Encuentra una respuesta a las preguntas que nos hacen con más frecuencia sobre el CRM de Pipedrive
Puedes encontrar los precios de todos nuestros planes en la página de precios de Pipedrive.
Pipedrive es un CRM (o plataforma de gestión de relaciones con los clientes) que ayuda a las empresas a capturar y fomentar nuevos prospectos de ventas y a potenciar los ingresos.
Si eres nuevo en Pipedrive, puedes registrarte para una prueba de 14 días de nuestros planes Básico, Avanzado o Profesional.
Sí, los usuarios con acceso de facturación anterior pueden recuperar el acceso a una cuenta cerrada de Pipedrive. Para ello, inicia sesión en Pipedrive con los datos vinculados a la cuenta cerrada y proporciona nueva información de facturación. Recuerda que esto solo es posible si tus datos todavía existen en los servidores de Pipedrive.
Si no tienes acceso a la facturación y quieres reactivar tu cuenta, ponte en contacton con un administrador de cuenta u otro usuario con acceso previo a la facturación.
Si necesitas ayuda para recuperar el acceso a la cuenta, puedes ponerte en contacto con el servicio de asistencia para obtener ayuda.
Puedes encontrar errores al crear tu cuenta de Pipedrive por varios motivos. Para identificar el problema, primero debes revisar tus datos y asegurarte de que sean correctos, buscando errores de validación. Si son correctos, te recomendamos seguir nuestra guía de solución de problemas general para descartar cualquier otro problema relacionado con el caché o el navegador. Si sigues sin poder crear una nueva cuenta de Pipedrive, ponte en contacto con el servicio de asistencia para obtener ayuda.
Si tienes dificultades para crear una cuenta de Pipedrive, verifica tus datos en el formulario de registro y localiza los mensajes de error. Si sigues sin poder crear una nueva cuenta de Pipedrive, ponte en contacto con el servicio de asistencia para obtener ayuda.
¡Invitar a compañeros de trabajo a unirse contigo en Pipedrive es fácil! Consulta nuestra guía paso a paso para añadir e invitar nuevos usuarios a tu cuenta en nuestra Base de conocimientos.
En Pipedrive hay tres categorías de permisos principales: Negocios, Globales y Cuenta. Si tienes los complementos habilitados hay dos categorías más: Campaigns y Projects. Dentro de estas categorías de permisos, hay dos niveles de permisos que pueden otorgarse a un usuario.
Administrador: el permiso de administrador ofrece a los usuarios acceso a todos los datos de una categoría determinada. (Excepción: si eres un administrador de negocios tienes acceso a todos los negocios de tu cuenta).
Los administradores de ajustes de cuenta pueden limitar el acceso o cambiar el estado de los permisos de los administradores.
Usuario habitual: un usuario habitual está sujeto a todas las limitaciones de permisos y visibilidad establecidas por el administrador de cuenta. Los usuarios habituales comienzan con un conjunto predeterminado de acciones disponibles y acceso a datos, pero esto lo puede cambiar el administrador.
Obtén más información sobre la gestión de usuarios en nuestro artículo de la Base de conocimientos.
Si puedes acceder a tu cuenta de Pipedrive, puedes cambiar tu contraseña en los ajustes. Si estás intentando iniciar sesión pero no recuerdas tu contraseña de inicio de sesión, haz clic en la opción "¿Olvidaste tu contraseña?" que aparece en el cuadro de contraseña y sigue los pasos. Lee nuestra guía para cambiar o restablecer tu contraseña de Pipedrive en nuestra Base de conocimientos.
Puedes editar tus datos personales en la sección de ajustes de tu cuenta, incluida la dirección de correo electrónico y la contraseña que usas para acceder a Pipedrive.
Para actualizar tus detalles de facturación, ve a Ajustes > Facturación y actualiza tus datos de facturación.
Pipedrive ofrece varias funciones de seguridad para ofrecerte total transparencia sobre cómo y cuándo se accede a tus datos:
- La función de autenticación de dos factores aporta un nivel adicional de seguridad para confirmar que el usuario que intenta iniciar sesión a Pipedrive es quien dice ser.
- El inicio de sesión único de Pipedrive te permite agregar Pipedrive al proveedor de SSO que tu empresa ha configurado. Esta función te proporciona una experiencia de inicio de sesión en Pipedrive sin problemas y ofrece a los administradores de cuenta más control sobre el acceso de los usuarios.
- La función de tablero de seguridad ofrece una descripción general completa de la información de acceso de los usuarios y la actividad relacionada con la seguridad en tu cuenta de empresa.
- Con la función de reglas de seguridad, los usuarios con acceso de ajustes de cuenta pueden imponer restricciones de acceso. Estas restricciones garantizan que los datos comerciales solo estén disponibles para las personas adecuadas en el lugar y momento adecuados.
- La función de alertas de seguridad permite a los usuarios con acceso de ajustes de cuenta configurar notificaciones por correo electrónico relacionadas con la seguridad. Estos usuarios pueden enviar alertas en directo o enviar alertas a intervalos regulares diarios o semanales.
Descubre todo sobre nuestras funciones de seguridad en la Base de conocimientos.
