Logiciel de planification

3 manières efficaces d'utiliser un logiciel de planification

Planifier des rendez-vous peut être aussi fastidieux que laborieux. Un logiciel de planning vous aide à gagner du temps et à documenter vos échanges avec les prospects.

Utilisez la fonctionnalité Planificateur de Pipedrive pour partager vos disponibilités en vue d'une réunion, synchroniser vos calendriers et éviter les réservations doubles. Notre outil de planification vous permet de :

  1. Réserver des créneaux pour vos prospects chauds

  2. Programmer des appels de recrutement avec des candidats

  3. Créer des calendriers dédiés, par exemple en fonction de vos heures de travail

Accès complet. Aucune carte bancaire requise.

Ce qui fait la force d'un logiciel de planification

Quelle que soit la complexité de vos besoins en matière de planification, l'outil Planificateur de Pipedrive vous permet de gérer toutes les activités de votre calendrier depuis votre CRM, ce qui vous dispense d'avoir à basculer entre plusieurs outils. Pour gagner du temps et raccourcir le cycle de vente, faites attention aux points suivants :

Fonctionnalité

Musclez votre workflow grâce à des outils de planification et des intégrations conçues pour vous faire gagner du temps.

Contrôle

Définissez votre disponibilité afin que vos contacts ne voient que les heures qui vous conviennent. Configurez plusieurs calendriers pour différents usages.

Notifications et rappels

Automatisez les invitations de calendrier et envoyez des rappels pour ne plus jamais manquer un seul appel.

Facilité d'utilisation

Consacrez-vous à votre travail au lieu de chercher désespérément à comprendre le fonctionnement de votre planificateur de réunions. Nos outils sont intuitifs, visuels et conviviaux.

Rentabilité

Tirez profit d'un outil CRM polyvalent qui inclut la planification automatique au lieu de payer pour un outil séparé.

Que faut-il exiger d'un logiciel de planification ?

Les meilleurs outils de planification sont également des gages de professionnalisme. Ils vous permettent de faire bonne impression auprès de vos prospects et de devancer la concurrence. Recherchez ces fonctionnalités de planification :

  • Lien de calendrier unique et partageable, ajusté au fuseau horaire des destinataires
  • Marges de temps pour éviter que vos réunions ne se chevauchent
  • Intégrations avec des outils de visioconférence pour ajouter des liens vidéo à vos appels
  • Intégrations avec des outils de calendrier populaires pour éviter les doubles réservations
  • Intégration au pipeline pour planifier les tâches de l'équipe

Partagez vos disponibilités en un seul clic

L'outil de calendrier de Pipedrive vous permet de partager votre disponibilité avec n'importe qui, via une simple page de réservation. Les clients potentiels sélectionnent un créneau qui leur convient autant qu'à vous, et le tour est joué - vous pouvez passer aux choses sérieuses.

Voici comment cela fonctionne :

  • Définissez les créneaux disponibles pour votre réunion en choisissant la durée et les heures qui vous conviennent
  • Ajoutez une note, des liens ou des champs supplémentaires à remplir par le destinataire
  • Enregistrez votre disponibilité en tant que modèle avec son propre lien partageable
  • Envoyez le lien à vos contacts par e-mail et invitez-les à réserver un créneau à leur convenance
  • Collez le lien du Planificateur dans votre signature e-mail ou dans vos documents pour que vos contacts aient davantage d'options pour programmer une réunion
  • Votre contact reçoit vos disponibilités et sélectionne un créneau qui vous arrange tous les deux
  • Une fois la réunion programmée, toutes les parties recevront un e-mail de confirmation
  • Votre réunion nouvellement planifiée est automatiquement ajoutée à votre calendrier
  • Une fois un créneau réservé, le calendrier de Pipedrive supprime celui-ci en temps réel pour tous les autres destinataires du lien d'invitation

Prenez le contrôle de votre calendrier

Le fait de partager un lien de calendrier ne signifie pas que vous perdez le contrôle de votre planning.

Segmentez votre temps en créant un calendrier pour les membres de l'équipe, un autre pour les clients, ou des calendriers séparés pour les événements ponctuels et les heures de bureau fixes.

Proposez un créneau de deux manières simples :

  • Définissez et partagez vos disponibilités régulières

  • Créez et envoyez des suggestions spécifiques pour les rendez-vous ponctuels

En proposant des créneaux spécifiques, vous encouragez vos prospects à répondre par l'affirmative et augmentez vos chances de voir vos réunions importantes avoir lieu rapidement.

Un calendrier relié à votre pipeline

Un logiciel de planification qui ne s'interface pas avec le reste de votre CRM vous fera perdre du temps. En effet, un planificateur intégré a l'immense avantage de communiquer avec le système d'automatisation de votre CRM. Autrement dit, vous n'avez pas besoin de ressaisir manuellement les données et les notes.

