CRM panganduses

Kliendisuhete haldamise ehk CRMi tarkvara annab pankadele 360-kraadise vaate oma müügivihjetele ja klientidele, aidates neil teha teadlikke otsuseid ning luua tugevamaid ja väärtuslikumaid suhteid.

Avasta, kuidas õige CRM-platvorm võimaldab sul pakkuda ulatuslikku isikupärastatud kliendikogemust.

14-päevane prooviaeg. Ei mingeid kulusid. Täielik ligipääs. Krediitkaarti pole vaja.

Mis on CRM panganduses?

CRM-tarkvara annab pankadele ja finantsasutustele tervikliku ülevaate nende müügivihjetest ja klientidest, salvestades peamised üksikasjad ja tegevused kogu ostja teekonna jooksul.

Need ülevaated võimaldavad juhtimistiimidel, müügiesindajatel ja turundajatel rahuldada ostjate üha keerukamaid vajadusi, ohverdamata mastaabist tulenevat efektiivsust.

Mõista oma vaatajaskonda, anna tootesoovitusi ja paku klienditeenindust, mis loob püsiva usalduse ja lojaalsuse juba täna – seda mõistagi koos Pipedrive'iga.

Suurem produktiivsus

Automatiseeri korduvad igapäevatoimingud. Keskendu suurepäraste toodete tarnimisele ja klientide pidevalt muutuvate soovide rahuldamisele.

Kvaliteetne klienditugi

Standardiseeri jälgijate andmeid kogu oma organisatsioonis. Muuda klienditeenindusprotsesse sujuvamaks ja tõsta kvaliteeditaset igas klientidega tegelevas osakonnas.

Personaalsed turunduskampaaniad

Avasta sihtrühmade ülevaateid, et koostada sihitud turunduskampaaniaid. Hangi isikupärastatud kogemustega väärtuslikke müügivihjeid.

Mida panganduse CRMi platvormi valimisel tähele panna

Sinu kliendid ootavad isikupärastatud kogemust, muidu lähevad nad mujale. Õiged tööriistad aitavad sul kaasata vaatajaskonda, rahuldada klientide vajadusi ja pakkuda teenuseid, mis suurendavad usaldust.

Pipedrive'il on laiendatud müügi-CRMi funktsioonid ja lisandmoodulid, mis aitavad sind klienditeekonna igas etapis, alates bränditeadlikkuse suurendamisest kuni pangaklientide muutmiseni lojaalseteks poolehoidjateks.

Tsentraliseeritud meilid ja suhtlemine

Tsentraliseeri potentsiaalsete ja juba olemasolevate klientidega suhtlemine, et kaasata ja kasvatada väärtuslikke müügivihjeid. Ära jäta kunagi kasutamata müügi- või usalduse loomise võimalust.

Kohandamine

Loo kohandatud müügitorudega müügiprotsesse, mis sobivad sinu tegevuste ja eesmärkidega. Vaata ja tegutse nende KPIde järgi, mis on su organisatsioonile kõige olulisemad.

Pipedrive'i Campaigns

Koosta oma kliendibaasi kasvatamiseks tähelepanu köitvaid meilikampaaniaid. Säästa aega lohistamisfunktsiooniga meilikoostaja, mallide ja segmenteerimisvalikute abil.

Töövoo automatiseerimine

Automatiseeri administratiivseid ülesandeid ja kasuta oma väärtuslikku aega müügivihjete tugevdamisele ja kohandatud kliendikogemuste pakkumisele

Ülevaated ja aruanded

Ligipääs CRMi andmetele kergesti arusaadavates ja hästi kohandatavates müügiaruannetes ja -töölaudades

Vestlusrobot ja otsevestlus

Kaasa potentsiaalseid kliente kiiresti ja tõhusalt veebis LeadBoosteri lisandmooduli vestlusroboti ja otsevestluse mugavate funktsioonidega

Kuus viisi, kuidas panganduse CRM-tarkvara aitab sul eesmärke saavutada

CRM on pangandussektoris midagi enamat kui lihtsalt sihtrühma andmete kogumine ja talletamine. Parimad CRM-süsteemid aitavad muuta andmed kasutatavateks ülevaadeteks, et saaksid kiiresti langetada otsuseid, mis parandavad klientide rahulolu ja suurendavad kasumit.

Siin on mõned müügi- ja turundusülesanded, mida saad teostada, kui kasutad Pipedrive'i CRMina jaepanganduses, investeerimispanganduses või mistahes finantssektori osas.

  • 1. Hangi tugevamaid müügivihjeid

    Nutikate töölaudade ja aruannetega annavad CRMi andmed selge pildi sellest, kuidas inimesed sinu brändiga suhtlevad. See aitab sul kitsendada oma sihtrühma valupunkte, vajadusi ja soove, et saaksid luua andmepõhiseid turunduskampaaniaid, mis meelitavad sinu ideaalkliente.

  • 2. Ühtlusta oma brändi hääl

    Räägi brändina enesekindlalt, järjekindlalt ja autoriteetselt, andes igale tiimile ligipääsu samadele kvaliteetsetele kliendiandmetele.

    Muuda klienditeeninduse protsesse sujuvamaks, varustades tiimiliikmeid kliendikontaktide ajaloo ja ajakohaste kliendikäitumiste ülevaadetega.

