Qu'est-ce que les e-documents ?

Les e-docs, ou documents électroniques, sont l'équivalent numérique des documents papier. Les e-docs peuvent être ce que vous voulez, des e-mails aux ordres d'achat, aux feuilles de calcul, aux factures et aux contrats. Les formats courants comprennent notamment les PDF, les documents Microsoft Word ou les feuilles de calcul, diapos et documents Google Drive. Le partage en ligne des e-docs facilite l'organisation et la collaboration, tout en réduisant les coûts d'impression et de stockage.

Qu'est-ce qu'un document intelligent ?

Un document intelligent (smart document) est un e-doc interactif. Il peut comporter des liens vers des sources externes de données, ou des formules et des calculs à la manière d'une feuille de calcul Microsoft Excel. Les documents intelligents rationalisent également les processus, au moyen d'outils comme les e-signatures. Les CRM peuvent remplir les contrats de vente avec les informations relatives aux clients pour en accélérer l'approbation.

Comment utiliser Smart Docs avec Pipedrive ?

La fonctionnalité Smart Docs est incluse dans les abonnements Pipedrive Premium et au-delà, et elle est disponible comme extension pour les utilisateurs des abonnements Lite ou Growth. Connectez Smart Docs à votre fournisseur d'espace de stockage de fichiers en vous rendant sur la page de détail d'une affaire ou d'un contact. Cliquez sur l'onglet Documents et sélectionnez la Connexion au stockage cloud. Pipedrive travaille avec trois fournisseurs : Google Drive, Microsoft OneDrive et SharePoint.

Smart Docs

Accélérez la conclusion de vos affaires avec la solution de gestion documentaire de Pipedrive

La solution de gestion documentaire pour une organisation optimale, des contenus accessibles, sécurisés et conformes à la législation.

Les documents intelligents favorisent l'efficacité et la collaboration tout en réduisant les coûts. Ils facilitent le partage de documents, la collecte de signatures et le travail collaboratif.

La fonctionnalité Smart Docs de Pipedrive centralise l'intégralité du processus documentaire. Envoyez des devis, propositions et contrats et suivez-les à la trace, afin de conclure vos affaires plus rapidement.

Lancez-vous avec Smart Docs

Ajoutez Smart Docs à partir de 32,50 $ par mois.

Accès complet. Aucune carte de crédit n'est nécessaire.

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Créez des documents jusqu'à 50 % plus vite grâce à Smart Docs

Smart Docs est un outil de Pipedrive qui simplifie et automatise la façon dont les équipes de vente créent, envoient, gèrent et signent leurs devis, propositions et contrats. En bref, Smart Docs permet aux affaires d'attendre plus vite la ligne d'arrivée.

Smart Docs vous permet de :

Remplir automatiquement vos documents avec des données Pipedrive
Suivre en temps réel l'ouverture des documents que vous avez envoyés
Signer vos documents électroniquement
Créer des modèles et les partager dans toute votre entreprise
Supprimer le logo Pipedrive
Utiliser vos outils favoris (Google Drive ou Microsoft Office/OneDrive)

Caractéristiques de Smart Docs

Remplissage des documents avec les données Pipedrive

Envoyez vos devis plus rapidement, avec moins de copier-coller et moins d'erreurs. Créez automatiquement des modèles de documents.

Utilisez les outils favoris de votre équipe

Connectez Pipedrive à Google Drive ou OneDrive pour créer vos devis. Téléversez vos fichiers PDF pour y apposer des signatures électroniques.

Battez le fer pendant qu'il est chaud

Recevez des notifications pour être averti lorsque les prospects ouvrent les documents sur lesquels vous avez programmé un suivi. Relancez alors au moment idéal pour sceller la vente.

Scellez vos affaires avec les e-Signatures

Permettez à vos clients d'accéder à vos documents sans besoin de les imprimer ou de les télécharger. Éliminez les obstacles afin de conclure vos affaires plus rapidement.

Améliorez la collaboration au sein de votre équipe

Donnez à votre équipe un accès immédiat aux documents et modèles partagés – pas besoin d'apprendre à utiliser un nouvel outil.

Personnalisez vos documents

Faites disparaître le logo Pipedrive de vos documents et facilitez la conclusion de vos affaires en adaptant le design de vos documents à votre marque.

Centralisez l'automatisation et la gestion des documents

Le suivi manuel des documents de vente dans Word ou la gestion de modifications régulières sur Google Drive conduisent à des erreurs et accroissent les risques de gâchis de temps et de disparition d'affaires au fil des manipulations.

Smart Docs vous permet de remplir automatiquement vos documents avec des informations relatives aux affaires, tirées de votre CRM et de l'écosystème technologique intégré de votre entreprise.

Créez des modèles automatisés et organisez vos documents de vente importants sans sortir de Pipedrive, afin de partager l'information de façon uniforme et de faire avancer les affaires.

En savoir plus sur Smart Docs.

Intégrez avec les outils que vous utilisez déjà

Il peut être difficile de garantir que les informations soient en permanence à jour et exactes lorsque l'on doit assurer le suivi des affaires sur une multiplicité de plateformes, de Google Docs ou Sheets à Microsoft OneDrive.

