¿Qué es un CRM?
CRM, que significa administración de las relaciones con los clientes, se refiere a las estrategias que utilizan las empresas para manejar las interacciones y los datos de los clientes. Con un sistema CRM como Pipedrive, puedes organizar, administrar, rastrear y mejorar la experiencia del cliente durante todo el ciclo de vida del cliente. Nuestra plataforma CRM te ayuda a automatizar las comunicaciones, simplificar procesos y construir relaciones más sólidas con los clientes.
¿Qué es un software de CRM?
El software CRM es una herramienta que te permite administrar los datos de los clientes y cultivar las relaciones con ellos.
Cada plataforma CRM es distinta, pero aquí hay algunas funciones prácticas de CRM que debes buscar:
Administración de prospectos: Captura los datos de prospectos de varias fuentes, asigna puntuaciones de calidad a los prospectos y relaciona a los nuevos prospectos con el representante de ventas adecuado.
Administración del embudo: Mapea tu embudo de ventas con un CRM para comprender mejor cómo los clientes avanzan a través del recorrido de compra y fomentar la conversión.
Flujo de trabajo y automatización de marketing: Automatizar las tareas repetitivas como la prospección, calificación de prospectos y comunicaciones con el cliente para simplificar tu flujo de trabajo y brindarles a los prospectos una experiencia personalizada.
Generación de informes y pronóstico: Utiliza los tableros, el análisis de CRM y las herramientas de generación de informes para identificar las tendencias de los clientes y evaluar el rendimiento de las ventas.
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¿Quién debería usar un CRM?
Un sistema de CRM te ayuda a administrar todos los datos de los clientes en una base de datos, mejorar la administración de ventas y rastrearlas.
Así funcionan estos beneficios a diario:
Administra los datos del CRM en una base de datos: Un centro para la administración de contactos hace que sea más rápido y fácil para los vendedores acceder a la información valiosa de los clientes.
Mejora la administración de ventas: Los datos almacenados en un CRM te dicen quiénes son tus clientes, cómo se comportan y lo que quieren. Esta información te ayuda a mejorar las decisiones de ventas y los esfuerzos de marketing.
Rastrea las ventas y el rendimiento financiero: Una plataforma de CRM proporciona un resumen de tus ventas, ingresos y rendimiento financiero. Esto te ayuda a ver qué tan bien lo estás haciendo y a identificar las áreas del proceso de ventas que necesitas mejorar.
¿Deberías considerar un CRM con IA?
Mejora tus procesos y aumenta la productividad con un CRM con funciones de IA.
Un asistente de ventas con IA puede analizar el rendimiento y las acciones de tu equipo, haciendo recomendaciones para ayudarte a cerrar tratos y calcular su valor.
Los agentes de IA pueden acompañarte en cada paso del proceso, completando tareas y apoyando tu flujo de trabajo.
Hay muchas otras maneras en que la IA puede mejorar tu CRM, como escribir correos electrónicos y crear informes personalizados según tus indicaciones.
Dale la bienvenida a la IA de Pipedrive
Acelera tu éxito en las ventas con nuestras funciones impulsadas con IA. Elimina gradualmente los procesos manuales, agiliza la comunicación y toma decisiones basadas en datos para lograr ventas más inteligentes y rápidas.
Cómo se benefician los usuarios del CRM de Pipedrive
Incrementa los tratos en el embudo en un
93 %
Reduce el tiempo promedio de cierre de tratos en un
46 %
Incrementa el valor promedio de los tratos en un
21 %
Cómo elegir el CRM adecuado para ti
La mayoría de las funciones de CRM benefician a empresas de cualquier sector, incluyen la banca, el comercio minorista y la arquitectura, por nombrar algunos. Sin embargo, quienes toman las decisiones deben considerar su caso de uso antes de seleccionar un CRM. Aquí hay algunas funciones a considerar en diferentes industrias y sectores.
CRM para B2B y B2C
Las empresas B2B (de negocio a negocio) suelen tener ciclos de venta más largos y venden productos de mayor valor, por lo que es vital que tengan acceso a un CRM que visualice el embudo para que puedan mantenerse al día con cada punto de contacto y rastrear fácilmente la actividad de contacto.
Lee más sobre el CRM B2B.
Mientras tanto, las empresas B2C (de empresa a cliente) pueden gestionar un mayor volumen de interacciones con los clientes, por lo que necesitan un CRM que les permita gestionar tratos y tomar decisiones basadas en datos rápidamente.
Lee más sobre el CRM B2C.