  • 3. Võimenda teisi müügi- ja turundustööriistu

    Tööta tõhusamalt, ühendades oma lemmikmüügi- ja turundustööriistad Pipedrive'iga. Sinu CRMi ja teiste platvormide vahel sünkroonitud andmetega kõrvaldad duplikaadid ja ebakõlad, et saada oma sihtrühmast selgeim pilt.

    Ühenda kolmandate poolte rakendused, et tugevdada Pipedrive'i funktsioone sellistes valdkondades nagu müügivihjete hankimine, kliendisuhtlus ja analüütika.

  • 4. Kasvata ja optimeeri oma müügitiimi

    Määra müügieesmärgid ja jälgi edenemist, et tuvastada tipptegijad ja märgata, mis vajaks täiustamist. Kui mõistad täielikult oma tiimi tugevaid ja nõrku külgi, siis tead, keda millal palgata, et ettevõte saaks tõhusalt ja jätkusuutlikult kasvada.

  • 5. Täienda oma müügitoru

    Jälgi klientide suhtlemist ja vaata kõiki puutepunkte, et tuvastada oma müügitoru kitsaskohad ja väljalangemiskohad. Kui tead nende asukohti, saad need parandada, olgu selleks siis koolitus, ressursside ümberjaotamine või uue turundussisu loomine.

  • 6. Halda kliendisuhteid kõikjal

    Ligipääsuga iOSi ja Androidi mobiilirakendustele ja pilve salvestatud andmetele, saavad müügitiimid tehingutega kursis olla ja suhteid kõikjal hallata.

    Automaatselt sünkroonitud telefonikõned ja meilid kaotavad vajaduse viimase minuti administratiivülesannetele järele, et saaksid keskenduda oma järgmise päeva töödele.

Maksimeeri tootlikkust võimsate integratsioonidega

Ilma õigete tööriistadeta kulutab kasvu ja suurepärase kliendikogemuse tasakaalustamine aega ja ressursse.

Sulge tehinguid kiiremini, hangi rohkem müügivihjeid ja säilita väärtuslikke kliendisuhteid Pipedrive'i poe abil, mis on koduks sadadele kolmandate poolte rakendustele.

Siin on kuus olulist integratsiooni ja lisandmoodulit kõigile, kes kasutavad Pipedrive'i CRMi investeerimispanganduses või jaepanganduses.

CallHippo

Lisa Pipedrive'i täiustatud helistamisvõimalused ja koonda kõik telefonitoimingud ühte liidesesse CallHippo integratsiooniga.

Zendesk

Jälgi, järjesta ja lahenda klienditoe suhtlust Zendeski piletisüsteemiga, seejärel sünkrooni kliendiandmed oma CRMiga, kasutades Pipedrive'i-Zendeski integratsiooni.

Slack

Vii müük ja turundus kooskõlla Slacki sujuva suhtlusplatvormiga ja kasuta olulise tehinguteabe automaatseks jagamiseks Slackile loodud Dealboti rakendust.

Zapier

Sünkrooni Pipedrive oma teiste turundusrakendustega, et jagada andmeid automaatselt, kasutades Zapieri integratsiooni.

LeadBooster

Leia külmi müügivihjeid, kaasa veebilehe külastajaid ja loo väärtuslikke kliendisuhteid Pipedrive'i LeadBoosteri lisandmooduliga.

Plecto

Ühenda lugematutest allikatest pärit müügiandmed Pipedrive'i kohandatud töölaudadega, et hõlpsasti visualiseerida Plecto integratsiooni abil.

Kuidas Mybanker organiseeris enda tegevust ja kolmekordistas oma müügitiimi suurust Pipedrive'i ja Plecto abil

Finantsteenuste ettevõte Mybanker kasutas Plectot oma müügitulemuste läbipaistvuse hoidmiseks, kuid tugines kliendisuhete jälgimiseks arvutustabelitele. See muutis väiksemate detailide jälgimise keeruliseks.

Pipedrive'i kohandatud väljade funktsioon võimaldas Mybankeri müügitiimil oma töövoogu kaardistada ja organiseerida.

Selgelt määratletud müügimeetodi olemasolu aitas Mybankeril müügitiimi suurust kolmekordistada vaid poole aastaga.

„Visuaalsete tööriistadega, nagu Plecto ja Pipedrive, on meil kõik vajalikud andmed käeulatuses, et saaksime keskenduda tehinguid sõlmida aitavatele tegevustele.“

Loe nende lugu

Tea oma sihtrühma ja loo olulisi kliendisuhteid

Selles artiklis esitatud teave ei kujuta endast juriidilist nõu ega ole selleks mõeldud; selle asemel on kogu selles artiklis esitatud teave mõeldud ainult üldiseks teabeks. Kuigi teave loetakse avaldamise kuupäeval tõeseks ja õigeks, võivad pärast avaldamisaega tehtud muudatused seadustes ja õigusaktides mõjutada teabe täpsust. Teave võib muutuda ilma ette teatamata ja Pipedrive ei vastuta kasutaja trükitud ja salvestatud või mistahes viisil tõlgendatud ja kasutatud teabe täpsuse eest. Sa ei tohiks tegutseda ega hoiduda tegutsemast selles artiklis sisalduva teabe põhjal ilma juriidilist või muud professionaalset nõu küsimata.