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CRM pour le service sur le terrain

Les commerciaux ont besoin d'organiser et de suivre un grand nombre d'éléments divers et variés pour assurer un service de qualité sur le terrain. Jongler avec toutes ces tâches sans disposer des outils adéquats conduit à perdre du temps et à laisser passer des occasions.

Un logiciel de gestion du service sur le terrain (Field service management, ou FSM) assure à vos techniciens en déplacement d'avoir toujours accès aux informations clés dès qu'ils en ont besoin.

Découvrez comment le CRM Pipedrive de service sur le terrain peut vous aider à traquer les occasions, à contrôler la performance et à booster l'efficacité à chaque pas.

Accès complet. Aucune carte bancaire requise.

What to look for

Que rechercher dans un logiciel CRM de service sur le terrain

Voici quelques fonctionnalités clés que votre CRM pour le service sur le terrain devrait certainement posséder :

  • Gestion du pipeline et des missions – visualisez et suivez chaque étape du parcours de votre client et contrôlez totalement vos activités de ventes sur le terrain avec un logiciel de gestion de pipeline et un CRM mobile de haute qualité.
  • Base de données des contacts – retrouvez l'ensemble des coordonnées de votre client, l'historique de ses paiements et ses interactions passées sur un unique tableau de bord de gestion de contact intuitif.
  • Attribution et mise en route automatiques – attribuez en toute transparence les nouvelles missions et occasions. Assurez-vous d'attribuer chaque mission au commercial adéquat avec l'attribution automatique.
  • Gestion des équipes – suivez la progression de vos équipes, rationalisez les activités et assurez-vous que vos employés ne ratent jamais un rendez-vous, grâce aux fonctions de gestion des équipes commerciales.

Accédez à votre base de données CRM en déplacement

Lorsque vous êtes constamment en déplacement, l'accès aux informations clients n'est pas seulement une bonne chose, c'est capital.

Le logiciel de gestion des services sur le terrain vous permet d'accéder aux outils de votre CRM à partir de n'importe quel appareil mobile.

Téléchargez l'appli mobile intuitive de Pipedrive pour fluidifier le suivi client, envoyer et recevoir des messages SMS et accéder aux données de vente où que vous soyez.

Pour en savoir plus sur les outils du CRM mobile Pipedrive, cliquez ici.

Mobile crm

Obtenez une vue à 360 degrés de vos clients

Vos équipes de service sur le terrain ont besoin d'informations précises et à jour pour conclure des affaires.

Les solutions logicielles pour les services sur le terrain offrent un accès instantané à un portail client, rationalisant les processus de vente, la gestion des commandes et la planification des itinéraires.

Le logiciel de gestion de la relation client Pipedrive aide les utilisateurs à suivre l'historique des services, à obtenir un contexte et à satisfaire les clients avant et après les rendez-vous.

Pour en savoir plus sur le logiciel de gestion de la relation client de Pipedrive.

Améliorez la productivité avec l'optimisation du flux de travail

La gestion des services sur le terrain est difficile, en particulier si vos équipes sont réparties sur plusieurs sites.

Les outils de gestion des opérations sur le terrain soutiennent vos techniciens lorsqu'ils sont sur site. Restez en contact, suivez l'activité des employés et recevez des notifications en temps réel pour savoir quand intervenir.

Utilisez Pipedrive pour optimiser les horaires, suivre les checklists des employés et boostez votre service client en identifer les meilleurs représentants pour répondre aux demandes.

En savoir plus sur Pipedrive et ses fonctionnalités de gestion d'équipe.

Utilisez des champs personnalisés pour suivre et fidéliser les clients clés

Si la plupart des solutions de gestion de la relation client fonctionnent bien, elles ne sont pas toujours configurées pour répondre à vos besoins spécifiques.

Les meilleures solutions de gestion des services sur le terrain vous permettent de personnaliser votre logiciel pour qu'il réponde à vos besoins et à vos préférences.

Le logiciel CRM personnalisable de Pipedrive vous permet d'utiliser les processus, les intégrations et les champs personnalisés dont vous avez besoin pour gérer les techniciens sur le terrain.

Apprenez-en plus sur les fonctionnalités de personnalisation de Pipedrive.

Plus de 400 intégrations

Élargissez les capacités de Pipedrive grâce à des centaines d'applis et d'intégrations

Utilisez Smart Docs de Pipedrive pour signer plus de ventes

Smart Docs aide les entreprises de services sur le terrain à accroître la satisfaction client en envoyant des devis, des propositions et des contrats même en déplacement.

Smart Docs est disponible sur les plans Professionnel, Power et Entreprise, mais vous pouvez également l'ajouter aux plans CRM Essentiel ou Avancé pour générer des documents clés et être notifié lorsque les clients les ouvrent ou les signent.

Smart Docs vous permet :

  • Remplissage automatique des documents avec les données du CRM – créez rapidement des documents en remplissant automatiquement les modèles avec les informations clients de votre base de données CRM.

  • Faites avancer les affaires avec eSignatures – optimisez l'expérience client et accélérez la conclusion des affaires en permettant à vos clients de signer électroniquement.

  • Intégrez vos outils clés – reliez votre CRM aux applications de documentation les plus puissantes, dont Gmail, Microsoft et Google Docs.

Apprenez-en davantage sur le module Smart Docs de Pipedrive.

Comment Pipedrive a aidé SiteForce à tripler son équipe de terrain et à augmenter sa rentabilité

La société de nettoyage commercial SiteForce recherchait une solution CRM simple qui permettrait à ses employés d'accéder rapidement aux informations dont ils avaient besoin sur le terrain.

En offrant un accès mobile aux informations clients et des pipelines entièrement personnalisables, Pipedrive a permis à SiteForce de doubler ses revenus et de tripler la taille de son équipe d'opérations sur le terrain.

« Disposer d'un historique des activités des agents d'entretien, qu'il s'agisse de leurs congés ou de leurs retards éventuels, permet de maintenir une bonne trace de leur travail. Je peux ainsi partager toutes les données avec les responsables de secteur, qui, à leur tour, peuvent prendre des décisions mieux informées concernant nos employés. »

Lire l'étude de cas complète

Utilisé par plus de 100 000 entreprises dans 179 pays

Une web App ultra simple d’utilisation mais aussi ultra personnalisable qui nous a permis de rapidement se focaliser sur les ventes importantes. L’intégration d’applications tierces est un atout et rend Pipedrive encore plus performant. Nous utilisons aussi cette solution pour la gestion de projets complexes avec des résultats surprenants.
RVRoderick VergonPropriétaire, iStone
Pipedrive propose une gestion ultra simple et efficace de notre CRM. Les visions du pipe et des tâches à accomplir sont très claires. La facilité d'intégration avec d'autres logiciels est également un grand motif de satisfaction.
RCRémi CournilCEO, Nereo
Grace à Pipedrive nous avons pu gérer notre hyper-croissance en optimisant le temps passé à suivre nos prospects. La page de présentation des offres en particulier est un outil formidable car elle présente clairement celles qui n’ont pas d’action de relance prévues et celles sur lesquelles on est en retard.
AHAlexis HernotDirecteur Général, Calmedica

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