최고의 고객 관리 소프트웨어

적합한 고객 관리 소프트웨어는 팀의 영업 방식과 고객 구조에 부합해야 합니다. 따라서 영업 방식과 비즈니스 규모에 따라 최선의 선택이 달라집니다.

• 고객 구조는 어떻게 되어 있나요? 소수의 고가치 고객을 관리한다면 상세한 이력과 갱신 추적 기능을 갖춘 연락처 관리 소프트웨어를 우선적으로 고려하세요. 다량의 거래를 처리한다면 이메일 추적과 같은 자동화 기능과 맞춤형 대시보드를 통한 파이프라인 가시성 확보에 집중하는 것이 좋습니다.

• 영업 방식은 어떤 형태인가요? 거래 중심의 팀은 빠른 거래 추적과 신속한 후속 조치에서 가장 큰 효과를 얻는 반면, 장기적인 관계를 관리하는 팀은 지속적인 활동 기록과 고객 상태 모니터링 기능이 필요합니다.

• 현재 관리 과정에서 놓치는 부분은 무엇인가요? 고객 정보가 여러 도구에 흩어져 있다면 리드 관리를 위해 데이터를 하나로 통합하는 것이 가장 중요합니다. 거래가 정체되는 경우가 많다면 다음 단계를 자동으로 제시하는 소프트웨어를 찾아보세요.

• 비즈니스 성장에 맞춰 어떻게 확장할 수 있을까요? 현재의 워크플로우를 처리할 수 있을 뿐만 아니라, 비즈니스 성장에 따라 인공지능, 통합 및 보고서 기능을 추가할 수 있는 플랫폼을 선택하세요. 그래야 1년 뒤에 도구를 교체하는 번거로움을 피할 수 있습니다.

중소기업의 경우 Pipedrive와 같은 CRM을 사용하면 한곳에서 고객 관리를 해결할 수 있습니다. 엔터프라이즈급 소프트웨어의 불필요하고 복잡한 기능에 비용을 들일 필요 없이 꼭 필요한 체계를 갖춰보세요.

중소기업이라면 이야기가 다릅니다.

현대적인 고객 관계 관리(CRM) 시스템은 한곳에서 두 가지 기능을 모두 처리할 수 있습니다.

예를 들어, Pipedrive를 통해 다음과 같은 작업이 가능합니다.

• 영업 전략 및 리드 생성 관리

• 고객 현황 추적 및 업무 관리

• 반복 업무를 위한 워크플로우 자동화 설정

• 고객 지원 워크플로우 통합

• 단일 시스템에서 모든 계정 활동 및 매출 운영 확인

여러 부서와 복잡한 계정을 보유한 글로벌 기업은 별도의 솔루션을 선호할 수 있습니다.

고객 관리 소프트웨어는 B2B 영업 팀이 다음과 같은 활동을 통해 장기적으로 성장할 수 있도록 돕습니다:

• 선제적인 서비스를 제공하여 고객 성공을 강화합니다

• 갱신을 관리하여 고객 이탈을 방지하고 반복 매출을 확보합니다

• 지속적인 관계를 구축하여 고객 유지를 강화합니다

• AI 기반 인사이트를 활용해 트렌드와 최적의 다음 행동을 자동으로 파악합니다

B2B 팀은 사후 대응적인 업무 비중을 줄이고 기존 고객의 성장에 더욱 집중할 수 있습니다.

핵심 기능 외에도, 계정 관리를 더 효율적이고 긴밀하게 만들어 주는 기능을 찾아보세요.

예를 들면 다음과 같습니다.

• 이탈 위험이 있는 고객과 기회를 파악해 주는 AI 기반 인사이트 및 계정 인텔리전스

• 커뮤니케이션과 계정 관리를 통합하는 이메일 마케팅 또는 프로젝트 관리 애드온

• 더 맞춤화된 영업 관리를 위해 가치, 행동 또는 요구 사항에 따라 계정을 그룹화하는 고객 세분화

• 주요 계약 마일스톤을 자동으로 표시하여 이탈 위험을 줄여주는 거래 및 갱신 알림

• 승인 속도를 높이고 계약 체결 시의 번거로움을 줄여주는 문서 공유 및 전자 서명

이러한 기능은 중소기업(SMB)이 선제적으로 대응하고 대규모로 장기적인 계정 관계를 유지하는 데 도움이 됩니다.