セールス ダッシュボード

セールスCRMのダッシュボードは、管理対象が目標達成に苦労しているチームであっても、あるいはベテランのトップパフォーマー集団であっても、セールス サイクルをシンプル化し、セールス チームの現状と、目標地点をピンポイントで把握できます。

即時にアクセス。クレジットカードは不要です。

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セールス ダッシュボードを使用する理由

セールスマネージャーは、潜在的な障害を検出してそれらを取り払うための第六感を持ってゲームの一歩先を行く必要があります。 しかし、担当者のパフォーマンスの小さな変化に気づけるような感覚を誰もが持っているわけではありませんし、気づく時間がないことは言うまでもありません。

セールスダッシュボードでは、取引を二の次にして数字を損なう前にボトルネックを見つけるセールスツールをご利用になれます。

セールス ダッシュボードの用途

支援が最も必要なエリアを特定します

特定のパフォーマンス目標にズームインし、簡単に問題エリアを特定します

パフォーマンスの問題が悪習慣となって生産性や販売の負担になるのを防ぎます

セールス担当者にコーチングとセールスヒントを提供して成功に導きます

Pipedriveセールスダッシュボード

Pipedriveのセールスダッシュボードは、セールス担当者の取引やアクティビティに関する情報など、セールスデータのシンプルで視覚的な概要を提供します。

アクティビティの測定基準:

  • 追加された新規取引の件数と金額および前期との比較

  • 完了したアクティビティ数

  • トップパフォーマーとチーム全体の取り組みを示す統計情報

結果の測定基準:

  • 獲得した取引の件数と金額および前期との比較

  • 失われた取引の件数と金額

  • チーム内のトップパフォーマー数

Pipedriveを使って常に前進する方法

Pipedriveは、最小限の入力で最大の成果を得られるように構築された、軽いタッチのセールスCRMです。当社のシンプルで直感的な ソフトウェアには、200 ページにわたる機能リストも2 日間のトレーニングもありません。セールスを秀逸にするために設計された製品にログインし、パイプラインを入力して、取引成立に向けて始めるだけです。

上位レベルからすべての取引を見る

最後の関門で失敗している取引はありませんか?Pipedriveはパターンを見つけるので、非効率なプロセスを修正してセールスファネルの各ステージを強化できます。

パイプラインレポートを使用すると、成約率、売上速度および各ステージにおける取引件数などの主要な指標に対して迅速な分析情報が得られます。問題を特定し、完全なセールスパイプラインの健全性の概要で戦略を微調整しましょう。

すべてのアクティビティを追跡する

セールスCRMダッシュボードは、セールス担当者にとって究極の生産性ツールです。超高速で自動化すれば、個々の販売目標に合わせて独自のワークフローを作成できます。

  • 1. 手間がかかるだけの仕事を日常からなくす

    Pipedriveは、セールス担当者の本業である販売を支援します。自動化でフォローアップとパイプラインの更新の対応をしつつ、カスタムダッシュボードレポートでは、セールスアクティビティのデータをすばやく整理して共有できます。

  • 2. リアルタイムデータで情報に基づいた意思決定を行う

    スプレッドシートとはもうおさらば!Pipedriveのセールスレポートダッシュボードは、優れた販売者にとって完璧なパートナーです。お使いの顧客関係管理ツールから必要なすべてのデータを取り出し、可視化されたパイプラインや図表で意思決定者を魅了します。

  • 3. パフォーマンスを飛躍的に向上させる

    ダッシュボードは、チーム全体にとって強力なパフォーマンス監視ツールです。グループの成約率とセールスサイクルの平均期間に注目し、チームの目標を設定してサポートとトレーニングのための機会を見つけましょう。

  • 4. アクションで個々の結果を見る

    セールス担当者の士気にとって、自身の労働の成果を見ることほど良いものはありません。直感的かつ視覚的なダッシュボードは成功を無視することを不可能にします。収益と売上の数値を一目で確認し、KPIに対するパフォーマンスを測定してセールス担当者が自らの仕事に誇りを持つように力を与えます。

  • 5. チームのモチベーションに弾みをつける

    Pipedriveと連携してリーダーボードで競合他社を設定し、スコアをランク付けします。セールス担当者に他のチームメンバーとの進捗状況を追跡させ、ハイパフォーマーを特定します。

Big Dog Solarの収益が40%増加した理由

アメリカのソーラーパネル設置会社のBig Dog Solarは、どのような技術が機能しているのか、そしてどのソースが最良のリードを生み出しているのかを理解するための報告ソリューションを必要としていました。

Pipedriveのプロフェッショナルプランにアップグレードして以来、チームは現在、CRMダッシュボード内で洞察に富んだパフォーマンスレポートを生成しています。

「Pipedriveは、可視性と管理からすべてを追跡できるようになっているため、要の存在となっています。」

ケーススタディを読む

各ステークホルダーの収益予測を作成する

役員からの同意をお求めですか?PipedriveのCRMダッシュボードは、データの視覚化と共有がしやすくなるよう設計されています。

最も重要な収益と売上予測のKPIを表示し、インタラクティブなグラフで意思決定者を感動させます。

この3つのセールスCRMダッシュボードから始めましょう

PipedriveのCRMダッシュボードで無限の可能性をお楽しみください。組織全体の俯瞰的な概要を把握し、顧客満足度を高め、詳細なレポートで販売機会を開放します。

影響度の高いアクティビティ

販売を促進する営業活動についての分析情報をリアルタイムで把握します

リーダーボードの優秀者

一流のセールス担当者にスポットを当て、勤勉な働きに報酬を与えます

メール追跡

マーケティングとセールスのキャンペーンメールが開封された件数を簡単に確認します

セールスレポートを自動化する

レポートはセールスマネージャーがパフォーマンスを測定しようとする上で欠かせませんが、スプレッドシートの下書き作成には時間がかかります。

Pipedriveの自動化で外回り営業に対応します。取引が作成されたときに連絡先を自動的に更新し、新しいリードがパイプラインを移動したときにアクションを生み、顧客のアクティビティをカスタムダッシュボードに転送します。

連携してすべてのソースからデータを収集する

強力なアプリ、アドオン、連携によりお使いのCRMソフトウェアをレベルアップします。CRMをお気に入りのツールに接続し、データをPipedriveに一元化して簡単にアクセスできるようにします。

Datananas

連絡先を完全に同期してセールスプロセスを最新化します。新しい見込み顧客を見つけ、メールの流れをカスタマイズして新旧のリードデータをPipedriveおよびDatananasと組み合わせます。

Outfunnel

Mailchimp、ActiveCampaign、Facebook広告、ソーシャルメディアサイトなどのマーケティングツールに接続します。すべてのリード生成アクティビティをOutfunnelと連携してCRMに同期します。

Dataiku

成約率を上げてセールスサイクルを最適化します。Pipedriveからデータをドラッグアンドドロップし、Dataikuと連携して最高品質のタッチポイントを特定します。

Insycle

クリーンな顧客データベースを管理し、自動化して維持します。PipedriveとInsycleを接続したときに、ワークフローを1か所でインポートし、一括更新、合理化します。

Asana

取引が追加、成立、セールスパイプラインに移動すると、自動的にAsanaのタスクを作成します。PipedriveのAsanaとの連携で管理の自動化を強化します。

Dedupely

何千もの重複するプロファイルをすばやく安全に削除します。お好みの方法でデータをマージしてCRMレポートウェブをPipedriveとDedupelyで整理します

セールスの成功を追跡