Atualizações de Produto do Pipedrive – Informações de Dezembro de 2018

Atualizações de Produto do Pipedrive – Informações de Dezembro de 2018

As férias estão chegando e nossas equipes estão ocupadas finalizando os novos recursos do Pipedrive.

Temos muitas atualizações incríveis para compartilhar, seja você usuário do Pipedrive ou alguém que acabou de conhecer o CRM de vendas mais bem avaliado. Você vai encontrar novidades para todas as etapas do seu funil, incluindo recursos para aumentar a produtividade, ferramentas para crescimento e gerenciamento de equipes e mais.

Quais as novidades no Pipedrive?

E-mails e tarefas automatizados

Você fez progresso em uma ligação com um cliente potencial e tem ao menos duas tarefas de follow up a serem executadas antes de seguir para o próximo lead, incluindo A) atualizar o negócio no CRM e B) enviar um e-mail de follow up.

E se o seu CRM pudesse enviar o e-mail de follow up automaticamente para você? O Pipedrive pode.

Conheça a Automatização do fluxo de trabalho. Este recurso foi criado para economizar tempo, pois você pode automatizar tarefas repetitivas – como o envio de e-mails personalizados –  sempre que mover um negócio para uma nova etapa no funil.

Comece a usar: nos planos Ouro e Platina

Modelos de e-mail personalizados

Enviar o e-mail de follow up perfeito é uma arte, mas quando você está enviando uma mensagem para vários contatos ao mesmo tempo usando um modelo, é importante que ele seja personalizado porque isso aumenta as chances de que seus leads leiam o que você escreveu.

Os modelos de e-mail do Pipedrive agora estão equipados com mesclagem de campos – permitindo que você crie e-mails já parcialmente preenchidos com informações personalizadas sobre seus leads e negócios associados a eles.

Agora você também pode anexar arquivos e incluir imagens diretamente em suas mensagens. Quando seus modelos estiverem prontos, você terá a opção de compartilhá-los com outros usuários do Pipedrive em sua conta.

Comece a usar: nos planos Ouro e Platina

Gerenciamento de equipes e metas

Caso você tenha perdido, recentemente lançamos nosso novo e melhorado plano Platina – criado e otimizado para equipes de vendas que estão crescendo.

Agora os gerentes podem usar o Pipedrive para organizar seus vendedores em equipes e obter informações cruciais sobre atividades e desempenho com relação às metas.

Falando em metas, você também vai notar que os Relatórios e o Painel estão sob a guia Progresso. Aqui você poderá criar metas não apenas para suas equipes, mas também para cada vendedor e para toda a empresa.

Escolha uma das metas relacionadas com seus negócios e atividades no Pipedrive. Por exemplo, você pode estabelecer metas financeiras trimestrais para cada vendedor, atribuir metas semanais de número de ligações realizadas para uma equipe e mais.

Quando suas metas de vendas forem estabelecidas, você pode seguir o progresso em Relatórios ou na visualização de painel em tempo real.

Comece a usar: no Platina (Equipes e Metas de equipes), todos os planos (Metas da empresa e usuários)

Permissões avançadas e controles de visibilidade

Quanto maior for a sua empresa, mais complicado fica o controle do acesso aos dados de vendas em toda a organização.

É natural que empresas maiores tenham um grande número de equipes e departamentos usando ferramentas de vendas. E quanto mais pessoas acessam o CRM, maiores são os números de casos em que os direitos de acesso ou visibilidade precisam ser restritos para algumas delas.

Com nossas novas e avançadas configurações de permissão, você pode agrupar pessoas por tipo de usuário e especificar o que elas podem ver e fazer no Pipedrive.

E se você quiser que suas equipes de vendas realmente foquem nas informações mais relevantes para elas, os grupos de visibilidade permitem que você selecione quais negócios, contatos e itens do inventário podem ser vistos por pessoas que não fazem parte de uma equipe específica.

