Rückblick: Pipedrive beste Updates 2021

Im vergangenen Jahr haben wir unermüdlich daran gearbeitet, Ihnen noch mehr Werkzeuge für den Unternehmenswachstum zur Verfügung zu stellen.

Bei so vielen Neuigkeiten ist ein Überblick über unsere besten Neuerungen eine gute Idee, damit Sie nichts verpassen.

Smart Docs Updates

Um Deals schneller abzuschließen, können Smart Docs Nutzer, die einen Professional oder Enterprise Plan nutzen, nun Kostenvoranschläge, Angebote und Verträge als PDF hochladen und teilen und mit Google Sheets und Google Slides Vorlagen erstellen.

Nutzer können von ihrem Gerät ein PDF in Pipedrive hochladen, einen Link erstellen, um eine digitale Unterschrift anzufordern und erhalten Benachrichtigungen, wenn ihr Dokument geöffnet wurde.

Smart Docs Nutzer, die mit Google Drive arbeiten, können nun Google Sheets und Google Slides verwenden, um Vorlagen einzurichten, die sie immer wieder nutzen können, so sparen sie Zeit und verbessern die Einheitlichkeit der Dokumente.

Smart Docs Nutzer mit Professional- und Enterprise-Plan haben nun die Möglichkeit, das Pipedrive Logo von ihren Dokumenten zu entfernen, bevor Sie sie mit einem Link teilen oder eSignaturen anfordern. Diese Nutzer können nun auch Dokumente und Vorlagen mit Kollegen teilen.

Nutzer des Essential- und Advanced-Plans können Smart Docs bald als Add-On zum Preis von 32,50 € zu ihrem Pipedrive Abo hinzufügen.

Ziele für Umsatzprognosen in den Einblicken

Nutzer, die unseren Professional- oder Enterprise-Plan nutzen, können nun Ziele für Umsatzprognosen festlegen.

Sie können Umsatzziele für sich selbst oder Ihre Teams definieren und sie nachverfolgen, um die Motivation zu erhöhen. Die Daten basieren auf dem erwarteten Abschlussdatum des Deals, das Sie in den Deals selbst einstellen können.

Es ist nun auch einfacher, Ziele zu setzen und den Fortschritt Ihres Teams zu verfolgen und Sie können den Zeitraum in Ihren Berichten und Einblicken bearbeiten, sodass Sie Ihre Daten noch weiter personalisieren können.

Sie können auch individuelle Zeitperioden festlegen, um Berichte und Dashboards in den Einblicken zu erstellen mit der Möglichkeit, die Zeiten jederzeit zu ändern.

Berichte und Dashboards in den Einblicken mit Abschnitten verwalten

Nutzer unserer Einblicke können Berichte und Dashboards nun mit individualisierbaren Abschnitten verwalten, die es einfacher machen, die Daten zu finden, die sie brauchen.

Mit unserem Update können Sie Berichte in Abschnitten zusammenfassen, Gruppen von alten Berichten löschen, wenn Sie sie nicht länger brauchen und Abschnitte umbenennen, sodass sie zu Ihrem Vertriebsprozess passen.

Das ist besonders hilfreich für Vertriebsmanager, die ein große Zahl an Berichten und Dashboards nutzen, dass Sie nun Ihre Daten so organisieren können, wie es für Sie am besten passt.

Fangen Sie einfach an, indem Sie Berichte und Dashboards per Drag and Drop in Ihren neuen Abschnitt bewegen, danach können Sie schnell auf die gesuchten Informationen zurückgreifen, indem Sie den Abschnitt im Navigationsmenü der Einblicke auswählen.

Verpassen Sie keine Updates mehr mit In-App-Erwähnungen

Lassen Sie ein Teammitglied wissen, dass sich etwas in Pipedrive geändert hat, indem Sie das @-Symbol in Kombination mit dem Namen der Person verwenden, wenn Sie eine Änderung oder Notiz erstellt haben.

Wenn Sie das @-Symbol verwenden, um jemanden zu taggen, erscheinen die Namen aller Teammitglieder in einer Drop-Down-Liste, sodass Sie die entsprechende Person leicht finden.

Nutzer, die in Erwähnungen getaggt wurden, können mit einem Kommentar auf die Notiz antworten, daraufhin wird eine Benachrichtigung an den Ersteller der Notiz gesandt.

