Smart DocsでRedlistがより効率的になるよう支援し、年間経常収益が200%近く増加

ユタに拠点を置くRedlist は重工業向けにクラウドベースの運用管理ソフトウェアを提供し、適切な場所において適切なタイミングで適切な人々を企業が得られるようにするための機能に関する包括的なリストを保有しています。

Redlistのソフトウェアは、機器の管理ならびに修理、コスト、資産パフォーマンスおよびコンプライアンスの追跡に役立ち、プロジェクトマネージャーがプロジェクトを監督するのを支援します。

  • 業界:SaaS
  • 場所:米国
  • 主な機能:Smart Docsアドオン

PipedriveのSmart Docsツールを採用して以来、Smart Docsの自動入力カスタムフィールドにより、Redlistはヒューマンエラーの減少を確認しています。Smart Docsの採用によってRedlistに追加されたメリットは次のとおりです:

1日

すべての担当者が週1日分の時間節約を実現

6倍

の活動量となり、担当者1人につき1日あたり50から200~300の量に増加

200%

Redlistは2021年、年間経常収益200%以上の増加を達成

Redlistには新しい提案作成プロセスが必要でした

Redlistは以前にCanvaを再利用して提案書類をデザインしました。しかし、チームはすぐに営業担当者の生産性と顧客に送られる提案書類の質と正確さに悪影響を与える問題に直面しました。

ドラフトを作成して送信するのに各提案に最大3時間かかり、各営業担当者は1週間に3、4回の提案を送っており、セールスから焦点が離れている書類を書くだけで大量の時間が費やされました。

テンプレートでフィールドに自動入力する機能がなく、Redlistの営業担当者は手動でテキストとデータを入力しなければならず、ヒューマンエラーが発生する機会がいくつかありました。

Robert Williamsが2021年5月に営業部長として加わると、彼はすぐに提案書を書くためのより良い解決策が必要だと気づきました。彼は営業スタッフを基本的な管理業務から解放したいと考えたため、スタッフは営業活動に集中できました。

私たちはCanvaを使ってドキュメントを作成していましたが、これには莫大な時間がかかりました。それから、営業チームはこれをDocuSignに投入して署名を求めて送信していました。
RW

Robert Williams営業部長

私が検討したことの1つは、どのようにプロセスを標準化できるかでした。つまり、適切な数字をそこに入手し一貫して提示して非常に素早く改良できるよう、より効率的かつ迅速にするにはどうすればよいのかという点です。
我が社の営業担当者は多くの場合、Pipedriveから離れる必要はなくなりました。ほとんどPipedriveとOutlookで済ませることができます。古いやり方は間違いを起こす傾向がありました。Smart Docsを使えば、とにかく必要な情報を構築でき、営業担当者が何か間違えないか心配する必要はありません。
RW

Robert Williams営業部長

Smart DocsがRedlistの求める解決策を提供した方法

Williamsがチームに加わったとき、RedlistはすでにPipedriveを使用していましたが、チームは利用できる機能やアドオンの多くを十分に検討していませんでした。

サードパーティのオプションに目を向ける前にWilliamsはCanvaの代わりとなるPipedriveのツールを調査し、そこでSmart Docsを発見しました。

Smart Docsの直感的なインターフェースのおかげで、Williamsはチームのテンプレートをすばやく効率的に設けることができました。Smart Docsにすぐに切り替えてPipedriveデータベースから直接行う強力な自動入力オプションを利用することで、チームが大幅な時間を節約できることにWilliamsは気付きました。

Smart Docsでの時間節約により生産性と収益が向上

Smart Docsテンプレートを使用すると、Redlistの提案作成時間が数時間から15分未満と大幅に短縮されました。各営業担当者は週1日分の労働時間を節約できるようになりました。

Smart DocsとPipedriveの自動化ツールのおかげで、担当者はセールス活動により多くの時間を費やすことができ、平均的な活動量は1日あたり約50から200~300になりました。

効率が改善したことでRedlistは急成長しました。Redlistは2021年に年間経常収益(ARR)が200%以上増加したことを確認しました。2021年10月以降、Redlistはパイプラインに350万ドルを追加し、2022年3月に200万ドルの年間経常収益に達しました。

Redlistは、これまでのPipedriveでの成功に基づいてPipedriveの使用を他の事業領域に拡大し、Pipedriveを使用する21人のRedlistチームメンバー全員がプラットフォームを介して明確なコミュニケーションを行えるようにすることを目指しています。

私たちは自社のCRMについてPipedriveを完全に使用しています。Pipedrive内の多くのツールを使用しています。私はワークフローの自動化に基づいて完全なアウトバウンド予測調整を構築しました。これを使用して、アウトバウンド予測から当社の主要なセールスパイプラインの管理、顧客を更新したパイプラインの管理に至るまですべてを管理しています。
私たちは現在7人の営業担当者を抱えており、全員が週に3、4件の提案を送っています。計算してください。たとえ1件につきたった2時間しか節約できないとしても、チーム1人1人で1日分となり、毎週1週間分の生産性を得ています。
RW

Robert Williams営業部長

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