Revisamos continuamente nuestros Términos de servicio y Política de privacidad para aumentar la transparencia y garantizar que los documentos cumplan con los requisitos de protección de datos. Dado que estos documentos son la base de nuestra relación contigo, deben explicar de manera integral y abierta nuestros compromisos y tus derechos. Si resides en la UE y deseas conocer tus datos personales, lee nuestro artículo de la Base de conocimientos sobre Pipedrive y el RGPD para obtener más información.
Pipedrive borra todos los datos eliminados por sus usuarios después de 30 días. Recuperar estos datos solo es posible durante ese periodo de 30 días.
Cuando se cierra una cuenta de pago de Pipedrive, Pipedrive programa esa cuenta y sus datos para su eliminación permanente dentro de los seis meses posteriores a la fecha de cierre. Sin embargo, según nuestras políticas de retención de datos, eliminamos las cuentas de prueba dentro de los 30 días posteriores a su fecha de cierre.
Para mantener tus datos e información protegidos, te recomendamos cerrar sesión cuando utilices un ordenador diferente.
Para acceder a la lista de dispositivos, ve a Ajustes > Tus dispositivos > Dispositivos activos en tu cuenta de Pipedrive y haz clic en el botón "Cerrar sesión" junto al dispositivo que deseas desconectar.
Puedes cambiar fácilmente tu dirección de correo electrónico de inicio de sesión en la pestaña de ajuste dentro de tu aplicación Pipedrive:
1. Ve a Ajustes > Preferencias personales > Cuenta > General.
2. Localiza el campo de correo electrónico y haz clic en "Editar".
3. Edita la dirección de correo electrónico de inicio de sesión en ese campo.
4. Haz clic en "Guardar".
Descubre cómo duplicar un negocio en un segundo embudo en esta videoguía: https://pipedrive.hubs.vidyard.com/watch/VrYu2U19h92jArpw85yPqz?
El Marketplace de Pipedrive ofrece cientos de aplicaciones e integraciones para ayudar a potenciar tus ventas. Si eres un desarrollador y quieres crear una aplicación personalizada, regístrate en nuestro Rincón del desarrollador.
Para eliminar una aplicación integrada de Pipedrive, desinstálala. Primero, dirígete a tu cuenta de Pipedrive y haz clic en Ajustes > Herramientas y aplicaciones > Aplicaciones del Marketplace para encontrar una lista de sus aplicaciones instaladas. Luego, haz clic en el menú de tres puntos al lado de la aplicación que deseas eliminar y haz clic en “Desinstalar”.
El Marketplace de Pipedrive ofrece cientos de aplicaciones útiles e integraciones. Sin embargo, si no encuentras la aplicación que quieres en el Marketplace, hay tres maneras de integrar la aplicación que usas con Pipedrive:
1. Revisa la aplicación Zapier para ver si puede ayudarte a conectar la aplicación que usas con Pipedrive.
2. Pregunta a un socio especializado en la creación de aplicaciones o haz que tu equipo de informática cree una integración que conecte Pipedrive con la aplicación que desees.
3. Ponte en contacto con nuestro equipo de asistencia y haznos saber qué aplicación utilizas. Haremos todo lo posible para añadirla a nuestro Marketplace.
Puedes crear una aplicación para Pipedrive a través de nuestro Rincón del desarrollador. ¡Comenzar es fácil! Esta es una descripción general rápida del proceso:
1. Regístrate para obtener una cuenta de sandbox para comenzar a crear tu aplicación
2. Accede a nuestra referencia API y obtén los detalles de todos nuestros puntos de conexión públicos, incluido nuestro conjunto de API Postman
3. Aprende los conceptos básicos de nuestra API, las extensiones de aplicación, la autenticación y otros aspectos en nuestra documentación para desarrolladores
4. Obtén consejos sobre cómo crear mejor tu aplicación viendo nuestros tutoriales
5. Descubre lo que los clientes de Pipedrive necesitan de las aplicaciones leyendo nuestros casos prácticos
6. Explora nuestro registro de cambios para conocer las últimas actualizaciones sobre nuestra plataforma para desarrolladores
7. Deja que nuestra comunidad de desarrolladores te ayude con cualquier otra pregunta
Si la aplicación que deseas no está disponible en el Marketplace de Pipedrive, aquí tienes algunas opciones sobre lo que puedes hacer:
1. Consulta la aplicación Zapier para ver si Zapier podría ayudarte a conectar la aplicación que usas con Pipedrive
2. Pregunta a un socio especializado en crear aplicaciones, o pide a tu equipo técnico que cree una integración que conecte Pipedrive con la aplicación que desees
3. Realiza una solicitud a nuestro equipo de asistencia y dinos qué aplicación utilizas para que podamos intentar incluirla en nuestro Marketplace
¡Sí! ¡Tenemos una! Pipedrive tiene una API RESTful disponible en cada plan. Echa un vistazo a nuestra referencia de API para obtener los detalles de todos nuestros puntos de conexión públicos, incluido nuestro conjunto de API Postman.
Para usar la API de Pipedrive tendrás que obtener manualmente tu token de API personal en la aplicación Pipedrive.
Encontrarás el tablero de control del centro de seguridad en tus ajustes de empresa. Este tablero de control muestra quién ha iniciado sesión en tu cuenta, cuándo ha iniciado sesión y qué dispositivo usaba.
Acceso completo. No se requiere tarjeta de crédito.
Al registrarte, aceptas nuestros Términos de servicio y Política de privacidad.