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Extension Smart Docs : l'outil de gestion de documents pour conclure plus rapidement

Les utilisateurs ayant un forfait Essentiel ou Avancé peuvent désormais ajouter l'outil Smart Docs à leur abonnement pour une gestion administrative encore plus fluide.

Nous savons que notre clientèle souhaite avoir une bonne visibilité sur la gestion des documents, disposer d'une plateforme sécurisée pour héberger ses données et améliorer sa productivité en évitant de travailler avec plusieurs logiciels tiers.

Pour ces raisons, Pipedrive propose l'extension Smart Docs, qui permet de centraliser la gestion administrative pour votre équipe.Comme cet outil fait partie de l'écosystème Pipedrive, vous pouvez également profiter d'une multitude d'options de saisies automatiques qui vous feront gagner du temps.

Créez rapidement des devis avec les données Pipedrive et créez ou partagez des modèles pour maintenir une expérience client cohérente.

Envoyez des contrats à signer en ligne, suivez en temps réel la progression de vos documents ouverts et demandez des e-signatures pour vos documents PDF.

Avec Smart Docs, vous n'avez plus à craindre de rater la conclusion d'une vente parce que vous, ou votre équipe, n'avez pas eu la visibilité nécessaire pour assurer le suivi à temps.

Vous pouvez ajouter Smart Docs à votre abonnement Essentiel ou Avancé à partir de 32,50€ par mois. Vous pouvez choisir un plafond mensuel de 30 ou 100 demandes de signature électroniques en fonction de vos besoins.

Qu'est ce que l'extension Smart Docs me permet de faire?

Smart Docs propose plusieurs fonctionnalités pour vous rendre la vie plus facile, du moins en ce qui concerne votre gestion des devis et contrats.

  • Saisie automatique des données issues de Pipedrive. Créez des devis en un clin d'œil grâce à la saisie automatique des données provenant de Pipedrive et dites au revoir aux erreurs de copier-coller.

  • Partagez des documents et modèles avec votre équipe. Fournissez à votre équipe un accès facile et immédiat à tous les documents et modèles. Consultez les fichiers directement dans les Offres de Pipedrive ou dans votre service de stockage (si applicable) pour évaluer leur efficacité et apporter des améliorations.

  • Surveillez en temps réel. Envoyez des documents pouvant être suivis et relancez au moment opportun pour conclure.

  • Signez en ligne. Les signatures électroniques permettent à vos clients de signer des documents sans avoir à imprimer des fichiers ou à télécharger des plugins. En supprimant la contrainte d'obtenir la signature physique de vos clients, vous pouvez conclure des affaires plus rapidement.

  • Prise en charge du format PDF. Vous n'utilisez pas un service de stockage type cloud pris en charge ? Aucun problème… Demandez des signatures électroniques pour vos documents PDF, ou générez des documents PDF dans d'autres outils (spécialisés), puis téléchargez le document PDF vers Smart Docs depuis votre appareil. Partagez le document avec un lien de suivi afin de pouvoir garder un œil dessus, et demandez une signature électronique pour conclure l'affaire.

  • Prise en charge de Google Sheets et Google Slides. Les utilisateurs ayant l'intégration Google Drive peuvent aussi profiter de la création de devis avec Smart Docs pour Google Sheets et Google Slides.

  • L'intégration de DocuSign sera bientôt disponible. Après une configuration de l'intégration Pipedrive et DocuSign, réduisez le nombre d'onglets ouverts et augmentez votre concentration sur ce qui vous importe le plus.

Smart Docs vous permet de créer et envoyer des propositions, devis et contrats depuis Pipedrive, tout en étant traçable et accessible rapidement par vos équipes. Rendez-vous sur notre page Smart Docs pour savoir comment ajouter cette intégration à votre abonnement Essentiel ou Avancé dès aujourd'hui !

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