CRM para gobiernos y organizaciones benéficas
No solo el sector privado se beneficia del uso del CRM; las instituciones gubernamentales y sin fines de lucro también valoran los procesos eficientes y los sistemas seguros.
El mejor CRM gubernamental permite a los funcionarios públicos enfocar su energía en mejorar la vida diaria de los ciudadanos con automatización y una interfaz de usuario sencilla.
El mejor CRM para organizaciones sin fines de lucro ayuda a las organizaciones benéficas a atraer más donantes, fidelizar a sus seguidores a largo plazo y gestionar a donantes, miembros y voluntarios desde una sola plataforma.
¿Quién se beneficia del uso de una plataforma de CRM?
El software CRM es útil en una variedad de industrias, desde los SaaS y bienes raíces hasta la fabricación y el marketing. Una plataforma CRM beneficiará a cualquier empresa grande o pequeña que quiera mejorar la satisfacción del cliente, incrementar la eficiencia e impulsar las ventas.
Dentro de una organización, los equipos de ventas, marketing, atención al cliente, finanzas y operaciones pueden beneficiarse del uso de un CRM para realizar las siguientes actividades:
Cómo Pipedrive puede ayudar a cualquier empresa
Al elegir el CRM adecuado, considera el tamaño de tu empresa y en qué etapa te encuentras en tu recorrido. Los mejores CRM, como Pipedrive, crecen contigo.
CRM para startups
Los CRM para empresas emergentes o startups les permiten a las nuevas empresas enfocarse en el crecimiento, lo que les permite supervisar el rendimiento en una única plataforma para que puedan identificar oportunidades de crecimiento. Pipedrive les ayuda a concentrarse en el objetivo para que alcancen sus metas.
El CRM de ventas es una herramienta rica en funciones y fácil de usar. Pipedrive te ayuda a mantenerte al día con las actividades de la administración del embudo, controla datos importantes de los clientes y mejora tus procesos empresariales.
Lee nuestra guía de CRM para startups.
CRM para pequeñas y medianas empresas
La administración del tiempo es un reto para toda empresa, pero las pequeñas y medianas empresas pueden beneficiarse más de un CRM que les brinde soporte.
El CRM de Pipedrive centraliza los datos y automatiza los procesos, para que puedas ahorrar tiempo en una sola herramienta y enfocarte en lo importante.
Los equipos más pequeños pueden beneficiarse de todas las funciones de Pipedrive mencionadas anteriormente, en particular la automatización, la visualización del embudo y la administración de prospectos.
Lee nuestra guía de CRM para pequeñas empresas.
CRM para grandes empresas o corporativos
Además de ser fácil de usar y de aprender a utilizarlo, Pipedrive también tiene muchas funciones potentes que permiten a grandes equipos trabajar en la plataforma.
Gracias al alto nivel de personalización, opciones de privacidad y seguridad, múltiples idiomas y funciones enfocadas en el equipo, el CRM de Pipedrive te permite brindar una experiencia de cliente atractiva y, al mismo tiempo, garantizar el cumplimiento en múltiples mercados.
Lee nuestra guía de soluciones CRM corporativas.
Cómo el CRM de Pipedrive ayudó a Tiffany Largie a hacer crecer su negocio a $2.5 millones
Tiffany Largie, una exitosa empresaria, ponente y consultora de negocios, descubrió que su equipo de ventas dejaba dinero sobre la mesa mientras luchaban por mantenerse al día con la administración de datos.
La sencilla solución del CRM de Pipedrive ayudó a su equipo a comenzar a rastrear al instante los datos de los clientes en tiempo real. El software de CRM les permitió a los representantes de ventas administrar múltiples flujos de ingresos simultáneamente, al automatizar el proceso de ventas para ayudarlos a cerrar tratos más rápido.
“Estábamos gestionando entre 150 y 300 contactos al día. Con Pipedrive, pudimos manejar esos datos en tiempo real de una manera que no requería que ingresáramos muchos datos".
