Neue Option für benutzerdefinierte Felder: Formeln
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Pipedrive-Nutzer der Professional-, Power- und Enterprise-Pläne können in Deals nun Formelfelder erstellen, die, basierend auf den Daten in anderen Feldern, wichtige Gesamtsummen und Metriken automatisch berechnen.
Es gibt eine neue Möglichkeite für benutzerdefinierte Felder in Pipedrive, die es Nutzern ermöglicht, Kalkulationen basierend auf Daten aus anderen Feldern durchzuführen. Sobald die entsprechende Formel eingerichtet wurde, wird jedes Mal, wenn ein Deal hinzugefügt oder bearbeitet wird, die relevante Summe automatisch berechnet – vorausgesetzt, die anderen Felder der Formel existieren in diesem Deal.
Die neue Formel hat viele Anwendungsmöglichkeiten, hier sind einige Beispiele für nützliche Berechnungen:
Provisionen für Ihr Vertriebsteam, die auf einem Prozentsatz des Dealwerts in Ihrer Pipeline basieren
Ausstehende Zahlungsbeiträge von Kunden, die Ratenzahlung gewählt haben
Der Gesamtwert eines Abos basierend auf den monatlichen Rechnungen eines Kunden
Die Höhe der Mehrwertsteuer, die für Ihre Dienstleistungen anfällt
Wie richte ich in einem benutzerdefinierten Feld eine Formel ein?
Das Einrichten einer Formel ist einfach.
Wenn Sie ein Deal-Feld erstellen oder bearbeiten, wählen Sie „Formel auf Deals anwenden“ aus, dadurch erscheinen die Formel-Textbox und Anwendungsoptionen.
Mit der Raute („#”) geben Sie numerische und/oder monetäre Felder ein, die in der Kalkulation verwendet werden und Pipedrive schlägt Felder vor, die auf Ihren Eingaben basieren – es muss wenigstens ein Feld hinzugefügt werden, damit die Formel funktioniert.
Vervollständigen Sie die Formel mit mathematischen Zeichen.
Sie können folgende mathematische Zeichen verwenden:
Plus („+“), Minus („-“), Multiplikation („*“) und Teilung („/“) funktionieren wie gewöhnliche mathematische Zeichen – es muss in jeder Formel mindestens ein Zeichen geben
Klammern „(“ und „)“ gruppieren Bereiche der Gleichung miteinander
Mit dem Prozentzeichen „%“ können Sie einen Teil einer Eingabe oder Zahl addieren oder subtrahieren
Die Zahlen 0 bis 9 und der Dezimalpunkt „.“
Wie funktioniert die Formelfunktion?
Nach Vervollständigung einer Formel können Sie wählen, ob sie für alle offenen und neuen Deals verwendet wird oder nur neu erstellte.
Ein Pop-up, das Sie über den Fortschritt der Berechnung informiert wird erscheinen. Formelwerte werden automatisch berechnet und aktualisiert, wenn:
Formeln erstellt/bearbeitet werden
Deals erstellt werden
Deal-Felder, die Teil der Formel sind bearbeitet werden
Sie eine Formel neu berechnen (in der Detailansicht des Deals oder der Listenansicht oder bei der Massenbearbeitung von Deals)
Sollte die von Ihnen erstellte Formel nicht die richtige Struktur haben, wird die „Feldformel”-Box rot erscheinen und eine erklärende Nachricht wird erscheinen.
Die Formeloption für benutzerdefinierte Felder ist seit Februar für Professional- und Enterprise-Kunden verfügbar. Wenn Sie Pipedrive testen möchten, dann können Sie sich hier für eine 14-tägige kostenlose Testversion anmelden.
