CRM для банківської сфери

Програмне забезпечення для керування відносинами з клієнтами (Customer relationship management, CRM) надає банкам вичерпний огляд інформації про їхніх лідів і клієнтів, допомагаючи приймати обґрунтовані рішення та будувати міцніші й ефективніші взаємовідносини.

Дізнайтесь, як правильно дібрана CRM-платформа може допомогти вам надавати персоналізоване обслуговування клієнтів за великого обсягу роботи.

14-денний пробний період. Безкоштовно. Повний доступ. Кредитна картка не потрібна.

Що таке CRM для банківської сфери?

Програмне забезпечення CRM надає банкам і фінансовим установам цілісне уявлення про їхніх лідів та клієнтів, реєструючи ключові дані та завдання впродовж усього шляху покупця.

Ця інформація допомогає менеджменту, торговельним представникам і маркетологам задовольняти комплексні потреби покупців, без втрати переваг в ефективності масштабування.

Завдяки Pipedrive ви зможете зрозуміти свою аудиторію, надати рекомендації з використання продуктів і забезпечити таке обслуговування клієнтів, яке допоможе вибудувати тривалі взаємовідносини, що ґрунтуються на довірі та лояльності вже сьогодні.

Вища ефективність роботи

Автоматизуйте повторювані щоденні завдання. Зосередьте увагу на постачанні якісних продуктів і задоволенні мінливих потреб клієнтів.

Високоякісне обслуговування клієнтів

Стандартизуйте дані про аудиторію у вашій організації. Оптимізуйте процеси обслуговування клієнтів і підвищте рівень якості в кожному відділі, який працює з клієнтами.

Персоналізовані розсилки

Отримуйте дані про аудиторію для створення таргетованих маркетингових розсилок. Залучайте цінних лідів за допомогою персоналізованих пропозицій.

На що звернути увагу під час вибору CRM-платформи для банківської сфери

Ваші клієнти очікують персоналізованого обслуговування. Якщо вам не вдасться забезпечити його, клієнти перейдуть до іншого постачальника банківських послуг. Правильні інструменти допоможуть вам взаємодіяти з вашою аудиторією, задовольняти потреби клієнтів і надавати послуги, які зміцнюють довіру.

Pipedrive має розширені CRM-функції та доповнення, які ви зможете використати на кожному етапі шляху своїх клієнтів, починаючи з підвищення впізнаваності бренду до перетворення клієнтів банку на лояльних прихильників.

Централізація електронної пошти та комунікацій

Централізуйте комунікацію з потенційними та наявними клієнтами для залучення та розвитку перспективних лідів. Не пропустіть жодної можливості здійснити продаж чи зміцнити довіру.

Можливості індивідуального налаштування

Створюйте процеси продажів, що відповідають вашим завданням і цілям, за допомогою налаштовуваних воронок продажів. Переглядайте найважливіші для вашої організації ключові показники ефективності та намагайтесь досягнути їх.

Campaigns від Pipedrive

Створюйте привабливі розсилки електронною поштою, щоб збільшити свою клієнтську базу. Заощаджуйте час за допомогою конструктора електронних листів із функціями перетягування, шаблонів і можливостей сегментації.

Автоматизація робочих процесів

Автоматизуйте адміністративні завдання та зосередьте свою увагу на розвитку лідів та наданні клієнтам персоналізованих послуг

Аналітика та звітність

Отримуйте доступ до CRM-даних за допомогою зрозумілих і легко налаштовуваних звітів щодо продажів та панелей керування

Чат-бот і онлайн-чат

Швидко й ефективно залучайте потенційних клієнтів в режимі онлайн за допомогою зручних функцій чат-боту та онлайн-чату в доповненні LeadBooster

6 способів досягнути запланованих цілей за допомогою CRM-програми для банківської сфери

Можливості CRM-системи в банківському секторі значно більші, ніж просто збирання та зберігання даних про аудиторію. Найкращі CRM-системи допомагають перетворювати дані на практичні аналітичні зведення, завдяки чому ви зможете швидко приймати рішення, які підвищать задоволеність клієнтів і збільшать прибуток.

Нижче наведено деякі із завдань щодо продажів і маркетингу, які ви можете виконати за допомогою CRM-системи Pipedrive у сфері надання роздрібних банківських послуг, інвестиційних банківських послуг чи будь-яких інших послуг у фінансовому секторі.

  • 1. Генерування перспективніших лідів

    Завдяки інтуїтивно зрозумілим панелям керування та звітам CRM-дані нададуть вам чітке уявлення про те, як люди взаємодіють із вашим брендом. Це допоможе звузити перелік «больових точок», потреб і побажань вашої аудиторії, щоб ви могли створювати таргетовані маркетингові розсилки, які приваблюватимуть клієнтів, ідеальних для вас.

  • 2. Використання єдиного голосу бренду

    Говоріть про свій бренд упевнено, послідовно й авторитетно, забезпечуючи кожній команді доступ до одних і тих самих високоякісних даних про клієнтів.

    Оптимізуйте процеси обслуговування клієнтів, надавши членам команди історію контактів і актуальну інформацію про поведінку клієнтів.

