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Atualização da Automatização do Fluxo de Trabalho: crie sequências de ações automatizadas em um único fluxo de trabalho

O recurso de automatização de fluxo de trabalho do Pipedrive agora permite que você crie um fluxo de trabalho com sequências de ações automatizadas baseadas em um único gatilho e adicione datas de vencimento personalizadas às atividades. Também atualizamos nosso criador de fluxo de trabalho para que você esteja sempre no controle e entenda o que está sendo configurado.

Sabemos que pode ser difícil gerenciar suas automatizações de fluxo de trabalho, especialmente quando você tem várias sequências para configurar.

Por isso atualizamos nosso recurso de automatização do fluxo de trabalho, assim você poderá definir mais processos automatizados complexos em um único fluxo usando sequências de ações.

Você pode configurar as ações nestas sequências em qualquer ordem que quiser e poderá até mesmo adicionar datas de vencimento personalizadas para as atividades se quiser que elas sejam planejadas em um determinado número de dias após o gatilho.

Também é possível automatizar seu processo personalizado com notas padrões de atividade usando os campos de mesclagem.

Exemplo de uma sequência de automatização de fluxo de trabalho

Em sua forma mais simples, um usuário do Pipedrive apenas precisa definir um gatilho e uma ação para ser executada automaticamente. No entanto, você pode fazer muito mais do que isso.

Por exemplo, digamos que você queira que novos negócios sejam contatados automaticamente e que seus representantes entrem em contato com eles alguns dias assim que eles estiverem em seu funil.

  1. Você configura o gatilho “novo negócio criado”

  2. Quando um novo negócio entrar no funil, um e-mail será enviado automaticamente

  3. A seguir, dependendo do fuso horário, você tem uma condição para alocar o negócio para um de seus representantes

  4. Por fim, você pode configurar uma atividade para um de seus representantes para ligar para o contato do novo negócio uma semana depois de ele entrar no funil

Um criador intuitivo de fluxos de trabalho

Para ajudar você a começar a usar o recurso de automatização de fluxo de trabalho atualizado, trouxemos um criador de fluxos bastante intuitivo no qual é fácil de entender o que está sendo configurado e manter o controle.

Também temos alguns modelos dos fluxos de trabalho mais comuns caso você não queira começar do zero.

Você também pode duplicar e atualizar fluxos de trabalho existentes, o que pode ajudar você a entender esta atualização ou combinar seus fluxos existentes onde for relevante.

O recurso de automatização do fluxo de trabalho do Pipedrive está disponível para usuários em nossos planos Avançado, Profissional e Corporativo. Por padrão, apenas usuários administradores podem configurar fluxos de trabalho, mas eles podem permitir que outros criem e editem seus próprios fluxos.

Este artigo foi publicado no 28/06/2021. As descrições do produto estavam corretas no momento da publicação.

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