  • Visualisez les prospects et les contacts qui risquent de refroidir et nécessitent un appel de relance

  • Lancez une invitation à une réunion directement à partir de la vue détaillée de vos contacts ou de vos affaires

  • Affichez les appels à venir et l'historique de vos appels avec les prospects depuis votre pipeline

Étude de cas : comment Accentuate a utilisé le logiciel de planification de Pipedrive pour scaler son activité

Avant d'adopter Pipedrive, l'agence créative Accentuate se servait d'une feuille de calcul pour saisir les données des clients et suivre les réunions et les relances. Des informations cruciales se trouvaient éparpillées entre les boîtes mail et les feuilles de calcul, ce qui a fini par coûter plusieurs contrats à l'agence.

Grâce au CRM Pipedrive et à son logiciel de planification, Accentuate a rapidement pu mettre en place son pipeline pour commencer à planifier des réunions et des activités de suivi, et ce sans changer d'outil. Depuis l'implantation du logiciel de planning, l'agence a littéralement décupler son chiffre d'affaires en l'espace de quatre ans.

« Vous devez être en mesure de scaler et de gérer efficacement votre clientèle si vous voulez faire le poids avec la concurrence. Et pour scaler et gérer efficacement votre clientèle, vous avez besoin d'un CRM, comme Pipedrive, c'est aussi simple que ça. »

Eden Brownlee, Accentuate

Lire l'étude de cas

Intégrations de la Marketplace

Permettez à vos outils de communiquer les uns avec les autres en intégrant des applis populaires telles que Calendly, Google Calendar, Zoom, Zapier et plus encore.

Calendly

Créez et synchronisez des réunions entre Pipedrive et Calendly. Découvrez comment Calendly se synchronise avec Pipedrive.

Zapier

Utilisez l'automatisation pour créer des workflows personnalisés entre vos applications favorites. Découvrez comment Zapier peut connecter vos outils à Pipedrive.

Microsoft 365

Synchronisez Microsoft Teams, Calendar et Outlook vers Pipedrive pour planifier des réunions et des appels vidéo en toute transparence. Synchronisez Pipedrive et Microsoft Flow via le Marketplace.

Google Agenda

Configurez une synchronisation unidirectionnelle ou bidirectionnelle avec votre calendrier de travail pour éviter les réservations doubles. Cliquez ici pour obtenir l'intégration de Google Agenda avec Pipedrive.

Zoom Meetings

Ne perdez pas de temps à créer manuellement les liens de réunion. Ajoutez votre compte Zoom pour automatiser la création de liens. Découvrez comment Zoom s'intègre avec Pipedrive.

Google Meet

Ajoutez automatiquement un lien de visioconférence dans les invitations de votre logiciel de planification Pipedrive grâce à l'intégration Google Meet. Découvrez l'intégration de Pipedrive avec Google Meet.

Extension LeadBooster

L'extension LeadBooster de Pipedrive inclut quatre fonctionnalités puissantes qui vous donnent plus de contrôle sur la génération de prospects :

  • Prospecteur : Accédez à une immense base de données de plus de 400 millions de profils et 10 millions d'entreprises, adaptée à votre profil client idéal.

  • Chatbot : Automatisez la prospection et la qualification des prospects au moyen d'un Chatbot conversationnel personnalisable.

  • Chat en direct : Prenez le relais du Chatbot depuis n'importe quel appareil chaque fois qu'un client souhaite discuter en temps réel avec un conseiller.

  • Formulaires Web : Laissez vos prospects entrants partager leurs coordonnées avec vous en publiant des formulaires attrayants et faciles à configurer sur votre site Web.

Logiciel de planification - Questions fréquentes

Utilisé par plus de 100 000 entreprises dans 179 pays

Grace à Pipedrive nous avons pu gérer notre hyper-croissance en optimisant le temps passé à suivre nos prospects. La page de présentation des offres en particulier est un outil formidable car elle présente clairement celles qui n’ont pas d’action de relance prévues et celles sur lesquelles on est en retard.
AHAlexis HernotDirecteur Général, Calmedica
J'utilise Pipedrive pour la prospection et la gestion de tâches. C'est un outil complet, très modulable, et abordable pour une TPE. Nous sommes 4 à l'utiliser dans l'entreprise.
EREtienne RibourGérant, Batim & Fils
Une web App ultra simple d’utilisation mais aussi ultra personnalisable qui nous a permis de rapidement se focaliser sur les ventes importantes. L’intégration d’applications tierces est un atout et rend Pipedrive encore plus performant. Nous utilisons aussi cette solution pour la gestion de projets complexes avec des résultats surprenants.
RVRoderick VergonPropriétaire, iStone

N'attendez pas pour maximiser votre temps avec notre outil de planification