させる意思決定を迅速に行うことができます。

商業銀行や投資銀行などの金融部門においてPipedriveがCRMとして達成できるセールスとマーケティングのタスクをいくつかご紹介します。

  • 1. 強力なリードを生成する

    直感的なダッシュボードとレポートにより、CRMデータで人々とブランドとの関わり方を明確に把握できます。オーディエンスの痛点、ニーズおよび要望を絞り込む助けとなるため、理想的な顧客を引き付けるデータに基づいたマーケティング キャンペーンを作成できます。

  • 2. ブランドの声を統一する

    すべてのチームが同一の高品質な顧客データにアクセスできるようにすることで、ブランドとしての自信、一貫性および権限を持って伝えます。

    チームメンバーに顧客との連絡履歴と最新の顧客行動に関する分析情報を提供することで、顧客サービスのプロセスを合理化します。

  • 3. その他のセールスとマーケティングのツールを強化する

    お気に入りのセールスツールやマーケティングツールをPipedriveに接続することで、より効率的に作業できます。CRMと他のプラットフォームとの間でデータを同期することで、重複や矛盾を排除してオーディエンスについて明確に把握できます。

    サードパーティ製アプリに接続し、リード生成、顧客コミュニケーションおよび分析などの分野でPipedriveの機能を強化します。

  • 4. セールスチームを育成して最適化する

    売上目標を設定して進捗状況を監視し、トップパフォーマーを特定して改善の機会を把握します。チームの強みと弱みを十分に理解することで、効果的かつ持続的に成長できるように、いつ、どこで採用すべきかをわかるようになります。

  • 5. 販売パイプラインを絞り込む

    顧客とのやり取りを記録してすべてのタッチポイントを監視し、セールスパイプライン のボトルネックと脱落するポイントを特定します。これらがどこにあるかがわかれば、トレーニング、リソースの再割り当て、または新しいマーケティングコンテンツの作成などいずれでも問題を修正できます。

  • 6. どこからでも顧客関係を管理する

    iOSとAndroidのモバイルアプリとクラウドに保存されたデータにアクセスできるため、セールスチームはどこにいても取引を把握し、関係を管理できます。

    自動同期された電話とメールにより、ギリギリのオフィス管理が不要になるため、翌日のタスクに追加することはありません。

強力な連携で生産性を最大化

適切なツールがなければ、成長と優れたカスタマー エクスペリエンスのバランスを取ると時間とリソースが浪費されます。

何百ものサードパーティ製アプリがあるPipedriveマーケットプレイスの助けを借りると、取引を迅速に成立させ、より多くのリードを獲得して価値ある顧客関係を維持します。

ここでは、投資銀行や商業銀行でPipedrive CRMを使用する全員にとって不可欠な6つの連携とアドオンをご紹介します。

CallHippo

CallHippoとの連携により、Pipedriveに高度な通話機能を追加し、すべての電話操作を1つのインターフェイスに一元化します。

Zendesk

Zendeskのチケットシステムにより、カスタマーサポートのやり取りを追跡し、優先順位付けして解決し、PipedriveとZendeskとの連携を使用して顧客データをCRMと同期します。

Slack

セールスとマーケティングをSlackの巧妙なコミュニケーションプラットフォームに調整し、Slackアプリ向けDealbotを使用して重要な取引情報を自動的に共有します。

Zapier

Pipedriveを他のマーケティングアプリと同期させ、 Zapierとの連携を使用してデータを自動的に共有します。

LeadBooster

PipedriveのLeadBoosterアドオンでアウトバウンドリードを探し、ウェブサイト訪問者を引き付けて価値ある顧客関係を構築します。

Pletto

Plectoとの連携により、セールスの業績データを無数のソースからカスタマイズされたPipedriveダッシュボードに格納し、 簡単に視覚化します。

PipedriveとPlectoを使用してMybankerが組織化され、セールスチームの規模が3倍になりました

金融サービス会社のMybankerは、セールスの実績データの透明性を維持するためにPlectoを使用していましたが、顧客関係の追跡はスプレッドシートに頼っていました。そのため、より細かい部分の監視は困難でした。

Pipedriveのカスタムフィールド機能により、Mybankerのセールスチームはワークフローをマッピングして整理することができました。

明確に定義された販売方法を持つことで、Mybankerはわずか半年でセールスチームを3倍にすることができました。

「PlectoやPipedriveなどの視覚化ツールの助けを借りると、必要なすべての重要なデータをすぐに利用できるので取引を成立させる活動に集中できます。」

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オーディエンスを理解し、有意義な顧客関係を構築する

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