Smart Docs özelliği, Redlist'in daha verimli çalışmasına ve Yıllık Sürekli Gelirini %200 artırmasına yardımcı oldu

Redlist'in yeni bir teklif oluşturma sürecine ihtiyacı vardı

Redlist daha önce teklif belgelerini tasarlamak için Canva'yı kullanıyordu. Fakat ekip kısa süre içinde satış uzmanlarının verimliliğini ve müşterilere gönderilen teklif belgelerinin kalitesini ve doğruluğunu olumsuz etkileyen sorunlar yaşadı.

Tek bir teklifin hazırlanıp gönderilmesinin üç saate kadar sürdüğü ve her bir satış uzmanının haftada üç ila dört teklif gönderdiği düşünüldüğünde, bu belgelerin yalnızca hazırlanmasına inanılmaz vakit harcanıyor ve odağın satıştan kaymasına sebep oluyordu.

Şablonlarda alanlar otomatik olarak doldurulmadığında, Redlist satış uzmanları metin ve verileri manuel olarak girmek zorunda kalıyor, bu da insan hatası olasılığını artırıyordu.

Robert Williams, 2021 Mayıs ayında Satış Başkanı olarak ekibe katıldığında, teklif yazılması için daha iyi bir çözüme ihtiyaç duyduklarını hızlıca fark etti. Satış ekibinin basit işlerle uğraşmamasını ve böylece satış etkinliklerine odaklanmalarını istiyordu.

Smart Docs uygulaması Redlist'in ihtiyaç duyduğu çözümü nasıl sağladı?

Williams ekibe katıldığında, Redlist Pipedrive'ı kullanmaya zaten başlamıştı, fakat ekip özelliklerin çoğunu ve kullanılabilecek eklentileri tam olarak keşfedememişti.

Üçüncü taraf seçeneklere yönelmeden önce, Williams hangi Pipedrive araçlarının Canva'nın yerini alabileceğini araştırdı ve böylece Smart Docs'u keşfetti.

Smart Docs’un sezgisel arayüzü sayesinde, Williams kendi ekibi için şablonları hızlı ve verimli bir şekilde ayarlayabildi. Williams sonunda ekibin Smart Docs'a geçerek ve doğrudan Pipedrive veritabanından alınan güçlü otomatik doldurma seçeneklerini kullanarak epey zaman kazanabileceğini fark etti.