Smart Docs ayudó a Redlist a ser más eficiente y a alcanzar un aumento de casi el 200 % en los ingresos recurrentes anuales

Redlist necesitaba un nuevo proceso de creación de propuestas

Redlist previamente reutilizó Canva para diseñar sus documentos de propuestas. Sin embargo, el equipo pronto se encontró con problemas que afectaban la productividad de sus vendedores y la calidad y precisión de los documentos de propuestas que se enviaban a los clientes.

Cada propuesta tardaba hasta tres horas en redactarse y enviarse, y cada vendedor que enviaba de tres a cuatro propuestas por semana, dedicó una gran cantidad de tiempo únicamente a escribir estos documentos, desviando el enfoque de las ventas.

Sin la capacidad de autocompletar campos en sus plantillas, los vendedores de Redlist tenían que ingresar texto y datos manualmente, lo que creaba varias oportunidades para introducir errores humanos.

Cuando Robert Williams se incorporó como jefe de ventas en mayo de 2021, rápidamente se dio cuenta de que necesitaban una mejor solución para escribir propuestas. Quería liberar al personal de ventas de la administración básica para que pudieran concentrarse en sus actividades de ventas.

Cómo Smart Docs proporcionó la solución que necesitaba Redlist

Cuando Wiiliams se unió al equipo, Redlist ya estaba usando Pipedrive, pero el equipo no había aprovechado del todo muchas de las funciones y complementos disponibles.

Antes de volcarse a terceros, Williams consultó qué herramientas de Pipedrive podrían reemplazar a Canva, y fue cuando descubrió Smart Docs.

Gracias a la intuitiva interfaz de Smart Docs, Williams configuró plantillas para su equipo de forma rápida y eficiente. Williams pronto se dió cuenta de que su equipo podía ahorrar una gran cantidad de tiempo cambiándose a Smart Docs y utilizando las opciones eficientes de rellenado automático que extraen directamente de su base de datos de Pipedrive.