Accéder à toutes les données clés sur une même plateforme vous aide à demeurer organisé et à tenir chacun informé du statut des affaires.

La Marketplace de Pipedrive propose plus de 500 intégrations, notamment avec les outils de gestion de documents que vous utilisez au jour le jour, comme Google Drive et DocuSign, afin que vous ayez en permanence sous la main tout ce dont vous avez besoin pour travailler.

En savoir plus sur la Marketplace de Pipedrive.

Créez des modèles pour tous les documents dont vous avez besoin

Partir de zéro pour tout nouveau document de vente peut s'avérer chronophage, et la saisie manuelle des données peut introduire des erreurs.

Les modèles aident à simplifier la création de documents et les processus de vente, pour vous permettre de produire rapidement un travail de qualité.

La bibliothèque de modèles gratuits de Pipedrive couvre la totalité de vos besoins en documents commerciaux, des factures et commandes client aux propositions de vente, pour vous permettre de rédiger vos documents en toute confiance.

En savoir plus et accéder aux modèles gratuits de Pipedrive.

Gardez vos affaires à jour et sans erreur

Suivre et héberger les données de vos documents avec exactitude est compliqué, surtout lorsque les projets avancent rapidement et que les statuts changent constamment.

Avec une gestion efficace de vos affaires, vous pouvez remplir automatiquement vos documents en puisant les données dans vos champs CRM, tenir le journal des informations pertinentes et coordonner vos activités de vente depuis une position centrale.

Pipedrive personnalise chaque étape du processus de vente, entre autres la documentation, pour l'adapter à votre cycle de vente et au flux de travail des affaires.

En savoir plus sur les fonctionnalités de gestion des affaires de Pipedrive.

Plus de 500 intégrations

Élargissez les capacités de Pipedrive grâce à des centaines d'applis et d'intégrations

Voir l'ensemble des applis et extensions

Comment Smart Docs a aidé Redlist à atteindre une croissance de 200 % de son RAR

Redlist, une entreprise de développement logiciel basée dans le cloud, consacrait des heures à la rédaction manuelle de ses propositions. Il était devenu nécessaire d'automatiser ce processus chronophage.

Redlist a commencé à utiliser la fonctionnalité Smart Docs de Pipedrive pour configurer des modèles visant à remplir automatiquement les documents, à réduire le délai de proposition à 15 minutes et à quadrupler la moyenne quotidienne des activités des commerciaux. Le revenu annuel récurrent (RAR) a également crû de 200 %.

« Avec Smart Docs, j'ai juste besoin de construire les détails dont nous avons besoin, sans craindre que mes commerciaux fassent des erreurs de saisie. »

Lire l'étude de cas

Extension Smart Docs – FAQ

Les e-docs, ou documents électroniques, sont l'équivalent numérique des documents papier.

Les e-docs peuvent être ce que vous voulez, des e-mails aux ordres d'achat, aux feuilles de calcul, aux factures et aux contrats. Les formats courants comprennent notamment les PDF, les documents Microsoft Word ou les feuilles de calcul, diapos et documents Google Drive.

Le partage en ligne des e-docs facilite l'organisation et la collaboration, tout en réduisant les coûts d'impression et de stockage.
Un document intelligent (smart document) est un e-doc interactif. Il peut comporter des liens vers des sources externes de données, ou des formules et des calculs à la manière d'une feuille de calcul Microsoft Excel.

Les documents intelligents rationalisent également les processus, au moyen d'outils comme les e-signatures. Les CRM peuvent remplir les contrats de vente avec les informations relatives aux clients pour en accélérer l'approbation.
La fonctionnalité Smart Docs est incluse dans les abonnements Pipedrive Premium et au-delà, et elle est disponible comme extension pour les utilisateurs des abonnements Lite ou Growth.

Connectez Smart Docs à votre fournisseur d'espace de stockage de fichiers en vous rendant sur la page de détail d'une affaire ou d'un contact. Cliquez sur l'onglet Documents et sélectionnez la Connexion au stockage cloud. Pipedrive travaille avec trois fournisseurs : Google Drive, Microsoft OneDrive et SharePoint.

Utilisé par plus de 100 000 entreprises dans 179 pays

Pipedrive propose une gestion ultra simple et efficace de notre CRM. Les visions du pipe et des tâches à accomplir sont très claires. La facilité d'intégration avec d'autres logiciels est également un grand motif de satisfaction.

Rémi CournilCEO, Nereo

Pipedrive nous permet de suivre nos prospects et de les relancer au bon moment grâce à son interface simple et intuitive. Même en mobilité l'application permet rapidement d'être au courant de nos démarches commerciales.

Grégoire WillmannCofondateur et président, RMOpportunities

Grace à Pipedrive nous avons pu gérer notre hyper-croissance en optimisant le temps passé à suivre nos prospects. La page de présentation des offres en particulier est un outil formidable car elle présente clairement celles qui n’ont pas d’action de relance prévues et celles sur lesquelles on est en retard.

Alexis HernotDirecteur Général, Calmedica

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