Gerenciar negócios e contatos confidenciais com discrição também ficou muito mais fácil, não importa o tamanho da sua empresa. Você não precisa mais se preocupar com pessoas acidentalmente tendo acesso (ou, pior ainda, apagando) a  algo que não deveria estar disponível para todos.

Comece a usar: em todos os planos (configurações de permissão padrão), Ouro (terceira configuração de permissão personalizável), Platina (configurações de permissão ilimitadas e personalizáveis e grupos de visibilidade)

Campos importantes

Para ter a visão mais precisa do seu funil de vendas, os dados precisam ser de alta qualidade e sem lacunas. Para que isso ocorra, o seu CRM precisa ser atualizado com frequência e de maneira consistente.

Não é nenhum segredo que vendedores geralmente estão com a agenda cheia e têm pouco tempo para realmente atualizar o CRM. O resultado? Um funil com informações incompletas, como por exemplo sem o valor de um negócio ou o nome da principal pessoa de contato de um negócio.

Agora os gerentes podem lembrar os vendedores de inserirem informações obrigatórios com os Campos importantes. Você pode destacar campos que estão incompletos com um prompt visual que irá desaparecer quando os dados forem inseridos.

Comece a usar: nos planos Ouro e Platina

Marcadores de lead

Quando você está lidando com uma longa lista de contatos, indicações visuais são a chave para ajudar os vendedores. Como nossos clientes estão acostumados a lidar com listas de leads enormes diariamente, fizemos uma pequena mudança que achamos que faria toda a diferença em como você prioriza seus contatos no Pipedrive.

Agora você pode usar marcadores coloridos em seus leads, facilitando o agrupamento de contatos e permitindo que você foque em suas principais prioridades.

Comece a usar: em todos os planos

Atualizações no aplicativo móvel

O aplicativo móvel do Pipedrive - disponível para Android e iOS - recebeu atualizações imperdíveis.

Junto com uma interface incrível e de fácil navegação, o aplicativo agora conta com uma caixa de entrada de vendas sincronizada, o que permite que você leia seus e-mails onde estiver.

Mas a melhor atualização agora está em suas mãos na forma da Visualização de foco - a nova página inicial do aplicativo que destaca todas as tarefas, e-mails e negócios nos quais você deve prestar atenção.

Além disso, você pode aumentar ainda mais a sua produtividade conectando e-mails a negócios com um simples movimento de tocar e arrastar a tela diretamente na sua caixa de entrada. Você também vai conseguir focar nos melhores leads ao filtrar os e-mails menos importantes, além de poder selecionar modelos de e-mail salvos.

Manter o seu dia organizado ficou mais fácil do que nunca com o aplicativo móvel do Pipedrive.

Comece a usar: em todos os planos - Download para Android / Download para iOS

Webhooks (para usuários comuns)

Nossos clientes geralmente usam outros serviços de software para complementar a tecnologia usada por suas empresas e para conexão com a conta do Pipedrive.

Mas se uma integração direta entre uma ferramenta e o Pipedrive ainda não for existente, você pode configurar webhooks - um recurso de sincronização poderoso - para acionar ações com base em várias mudanças em seu funil de vendas do Pipedrive. Aqui estão alguns exemplos do uso de webhooks:

  • Quando um negócio chega a uma determinada etapa, um webhook pode acionar a criação de uma nova proposta em seu software de gerenciamento de propostas.
  • Quando um negócio é perdido, os webhooks podem adicionar o contato a uma lista de e-mails em sua ferramenta externa de marketing por e-mail para que você possa manter contato no futuro
  • Acione atualizações em seu catálogo de produtos do Pipedrive ligado a um ERP (enterprise resource planning) ou software de gestão de manufatura
  • Quando um negócio for ganho, um webhook pode criar um projeto (ou tarefa) em sua ferramenta de gerenciamento de projetos

Para ajudar as atividades de vendas da sua empresa a se integrarem ainda mais com outras ferramentas essenciais, disponibilizamos os webhooks para todos os usuários, tanto administradores quanto comuns.

Comece a usar: em todos os planos

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Para saber mais sobre os planos de assinatura do Pipedrive, veja os recursos e valores.