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Il CRM in ambito bancario

Il software CRM (Customer Relationship Management) per la gestione delle relazioni con i clienti offre alle banche una visibilità a 360 gradi dei propri clienti potenziali e correnti, aiutandole a prendere decisioni informate e a costruire relazioni più solide e di maggior valore.

Scopri come la giusta piattaforma CRM può consentirti di offrire esperienze cliente personalizzate su larga scala.

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Che cos'è un CRM in ambito bancario?

Un software CRM offre a banche e istituti finanziari una visione complessiva dei loro clienti potenziali e correnti, registrando i dettagli e le attività chiave del percorso dell'acquirente.

Queste informazioni dettagliate consentono a team di gestione, agenti di vendita ed esperti di marketing di soddisfare le esigenze sempre più complesse degli acquirenti, senza sacrificare i vantaggi dei rendimenti di scala.

Impara a conoscere il tuo pubblico, offrigli consigli sui prodotti e forniscigli un servizio clienti che crei oggi stesso fiducia e fedeltà costanti nei confronti di Pipedrive.

Produttività aumentata

Automatizza le mansioni quotidiane ripetitive. Concentrati sulla fornitura di ottimi prodotti e soddisfa le esigenze in continua evoluzione dei tuoi clienti.

Servizio clienti di alta qualità

Uniforma i dati del pubblico nell'ambito della tua organizzazione. Semplifica le procedure del servizio clienti e accresci gli standard di qualità in ogni reparto a contatto con i clienti.

Campagne di marketing personalizzate

Trova informazioni analitiche sul tuo pubblico che ti consentano di creare campagne di marketing mirate. Genera clienti potenziali di alto valore con esperienze personalizzate.

Che cosa cercare in una piattaforma CRM per il settore bancario

I tuoi clienti si aspettano un'esperienza personalizzata. Se non riesci a fornigliela, stai pur certo che andranno altrove. Gli strumenti giusti ti aiuteranno a coinvolgere il tuo pubblico, soddisfare le esigenze dei clienti e fornire loro servizi che creano fiducia.

Pipedrive dispone di funzionalità CRM per le vendite e componenti aggiuntivi avanzati per aiutarti in ogni fase del percorso del cliente, dal momento in cui infondi la consapevolezza del tuo marchio a quando converti tuoi clienti bancari in sostenitori fedeli.

Email e comunicazioni centralizzate

Centralizza la comunicazione nei confronti di clienti e contatti in modo da coinvolgere e coltivare potenziali clienti ad alto valore. Non farti mai sfuggire alcuna occasione per vendere o creare fiducia.

Personalizzazione

Crea processi di vendita consoni alle tue attività e ai tuoi obiettivi grazie a pipeline personalizzate. Visualizza e agisci sui KPI più importanti per la tua organizzazione.

Campaigns di Pipedrive

Crea campagne email che attirino l'attenzione così da accrescere il tuo portafoglio clienti. Risparmia tempo con un generatore di email trascina-rilascia, modelli e opzioni di segmentazione.

Automazione del flusso di lavoro

Automatizza le attività amministrative e dedica il tuo tempo prezioso a coltivare i clienti potenziali e a fornire esperienze personalizzate ai tuoi clienti

Approfondimenti e rapporti

Accedi ai dati del CRM attraverso rapporti e cruscotti di vendita facili da assimilare e altamente personalizzabili

Chatbot e Chat dal vivo

Coinvolgi i potenziali clienti online in modo rapido ed efficiente con le comode funzionalità Chatbot e Chat dal vivo del componente aggiuntivo LeadBooster

6 modi in cui un software CRM per il settore bancario può aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi

Un CRM per il settore bancario non riguarda solo l'acquisizione e l’archiviazione dei dati sui clienti. I migliori sistemi CRM ti aiutano a trasformare i dati in informazioni analitiche spendibili, in modo che tu possa prendere in modo rapido decisioni capaci di accrescere la soddisfazione dei clienti e aumentare i profitti.

Ecco alcune delle attività di vendita e marketing che puoi svolgere con un CRM come Pipedrive, nei servizi bancari retail, di investimento o in qualsiasi altro ambito del settore finanziario.

  • 1. Genera clienti potenziali più solidi
  • 2. Unifica la voce del tuo marchio
  • 3. Potenzia gli altri strumenti di vendita e marketing
  • 4. Fai crescere e perfeziona il tuo team di vendita
  • 5. Perfeziona la tua pipeline di vendita
  • 6. Gestisci le relazioni con i clienti da qualunque luogo

Massimizza la produttività con integrazioni efficienti ed avanzate

Senza gli strumenti giusti, contemperare la crescita con un'esperienza cliente eccezionale richiede tempo e risorse.

Con l'aiuto del Marketplace di Pipedrive, che ospita centinaia di app di terze parti, concluderai gli affari più velocemente, otterrai più clienti potenziali e manterrai preziose relazioni con i clienti.

Ecco sei integrazioni e componenti aggiuntivi fondamentali per chiunque utilizzi il CRM di Pipedrive nei servizi bancari di investimento o retail.

CallHippo

Aggiungi funzionalità di chiamata avanzate a Pipedrive e accentra tutte le operazioni telefoniche in un'unica interfaccia con l'integrazione CallHippo.

Zendesk

Traccia, assegna le priorità e risolvi le interazioni del servizio clienti grazie al sistema per gestire l'assistenza offerto da Zendesk, quindi sincronizza i dati dei clienti con il tuo CRM utilizzando l'integrazione Pipedrive-Zendesk.

Slack

Sintonizza le vendite e il marketing tra loro grazie all'elegante piattaforma di comunicazione di Slack e utilizza l'app Dealbot per Slack per condividere automaticamente le informazioni importanti sugli affari.

Zapier

Sincronizza Pipedrive con le altre app di marketing di cui disponi e condividi i dati automaticamente utilizzando l'integrazione Zapier.

LeadBooster

Individua i clienti potenziali provenienti da attività outbound, coinvolgi i visitatori del sito web e crea relazioni di valore con i clienti attraverso il componente aggiuntivo LeadBooster di Pipedrive.

Plecto

Integra e sintetizza i dati sulle prestazioni di vendita generati da innumerevoli fonti in cruscotti Pipedrive personalizzati per una facile visualizzazione con l'integrazione Plecto.

Come Mybanker si è organizzato e ha triplicato le dimensioni del suo team di vendita utilizzando Pipedrive e Plecto

La società di servizi finanziari Mybanker ha utilizzato Plecto per mantenere trasparenti i dati relativi all'andamento delle vendite, ma ha fatto affidamento sui fogli di calcolo per tracciare le relazioni con i propri clienti. Ciò ha reso difficile il monitoraggio dei dettagli minori.

La funzionalità dei campi personalizzati di Pipedrive ha consentito al team di vendita di Mybanker di mappare il proprio flusso di lavoro e organizzarsi.

Avere un metodo di vendita definito in maniera chiara ha aiutato Mybanker a triplicare il suo team di vendita in appena sei mesi.

“Con l'aiuto di strumenti visivi come Plecto e Pipedrive, possiamo avere a disposizione tutti i dati essenziali di cui abbiamo bisogno per poterci concentrare sulle attività che portano gli affari a buon fine."

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Impara a conoscere il tuo pubblico e crea relazioni significative con i clienti

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