Update Workflow-Automatisierung

Erstellen Sie einen Workflow, der aus einer Sequenz automatisierter Aktionen besteht und auf einem einzelnen Trigger basiert und ergänzen Sie Aktivitäten um individuelle Fälligkeitsdaten.

Unser intuitiv nutzbarer Workflow-Builder hat ein Update erhalten, sodass Sie Ihre Pipeline immer im Blick haben und wissen, was gerade passiert.

Sie können die Aktivitäten in diesen Sequenzen in beliebiger Reihenfolge einrichten und Sie können Aktivitäten um individuelle Fälligkeitsdaten ergänzen. Was sehr praktisch ist, wenn Sie wollen, dass für einen bestimmten Zeitpunkt nach Auslösung eines Triggers automatisch eine Aktivität erstellt wird.

Wenn Sie es vorziehen, nicht ganz bei Null anzufangen, können Sie mit einer unserer Vorlagen, die verschiedene Workflow-Szenarien abdecken, direkt loslegen.

E-Mails in Pipedrive planen

Nutzer des Advanced-, Professional- und Enterprise-Plans können E-Mails so planen, dass sie zu einem bestimmten Datum und einer festgelegten Zeit in der Zukunft versand werden.

So können Sie E-Mails auch außerhalb Ihrer üblichen Arbeitszeiten verschicken (besonders nützlich, wenn Sie Kunden in verschiedenen Zeitzonen haben) und den Versand von Team-E-Mails für den Beginn des Arbeitstages einplanen, um Ihren Vertrieblern beim Planen ihrer Aufgaben zu helfen.

Sie können Ihre E-Mail-Strategie so außerdem mit zeitsensiblen Kampagnen oder Events abstimmen, sodass Sie genau im richtigen Moment E-Mails an Ihre Kontakte verschicken können.

Mehr Leads mit 10 kostenlosen Prospektor-Credits pro Monat

Nutzer von LeadBooster erhalten jeden Monat zehn kostenlose Prospektor-Credits, um hochwertige neue Leads zu generieren.

Nutzen Sie Ihre Credits mit LeadBooster, um die verifizierten E-Mail-Adressen, Telefonnummern und Social Accounts Ihre Treffer aus einer Datenbank mit 400 Millionen Profilen zu erhalten.

Wir haben Ihrem LeadBooster-Plan die kostenlosen Credits bereits hinzugefügt, Sie können also direkt starten. Wenn Sie mehr Credits ergänzen möchte, können Sie sie automatisch zu Ihrem Plan hinzufügen. Je mehr Credits Sie kaufen, desto günstiger ist der Preis pro Credit.

LeadBooster-Nutzer erhalten unbegrenzten Zugang zum Planer

Das ist nicht das einzige Update für unsere LeadBooster-Nutzer. Sie haben nun außerdem unbegrenzten Zugang zu den Funktionen des Planers. Normalerweise ist dies Nutzern des Professional-Plans vorbehalten, als Nutzer von LeadBooster erhalten Sie diesen unbeschränkten Zugang aber unabhängig von Ihrem genutzten Plan.

Unser beliebter Planer hilft Ihnen dabei, Meeting mit Ihren Leads zu vereinbaren, indem Sie über Live Chat oder, wenn der Lead qualifiziert wurde, über den Chatbot Kalendereinladungen mit Ihrer Verfügbarkeit verschicken. Sie können Kalender-Links auch per E-Mail z. B. als Follow-up zu Gesprächen verschicken.

Sobald Ihr Lead aus Ihren Verfügbarkeiten eine Option gewählt, hat kann das Meeting automatisch mit Ihrem Kalender synchronisiert werden (wenn Sie E-Mail-Synchronisation eingerichtet haben) und wird außerdem als Aktivität in Ihrem Pipedrive Account gespeichert.

Marketplace Integrationen: Trello, Zoom und viele mehr

Wir wissen, dass viele von Ihnen Tools von Drittanbietern mit Pipedrive verbinden. Deshalb haben wir eine Reihe von App-Integrationen für Werkzeuge, die Sie kennen und denen Sie vertrauen gelauncht.

So können Sie Pipedrive zum Beispiel mit Trello, Microsoft Teams, Monday und vielen weiteren kombinieren.

In unserem Marketplace warten beinahe 300 Apps auf Sie, die Ihnen dabei helfen können, Ihre Unternehmensdaten entlang des ganzen Umsatzzyklus zu synchronisieren. Für 2022 stehen noch mehr Integrationen in den Startlöchern.

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