Smart Docs ayudó a Redlist a ser más eficiente y a alcanzar un aumento de casi el 200 % en los ingresos recurrentes anuales

Con su base en Utah Redlist proporciona software de gestión operativa basado en la nube para la industria pesada, con una lista completa de características para asegurar que las empresas consigan a las personas adecuadas en el equipo adecuado en el lugar adecuado en el momento adecuado.

El software de Redlist ayuda a gestionar equipos, rastrear reparaciones, costos, rendimiento de activos y cumplimiento, así como ayudar a los gestores de proyectos a supervisar los proyectos.

  • Industria: SaaS
  • Ubicación: EE. UU.
  • Función principal: Complemento Smart Docs

Desde la adopción de la herramienta Smart Docs de Pipedrive, Redlist notó una reducción de errores humanos, gracias a los campos personalizados de rellenado automático de Smart Docs. A continuación algunos beneficios más que la adopción de Smart Docs le ofrece a Redlist:

1 día

Ahora, cada representante ahorra el tiempo de un día por semana

6x

Más acciones, de 50 por representante cada día a 200-300

200 %

En 2021, Redlist alcanzó un aumento de más del 200 % en ingresos recurrentes anuales

Redlist necesitaba un nuevo proceso de creación de propuestas

Redlist previamente utilizaba Canva para diseñar sus documentos de propuestas. Sin embargo, el equipo se topó pronto con problemas que afectaban la productividad de sus vendedores y la calidad y exactitud de los documentos de propuesta que se envíaban a los clientes.

Con cada propuesta tardaban hasta tres horas desde el borrador hasta el envío, y con cada vendedor que envíaba de tres a cuatro propuestas por semana, se dedicaba una enorme cantidad de tiempo exclusivamente a escribir estos documentos, en lugar de enfocarse en vender.

Sin la capacidad de autorrellenar campos en sus plantillas, los vendedores de Redlist tenían que escribir manualmente texto y datos, creando varias posibilidades de cometer errores humanos.

Cuando Robert Williams se unió como jefe de ventas en mayo de 2021, rápidamente se dio cuenta de que necesitaban una solución mejor para escribir sus propuestas. Quería liberar al personal de ventas de realizar tareas básicas administrativas para que se centraran en sus actividades de ventas.

Utilizábamos Canva para producir un documento, que tardaba muchísimo tiempo y luego el equipo de ventas lo transfería a DocuSign enviarlo para su firma.
RW

Robert WilliamsJefe de ventas

Una de las cosas que estudié fue cómo podía estandarizar el proceso; cómo podría hacerlo más eficiente y rápido para que pudiéramos presentarlo de forma coherente, obtener los números correctos y tener una respuesta realmente rápida.
Ahora mis vendedores no tienen que salir de Pipedrive para hacer tareas en muchos casos. Pueden hacer todo en Pipedrive y su Outlook. Hacerlo de la manera antigua era propenso a errores. Con Smart Docs, puedo combinar los datos que necesitamos y no tengo que preocuparme de que mis vendedores escriban información errónea.
RW

Robert WilliamsJefe de ventas

Cómo Smart Docs proporcionó la solución que necesitaba Redlist

Cuando Wiiliams se unió al equipo, Redlist ya estaba usando Pipedrive, pero el equipo no había aprovechado del todo muchas de las funciones y complementos disponibles.

Antes de volcarse a terceros, Williams consultó qué herramientas de Pipedrive podrían reemplazar a Canva, y fue cuando descubrió Smart Docs.

Gracias a la intuitiva interfaz de Smart Docs, Williams configuró plantillas para su equipo de forma rápida y eficiente. Williams pronto se dió cuenta de que su equipo podía ahorrar una gran cantidad de tiempo cambiándose a Smart Docs y utilizando las opciones eficientes de rellenado automático que extraen directamente de su base de datos de Pipedrive.

El tiempo ahorrado con Smart Docs aumenta la productividad y los ingresos

Con el uso de las plantillas de Smart Docs, el tiempo que tardó Redlist en crear una propuesta se redujo drásticamente de varias horas a menos de 15 minutos. Cada semana, cada vendedor empezó a ahorrar una jornada de trabajo completa.

Los representantes empezaron a concentrar más tiempo en sus acciones de ventas y aumentaron su promedio de acciones de alrededor de 50 a 200-300 al día, gracias a las herramientas de automatización de Smart Docs y Pipedrive.

La mejora en eficiencia ayudó a Redlist a crecer rápidamente. Redlist aumentó sus ingresos anuales recurrentes (ARR) más del 200 % en 2021. Desde octubre del 2021, Redlist añadió $3.5 millones a su embudo y alcanzaron 2 millones de dólares de ARR en marzo de 2022.

Basándose en el éxito que tuvieron con Pipedrive hasta ahora, Redlist quiere expandir su uso de Pipedrive a otras áreas del negocio, permitiendo a los 21 miembros del equipo de Redlist que usa Pipedrive tener una comunicación clara a través de la plataforma.

Utilizamos Pipedrive en su totalidad para nuestro CRM. Utilizamos muchas herramientas de Pipedrive. He elaborado cadencias de generación de prospectos de salida basadas en automatizaciones del flujo de trabajo. Lo utilizamos para gestionar todo, desde la generación de prospectos de salida, la gestión del embudo de ventas principal y la gestión del embudo de renovación de clientes.
Ahora mismo tenemos unos siete vendedores y todos envían entre tres y cuatro propuestas a la semana. Calcula: si tan solo nos ahorrara dos horas de cada uno, es un día extra que obtengo de cada persona en el equipo, por lo que cada semana gano un valor de productividad equivalente a una semana.
RW

Robert WilliamsJefe de ventas

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