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Caso você tenha perdido… O melhor do Pipedrive em 2021

No último ano trabalhamos de maneira incansável para dar a você ainda mais ferramentas e ajudar sua empresa a crescer.

Com tanta coisa rolando, pensamos que seria uma boa ideia fazer um resumo dos melhores recursos que lançamos para você não perder nada.

Atualizações do Smart Docs

Para ajudar a fechar negócios com mais rapidez, os usuários do Smart Docs nos planos Profissional e Corporativo podem fazer o upload e compartilhar orçamentos, propostas e contratos em formato PDF e criar modelos usando o Google Sheets e o Google Slides.

Usuários podem fazer o upload de um arquivo PDF a partir de seus dispositivos no Pipedrive, criar um link para solicitar uma assinatura digital e receber notificações quando seus documentos forem abertos.

Se você for um usuário do Smart Docs que usa o Google Drive, poderá usar o Google Sheets e o Google Slides para criar modelos, economizar tempo e adicionar consistência em seus documentos.

Usuários do Smart Docs nos planos Profissional e Corporativo também poderão remover o logo do Pipedrive de seus documentos antes de compartilhá-los através de um link público ou solicitar assinaturas eletrônicas. Agora estes usuários também podem compartilhar documentos e modelos com colegas.

Usuários do plano Essencial e Avançado poderão adicionar em breve o Smart Docs em suas assinaturas do Pipedrive como uma extensão com valores a partir de US$32,50 por mês.

Metas de Previsão de receita no Insights

Usuários em nossos planos Profissional e Corporativo podem configurar metas relacionadas à Previsão de receita.

As metas com base em receita podem ser configuradas para você ou para sua equipe e você pode acompanhá-las para manter e aumentar a motivação! Os dados são baseados na data de fechamento esperada que você pode configurar em seus negócios.

Também facilitamos a criação e acompanhamento de metas para que você possa acompanhar o progresso da sua equipe. Você pode editar o intervalo de datas em relatórios e painéis, criando assim a possibilidade de personalizar ainda mais seus dados.

Você também pode criar períodos de tempo personalizados para seus relatórios e painéis no Insights com a possibilidade de editar a data.

Gerencie seus relatórios e painéis do Insights com seções personalizadas

Usuários do recurso Insights podem gerenciar relatórios e painéis com uma seção personalizável, facilitando o acesso aos dados necessários.

Nossa atualização permite que você agrupe relatórios em seções, exclua relatórios antigos em massa quando eles não forem mais úteis e renomeie suas seções de acordo com seus processos de vendas.

Isso é especialmente útil para gerentes e representantes de vendas com um grande número de relatórios e painéis, tornando a organização dos dados mais conveniente.

Comece arrastando e soltando seus relatórios e painéis na seção recém criada e depois acesse rapidamente o que você precisa ao selecionar a seção no menu de navegação nos Insights.

Não perca atualizações com menções no aplicativo

Permita que colegas de equipe saibam quando algo foi alterado no Pipedrive usando o símbolo

“@” e o nome do(a) colega na atualização feita ou na observação adicionada em uma entrada no Pipedrive.

Quando você usa o símbolo “@” para marcar outra pessoa, os nomes dos seus colegas de equipe irão aparecer em uma lista suspensa, tornando a busca mais fácil.

Usuários marcados em uma menção podem responder publicando um comentário em uma observação, que irá enviar uma notificação para a pessoa que a criou.

Atualização da automatização do fluxo de trabalho

Crie um fluxo de trabalho com sequências de ações automatizadas baseadas em um único gatilho e adicione datas de vencimento personalizadas em atividades.

Atualizamos nosso criador de fluxo de trabalho para permitir que você fique por dentro do seu funil de vendas e entenda o que está sendo configurado.

Você pode configurar ações nestas sequências em qualquer ordem que quiser e também pode adicionar datas de vencimento personalizadas em atividades. Isso é especialmente útil se você quiser que uma atividade seja planejada em um determinado número de dias após o gatilho.

Caso você prefira não começar do zero, pode escolher um de nossos modelos cobrindo os fluxos de trabalho comuns para começar imediatamente.

Agende e-mails no Pipedrive

Usuários nos planos Avançado, Profissional e Corporativo podem agendar e-mails para serem enviados em uma data e horário futuros.

Isso significa que você pode enviar e-mails durante horários não-comerciais (especialmente útil se você tiver clientes em outros países) e agendar e-mails para a equipe para serem enviados no começo do dia e ajudar seus representantes a planejarem suas tarefas.

Você também pode alinhar sua estratégia de e-mails para campanhas ou eventos urgentes enviando o e-mail certo no momento certo para seus contatos.

Encontre mais leads com 10 créditos grátis do Prospector todo mês

Assinantes do LeadBooster recebem 10 créditos grátis do Prospector todo mês para encontrar novos leads de qualidade.

Se você estiver usando o LeadBooster, pode utilizar seus créditos para revelar informações verificadas, como e-mails, números de telefone e contas em redes sociais, das melhores combinações para você em uma base de dados com 400 milhões de perfis.

Adicionamos créditos gratuitos em sua assinatura do LeadBooster sem nenhum custo adicional para que você possa começar já.

Se você quiser adicionar mais créditos, pode fazer isso de maneira recorrente em sua assinatura. Quanto mais créditos você escolher, mais barato será o custo geral deles.

Usuários do LeadBooster têm acesso ilimitado ao Agendador

Essa não é a única atualização para nossos usuários do LeadBooster. Isso porque você também terá acesso ilimitado aos recursos do Agendador disponíveis no plano Profissional, não importa em qual plano do Pipedrive você esteja.

Nossa ferramenta Agendador permite que você organize reuniões com seus leads enviando convites por calendário com sua disponibilidade via Live Chat ou, se um lead já tiver sido qualificado, via Chatbot. Você também pode enviar links para calendário via e-mail como follow up de conversas.

Quando seu lead selecionar sua disponibilidade, a reunião será automaticamente sincronizada com o seu calendário e o de seus representantes (se a sua sincronização de e-mail estiver ativada) e será salva como uma atividade em sua conta do Pipedrive.

Integrações do marketplace: Trello, Zoom e muito mais

Sabemos que muitos de vocês usam ferramentas externas junto com o Pipedrive. Por isso lançamos um grande número de integrações com ferramentas que você conhece e nas quais confia.

Você pode usar o Pipedrive com ferramentas como o Trello, Microsoft Teams, Monday e muito mais.

Navegue pelo nosso marketplace, que conta com mais de 300 aplicativos que podem ajudar você a sincronizar os dados da sua empresa ao longo de todo o ciclo de faturamento e fique ligado(a) nas novas integrações que serão lançadas em 2022.


Ainda não é cliente do Pipedrive? Faça um teste grátis por 14 dias, não é necessário cartão de crédito.

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