Las ventajas de utilizar una plataforma de un CRM basado en la nube vs. uno local
A diferencia de un CRM en el sitio (que reside en el servidor de tu empresa), se puede acceder a un CRM basado en la nube en línea. Estos son algunos de los beneficios de usar un CRM en línea vs. una solución en el sitio:
| Un CRM basado en la nube | El CRM en las instalaciones |
Trabaja desde cualquier lugar: todo lo que necesitas son tus datos de inicio de sesión y una conexión a Internet sólida | El acceso está limitado a dispositivos y ubicaciones establecidos |
El acceso a datos en tiempo real significa que todos los empleados trabajan con los archivos más actualizados | Las actualizaciones manuales pueden hacer que los empleados trabajen con archivos desactualizados |
Una instalación rápida y sencilla: el software y todas sus funciones están en línea y listos para usar de inmediato | Una estructura compleja necesita experiencia y tiempo para instalarse localmente |
El soporte del proveedor y el mantenimiento lo convierte en una solución rentable | Los costos se suman con el personal interno necesario para brindar soporte y mantenimiento |
Fácil de aumentar con recursos adicionales y varios planes de precios mientras tu negocio crece | Los cambios en el tamaño o la capacidad de la plataforma requieren nuevas compras o software adicional y toman tiempo para instalarlos |
Cómo administrar y mejorar las relaciones con los clientes con un CRM
Una plataforma CRM puede ayudarte a mantener mejores relaciones con tus clientes al permitirte:
Visualizar el recorrido del cliente. Un sistema CRM te indica cómo los nuevos clientes entraron en contacto con tu marca. Por ejemplo, a través de tu página de redes sociales, sitio web o correo electrónico de ventas.
Estos puntos de contacto te ofrecen una visión clara de cómo los clientes avanzan en el proceso de compra y qué puedes hacer para facilitarles la compra y animarlos a hacerlo.Identificar tendencias en el comportamiento del cliente. Un CRM facilita la detección de patrones en el comportamiento del cliente. Comprenderás mejor el comportamiento del comprador y cómo satisfacer sus necesidades.
Crea una experiencia de cliente personalizada. Un CRM te permite enviar comunicaciones personalizadas a los clientes. Como resultado, disfrutan de su experiencia con tu negocio y es más probable que continúen con el ciclo de ventas para realizar una compra.
Con el CRM adecuado, también puedes personalizar tu propia experiencia al usar la herramienta. Las funciones personalizadas del CRM de Pipedrive incluyen campos personalizados, tableros a la medida y embudos completamente adaptables a tus necesidades.
Cuánto cuesta un software CRM
La mayoría de los proveedores de CRM ofrecen diferentes planes y opciones de pago para empresas de diferentes sectores, tamaños y regiones.
La mayoría de los planes básicos cuestan entre diez y treinta dólares, mientras que los planes de gama alta pueden costar entre cincuenta y cinco mil.
Algunos proveedores ofrecen un plan gratuito con funciones limitadas, pero es recomendable evaluar a fondo las necesidades de tu empresa antes de elegir una opción que solo se ajuste a tu presupuesto.
Pipedrive ofrece un plan Lite para empresas nuevas y unipersonales, así como planes más caros, lo que lo hace perfecto para empresas que buscan crecer y obtener un retorno de su inversión.
Pipedrive está disponible en tres monedas: dólar estadounidense, euro y libra esterlina.
Descubre más sobre nuestra página de precios del CRM.
Ejemplos de software para la administración de las relaciones con los clientes
¿Qué funciones clave de CRM debo buscar?
En una lista de opciones de software para la administración de las relaciones con los clientes, encontrarás soluciones adaptadas a diferentes necesidades comerciales que se pueden clasificar en estos tipos:
CRM operativo optimiza las interacciones y los procesos de los clientes con la automatización de ventas y la administración del servicio.
CRM analítico enfatiza el análisis de datos para comprender el comportamiento del cliente e informar la estrategia.
CRM colaborativo mejora la comunicación entre equipos e integra herramientas para mejorar las relaciones con los clientes.
Muchos ejemplos de software CRM, como Pipedrive, cumplen con las tres funciones.
Al elegir una solución, considera las funciones de tu software para la administración de las relaciones con los clientes. La administración de contactos y prospectos, la automatización del flujo de trabajo, la generación de informes, los análisis y la compatibilidad con la comunicación multicanal son funciones clave de un CRM que conviene tener en cuenta.
Utilizado por más de 100,000 empresas en 179 países
Arturo OjedaFundador, Handy
Luis BadilloCOO y socio, Masclicks
Oliver LeeDirector de ventas, CreativeRaceMás de 500+ integraciones
Amplía las capacidades de Pipedrive con cientos de aplicaciones e integraciones
La importancia de la seguridad de un CRM
Los mejores CRM se adaptan a tu negocio, se pueden personalizar según tus necesidades y cuentan con numerosas funciones e integraciones. Además, deben ofrecer una seguridad sólida.
Pipedrive cumple con el RGPD y se adhiere a las normas SOC 2 y SOC 3, el Marco de Privacidad de Datos UE-EE. UU., ISO/IEC 27001:2013 y su extensión ISO 27701:2019.
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