Smart Docs 幫助 Redlist 提升效率，並將年度經常性收入提高將近 200%

位於美國猶他州的 Redlist 為重工業提供雲端營運管理軟體，他們的軟體有許多功能，確保事業能在對的時間、對的地點，指派對的人員操作對的設備。

Redlist 的軟體能幫助管理設備、追蹤維修、成本、評估表現及法規遵循，同時幫助專案經理監督專案。

自從採用 Pipedrive 的 Smart Docs 工具後，Smart Docs 的客製化欄位自動填入功能，成功為 Redlist 減少了人為錯誤的數量。以下是一些 Redlist 在採用 Smart Docs 後隨之而來的其他好處：

1 天

每位代表每週可以省下足足一天的時間

活動數量上升，每位代表每日的活動從 50 項增加到 200-300 項

Redlist 2021 年的年度經常性收入成長 200%

Redlist 原本是重新利用 Canva 來設計提案文件，但團隊很快就遇到一些問題，不但影響銷售人員生產力，也影響寄送給客戶的提案文件正確性。

每份提案都需要多達三個小時的時間才能完成並寄出，每位銷售代表每週只能寄出三到四份提案，中間有許多時間都是完全耗費在文件的撰寫上，導致人員無法專注於銷售。

因為沒有辦法自動將資料填入範本中的欄位，Redlist 的銷售人員只能手動輸入文字和資料，造成許多人為失誤的風險。

當 Robert Williams 在 2021 年五月加入團隊當銷售主任時，他很快就了解到，他們需要更好的提案撰寫解決方案。他希望讓銷售人員可以不用再花許多時間處理基本的行政作業，而是能夠專注在銷售活動上。

我們原本是用 Canva 製作文件，這會耗費大把時間，接著銷售團隊還得把做好的文件放進 DocuSign 才能寄給對方簽署。

Robert Williams銷售主任

我探討的事物之一就是該如何讓過程標準化、如何讓工作更有效率也更快，讓我們能提出前後一致的報告、把對的數據放在報告裡，然後達到非常快速的周轉時間。

現在我的銷售人員在許多情況下，不需要離開 Pipedrive 就能處理很多事。他們幾乎只要有 Pipedrive 和 Outlook 就能工作了。舊的方法很容易出錯，現在有了 Smart Docs，就能輕鬆建立我們需要的各種資料，無須擔心銷售人員不小心打錯字。

Robert Williams銷售主任

當 Williams 加入時，Redlist已經在使用 Pipedrive，但團隊還沒有完全熟悉許多可用的功能和附加元件。

在考慮第三方選項之前，Williams 研究了一下有哪些 Pipedrive 工具可以取代 Canva，進而發現了 Smart Docs 這項工具。

有了 Smart Docs 符合直覺的介面，Williams 得以快速有效地為團隊設定範本，他也很快地就了解到，若是改成使用 Smart Docs，並利用直接從 Pipedrive 資料庫調取資料的強大自動填入選項，便能幫助團隊節省大量的時間。

有了 Smart Docs 範本，Redlist 建立提案所需的時間從好幾個小時，大幅縮減到短短 15 分鐘。如今每位銷售人員每週都能省下一整天的時間。

拜 Smart Docs 及 Pipedrive 的自動化工具所賜，銷售代表得以專注在銷售活動上，平均每天能進行的活動數量從 50 項成長到 200-300項。

效率的提升也讓 Redlist 急速成長，2021 年的年度經常性收入（ARR）在 2021 年成長了超過 200%。自從 2021 年 10 月以來，Redlist 的銷售流程值增加了 350 萬美元，2022 年 3 月的年度經常性收入更達到 200 萬美元。

根據他們目前為止使用 Pipedrive 的成功經驗，Redlist 正在計畫將 Pipedrive 的使用推展到事業的其他領域，讓公司內的 21 位 Pipedrive 使用者都能透過平台進行清楚的溝通。

我們完全仰賴 Pipedrive 做客戶關係管理。我們使用很多 Pipedrive 內的工具，像我已經根據工作流程自動化，建立了完整的新客戶開發外展過程。從外展新客戶開發到管理主要的銷售流程，乃至管理客戶續約銷售流程，我們什麼都用 Pipedrive 來管理。

我們目前有大約七位銷售人員，他們每週都會寄出三到四份提案。算算看，即使每份提案時間只縮短兩個小時，加起來也等於我團隊中的每個人都多了一天的時間，換句話說我每週都多了整整一週份的生產力。

Robert Williams銷售主任

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