  • 3. Посилення інших інструментів для продажів і маркетингу

    Працюйте ефективніше, підключивши свої улюблені інструменти для продажів та маркетингу до Pipedrive. Завдяки синхронізації даних між вашою CRM-системою та іншими платформами ви зможете усунути дублікати та невідповідності й отримати найчіткіші дані про свою аудиторію.

    Під'єднайте застосунки сторонніх розробників, щоб покращити функціональність Pipedrive у таких сферах, як генерування лідів, комунікація з клієнтами й аналітика.

  • 4. Розширення й оптимізація відділу продажів

    Встановлюйте цілі щодо продажів і відстежуйте прогрес, щоб визначити найкращих виконавців і знайти можливості для покращення. Повністю зрозумівши сильні та слабкі сторони своєї команди, ви знатимете, де та коли найняти працівників, щоб забезпечити ефективне й стабільне зростання.

  • 5. Деталізація воронки продажів

    Реєструйте та відстежуйте кожну взаємодію з клієнтами, щоб виявити слабкі місця та контрольні точки у своїй воронці продажів. Дізнавшись, де вони є, ви матимете змогу виправити їх за допомогою навчання, перерозподілу ресурсів чи створення нового маркетингового контенту.

  • 6. Керування відносинами з клієнтами з будь-якого місця

    Завдяки доступу до мобільних застосунків iOS та Android, а також даним, що зберігаються в хмарі, відділи продажів можуть відстежувати активність угод і керувати відносинами з клієнтами з будь-якого місця.

    Автосинхронізація телефонних викликів і електронних листів усуває потребу у виконанні адміністративних завдань в останню хвилину, аби ви могли зосередити увагу на завданнях наступного дня.

Підвищте продуктивність за допомогою ефективних інтеграцій

Без потрібних інструментів балансування між зростанням і ефективною взаємодією з клієнтами забирає багато часу й ресурсів.

Закривайте угоди швидше, залучайте більше лідів і підтримуйте цінні відносини з клієнтами за допомогою Торговельного майданчика Pipedrive, у якому доступні сотні застосунків сторонніх розробників.

Нижче наведено шість основних інтеграцій і доповнень для тих, хто використовує CRM-систему Pipedrive у сфері інвестиційного банкінгу та сфері надання роздрібних банківських послуг.

CallHippo

Додайте розширені можливості здійснення викликів у Pipedrive і централізуйте всі телефонні операції в єдиному інтерфейсі за допомогою інтеграції CallHippo.

Zendesk

Відстежуйте взаємодії служби підтримки клієнтів, визначайте пріоритетність питань і вирішуйте їх за допомогою системи створення завдань Zendesk, а потім синхронізуйте дані клієнтів зі своєю CRM-системою за допомогою інтеграції Pipedrive-Zendesk.

Slack

Об'єднуйте продажі та маркетинг за допомогою зручної платформи для комунікацій Slack і використовуйте Dealbot для застосунку Slack, щоб автоматично ділитися важливою інформацією про угоди.

Zapier

Синхронізуйте Pipedrive з іншими маркетинговими застосунками для автоматичного обміну даними за допомогою інтеграції Zapier.

LeadBooster

Знаходьте вихідних лідів, взаємодійте з відвідувачами вебсайту й будуйте міцні та довготривалі відносини з клієнтами за допомогою доповнення LeadBooster від Pipedrive.

Plecto

Виводьте дані щодо ефективності продажів із безлічі джерел на налаштовувані панелі керування Pipedrive для легкої візуалізації за допомогою інтеграції Plecto.

Як платформа Mybanker систематизувала свою роботу й потроїла кількість працівників відділу продажів за допомогою Pipedrive і Plecto

Компанія з надання фінансових послуг Mybanker використовувала Plecto для забезпечення прозорості своїх даних щодо продажів, проте відстежувала відносини з клієнтами в електронних таблицях. Це ускладнило контроль найдокладніших даних.

Функція налаштовуваних полів у Pipedrive надала відділу продажів Mybanker можливість візуалізувати й систематизувати свій робочий процес.

Чітко визначений метод продажів допоміг компанії Mybanker потроїти кількість працівників відділу продажів лише за півроку.

«Завдяки візуальним інструментам, як-от Plecto та Pipedrive, усі важливі й потрібні нам дані завжди в нас під рукою, тож ми можемо зосередити увагу на завданнях, які пришвидшують закриття угод».

Ознайомитися з кейсом компанії

Дізнайтеся все про свою аудиторію та вибудуйте довготривалі відносини з клієнтами

Наведена в цій статті інформація не є юридичною консультацією й не має на меті її надавати; натомість вся інформація з цієї статті може використовуватися лише для ознайомлення. Незважаючи на те що інформація є правдивою та точною на момент публікації, будь-які зміни в законах і законодавстві після публікації можуть вплинути на її точність. Інформація підлягає змінам без попереднього повідомлення, а Pipedrive жодним чином не несе відповідальності за точність опублікованої та збереженої інформації або інформації, яку користувач інтерпретує та використовує на власний розсуд. Ви не повинні діяти чи утримуватися від дій на основі наведеної в цій статті інформації, без попереднього звернення по юридичну чи професійну консультацію.