客製化你的客戶關係管理軟體

利用客製化客戶關係管理軟體,針對你的事業需求量身打造過程

你需要一款能反映你組織和其獨特風格的 CRM 軟體,在你費盡心力試圖建立出對的工作流程時尤其如此。

客製化的 CRM 軟體能讓你將每筆交易相關的過程和活動標準化,讓它們呈現你自己的風格。

Pipedrive 是一款可高度客製化的 CRM 軟體,讓你用你的方式管理銷售過程。你可以客製化銷售流程、新增客製化欄位及多種貨幣,或用 Pipedrive 市場並開啟 API 來連結其他軟體。

全部功能都能使用。不需要信用卡。

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客製化 CRM 系統應具備的功能

  • 客製化銷售流程、欄位和階段:你需要一款能讓你管理特定客戶、潛在客戶等的客戶關係管理平台。

  • 支援多種產品、貨幣和語言:用經營市場相對應的貨幣來加入對的產品,並使用銷售團隊看得懂的語言。

  • 整合和開放 API:用強大的整合來為你的 CRM 軟體加入新功能,再也不需額外開發軟體。

  • 關閉功能以提高效率:從 CRM 平台移除不需要的功能,確保 CRM 軟體貼合你的需求。

  • 優良的客戶支援:市面上有許多不同類型的 CRM 軟體,所以如果要客製化自己的系統,你可能會需要一個支援中心來幫助你找到最佳解決方案。

客製化客戶關係管理功能

軟體功能

銷售流程階段

如果想要確保收入成長,就需要使用客製化的 CRM 解決方案,這種工具能讓你建立符合銷售流程的各個階段。

Pipedrive 提供基本的銷售流程階段,適合大多數的事業模式,但這不代表你能用的只有這些:你可以將你的銷售流程階段重新命名、建立、刪除及重新排列,還能依據你的銷售過程需求建立多個銷售流程。

包含:

銷售階段

整理銷售流程

編輯階段特性

軟體功能

客製化欄位

CRM 系統通常都附有一組預設欄位,但每一間公司的銷售週期都各有不同,有些會需要在交易、聯絡人或產品中新增額外資訊。

雖然 Pipedrive 包含了管理資料需要的預設欄位,但它也讓你能夠針對公司的需要新增欄位。建立了客製化欄位,就可以記錄特定資訊、選擇欄位類型(單選、複選、數字等),並依照需求整理及篩選資料。

軟體功能

API

少了符合直覺又可靠的 API,就無法完整客製化。REST API 提供許多彈性,讓你能在限制的設定之外修改服務,並整合公開或私人的 App。

有了Pipedrive 的 REST API,就可以根據你組織的獨特需求進一步客製化 Pipedrive 的使用體驗。像是拉出通話清單並讓其顯示於你的通話中心軟體,或是依據訪客在網站表格填的資料來建立新交易。客製化 CRM 開發非常簡單,而且 API 金鑰就免費包括於方案中。

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軟體功能

客製化報告及儀表板

想要吸引潛力客戶並完整了解銷售漏斗,就需要能顯示最重要指標的即時報告及儀表板。

用 Pipedrive 來針對自身需求量身建立報告和儀表板,從每週最新資訊到詳細年度預測報告都能製作。

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軟體功能

多語言、多貨幣

現今世界上有超過 7,000 種使用中的語言,目前流通的貨幣也有 180 種,只支援少數幾種語言和貨幣的 CRM 工具,是無法滿足眾多國際事業需求的。

所幸 Pipedrive 支援多種語言,像是英文、德文、西班牙文以及韓文。我們也支援多種貨幣,從美金到歐元到坦尚尼亞先令都有。不僅如此,你還能建立自己的客製化貨幣。在交換服務或以物易物而非金錢交易的情況下,這項功能會特別有用。

包含:

提供 22 種語言

接受所有主要貨幣

支援多種貨幣

軟體功能

關掉不需要的功能來提高效率

客製化 CRM 工具應該要支援功能開關。舉例來說,如果你現在沒有要銷售預先指定的產品或服務,就不需要天天看到「產品」的按鈕。

有了 Pipedrive,只要一鍵就可以開啟或關閉整個模組,幫助你更容易查看銷售流程,並最佳化銷售過程。

超過100,000間公司加入

Pipedrive 強大的附加元件

將強大的附加元件與 Pipedrive CRM 系統結合,提升客製化的 CRM 軟體功能

Campaigns

電子郵件範本

使用客製化的電子郵件範本幫助你節省時間、找出顧客模式並優化電子郵件策略

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LeadBooster

客製化網站表格
建立網站表格並嵌入你的網站以擷取潛在客戶,或開發聊天機器人流程以吸引網站訪客
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Smart Docs

文件提案/報價

利用 Smart Docs 從 Pipedrive 寄出可追蹤的報價、提案及合約

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將 Pipedrive 與數百種工具整合

如果你已經有銷售團隊慣用的工具組,可以看看是否能透過市場將它們整合到 Pipedrive

Zoom

從 CRM 平台直接安排會議通話和視訊會議。試試 Zoom 整合

Slack

Slack 整合讓團隊成員隨時接收最新資訊,並搜尋 Pipedrive 聯絡人、組織及交易。

Facebook Lead Ads

用 Pipedrive 的 Facebook Lead Ads整合,將潛在客戶從 Facebook 廣告自動新增至銷售流程。

Gmail

在 Gmail 中存取 Pipedrive 潛在客戶及客戶資料,為你的電子郵件提供寶貴的銷售背景資訊。試試 Gmail 整合,為 CRM 軟體帶來更多電子郵件功能。

Zapier

用可快速觸發並自動化工具的 Zaps 將 CRM 與數百種熱門 App 整合。試試 Zapier 整合

WhatsApp

在一個平台中管理和潛在客戶及有望客戶的對話。利用 WhatsApp 整合將聊天指派給銷售代表,並用範本積極寄送後續追蹤訊息。

J’achète en Espagne 如何提高20%的收入

在採用 Pipedrive 前,J’achète en Espagne 的服務需求之高一直讓團隊難以管理湧入的潛在客戶。

如今這間不動產公司得以透過客製化的 Pipedrive 與 Zapier 整合,管理、追蹤並自動化許多銷售及潛在客戶管理階段,並運用客製化欄位和篩選器決定何時該聯繫哪些聯絡人。

「多虧有 Pipedrive 提供的整合程式以及可完全客製化的功能,我們現在可以快速聯繫客戶並進行後續追蹤。」

閱讀案例研究

客製化客戶關係管理軟體的常見問答

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