Smart Docs 幫助 Redlist 提升效率,並將年度經常性收入提高將近 200%

位於美國猶他州的 Redlist 為重工業提供雲端營運管理軟體,他們的軟體有許多功能,確保事業能在對的時間、對的地點,指派對的人員操作對的設備。

Redlist 的軟體能幫助管理設備、追蹤維修、成本、評估表現及法規遵循,同時幫助專案經理監督專案。

  • 產業:軟體即服務
  • 地點:美國
  • 重要功能:Smart Docs 附加元件

自從採用 Pipedrive 的 Smart Docs 工具後,Smart Docs 的客製化欄位自動填入功能,成功為 Redlist 減少了人為錯誤的數量。以下是一些 Redlist 在採用 Smart Docs 後隨之而來的其他好處:

1 天

每位代表每週可以省下足足一天的時間

6 倍

活動數量上升,每位代表每日的活動從 50 項增加到 200-300 項

200%

Redlist 2021 年的年度經常性收入成長 200%

Redlist 需要新的提案建立過程

Redlist previously repurposed Canva to design their proposal documents. However, the team were soon running into problems that affected the productivity of their salespeople and the quality and accuracy of the proposal documents being sent out to clients.

With each proposal taking up to three hours to draft and send out, and each salesperson sending three-to-four proposals per week, a huge amount of time was spent purely on writing these documents, taking focus away from sales.

Without the ability to auto-fill fields in their templates, Redlist salespeople were having to manually enter text and data, creating several opportunities to introduce human error.

When Robert Williams joined as Head of Sales in May 2021, he quickly realized that they needed a better solution for writing proposals. He wanted to free up the sales staff from basic admin so they could focus on their sales activities.

我們原本是用 Canva 製作文件,這會耗費大把時間,接著銷售團隊還得把做好的文件放進 DocuSign 才能寄給對方簽署。
RW

Robert Williams銷售主任

我探討的事物之一就是該如何讓過程標準化、如何讓工作更有效率也更快,讓我們能提出前後一致的報告、把對的數據放在報告裡,然後達到非常快速的周轉時間。
現在我的銷售人員在許多情況下,不需要離開 Pipedrive 就能處理很多事。他們幾乎只要有 Pipedrive 和 Outlook 就能工作了。舊的方法很容易出錯,現在有了 Smart Docs,就能輕鬆建立我們需要的各種資料,無須擔心銷售人員不小心打錯字。
RW

Robert Williams銷售主任

Smart Docs 如何提供 Redlist 需要的解決方案

當 Williams 加入時,Redlist已經在使用 Pipedrive,但團隊還沒有完全熟悉許多可用的功能和附加元件。

在考慮第三方選項之前,Williams 研究了一下有哪些 Pipedrive 工具可以取代 Canva,進而發現了 Smart Docs 這項工具。

有了 Smart Docs 符合直覺的介面,Williams 得以快速有效地為團隊設定範本,他也很快地就了解到,若是改成使用 Smart Docs,並利用直接從 Pipedrive 資料庫調取資料的強大自動填入選項,便能幫助團隊節省大量的時間。

使用 Smart Docs 省下的時間,提升了生產力和收入

有了 Smart Docs 範本,Redlist 建立提案所需的時間從好幾個小時,大幅縮減到短短 15 分鐘。如今每位銷售人員每週都能省下一整天的時間。

拜 Smart Docs 及 Pipedrive 的自動化工具所賜,銷售代表得以專注在銷售活動上,平均每天能進行的活動數量從 50 項成長到 200-300項。

效率的提升也讓 Redlist 急速成長,2021 年的年度經常性收入(ARR)在 2021 年成長了超過 200%。自從 2021 年 10 月以來,Redlist 的銷售流程值增加了 350 萬美元,2022 年 3 月的年度經常性收入更達到 200 萬美元。

根據他們目前為止使用 Pipedrive 的成功經驗,Redlist 正在計畫將 Pipedrive 的使用推展到事業的其他領域,讓公司內的 21 位 Pipedrive 使用者都能透過平台進行清楚的溝通。

我們完全仰賴 Pipedrive 做客戶關係管理。我們使用很多 Pipedrive 內的工具,像我已經根據工作流程自動化,建立了完整的新客戶開發外展過程。從外展新客戶開發到管理主要的銷售流程,乃至管理客戶續約銷售流程,我們什麼都用 Pipedrive 來管理。
我們目前有大約七位銷售人員,他們每週都會寄出三到四份提案。算算看,即使每份提案時間只縮短兩個小時,加起來也等於我團隊中的每個人都多了一天的時間,換句話說我每週都多了整整一週份的生產力。
RW

Robert Williams銷售主任

覺得 Smart Docs 會對你有幫助嗎?

Smart Docs 包含在我們的專業及企業方案中。
若你使用基本或進階方案,也可以將 Smart Docs 加入訂閱,每月只要US$32.50起。