最高の顧客管理ソフトウェア

重要顧客から実用的なインサイトを取得しましょう

質の低いリードへの対応は、優良顧客の育成に充てるべき貴重な時間を奪ってしまいます。

主要な指標を追跡することで、更新時期が近い顧客や、解約を防ぐためのフォローが必要な顧客を迅速に特定できます。

顧客生涯価値（LTV）や更新率など、重視する指標に合わせてPipedriveのレポートをカスタマイズしましょう。得られた知見を将来の取引に活かすことで、さらなる売上の向上につながります。

Pipedriveの営業レポート機能の詳細はこちら。

1つのプラットフォームからすべてのアカウントのアクティビティを追跡する

顧客とのやり取りがメールや電話、スプレッドシート、メモに分散していると、中小企業は状況を把握しにくくなることがよくあります。

アクティビティ追跡の情報を一元化すれば、チームの認識を一致させ、重要度の高いアカウントを優先し、あらゆるやり取りに最適なタイミングで対応できるようになります。

Pipedriveでタスクのスケジュール設定や割り当てを行えば、次にどの顧客をフォローアップし、どのコンテンツを送るべきかが明確になります。

Pipedriveのアクティビティ機能と目標機能について詳しくはこちら。

お気に入りのアカウント管理アプリを連携しましょう

アカウントマネージャーは、連携されていないツール間の切り替えに時間を費やしがちです。その結果、データが断片化し、意思決定の遅れを招くことになります。

システムを連携させることで、アカウントの状況に関する情報を一元化し、会計や請求などの重要なワークフローを効率化できます。

Pipedriveは数百種類の人気アプリと連携できるため、業務データを一か所で常に最新かつ完全な状態に保てます。

PipedriveのCRMインテグレーションの詳細はこちら。

PipedriveがいかにしてDashThisの最高の顧客体験作りを支援したか

デジタルマーケティングプラットフォームのDashThisは、すべてのユーザーに専任のアカウントマネージャーを配置しながら、業務の整理・管理に苦戦していました。

Pipedriveのカスタム自動化機能や取引管理機能により、アカウントマネージャーは（データ入力ではなく）クライアントとの関係深化に集中できるようになり、事業を迅速に拡大することができました。

「Pipedriveのおかげで、取引を成立させる際にもペースをしっかり維持できています。優れたワークフローを活用することで、クライアントを獲得するためにどのようなアクションを取るべきかが明確になり、フォローアップを忘れることもありません。」

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Smart Docsで、取引をより速く成立させましょう

PipedriveのSmart Docsアドオンは、中小企業の文書共有、署名取得、スムーズなコラボレーションをサポートします。

• 自動入力（CRMデータ活用）: ミスを減らし、見積書や提案書をよりスピーディーに作成できます。

• リアルタイムでエンゲージメントを追跡: 見込み顧客がファイルを開いたときにアラートを受け取れるため、最適なタイミングでフォローアップできます。

• 電子署名を利用: 印刷やダウンロードをすることなく、顧客がデジタルで契約書に署名できます。

• 既存のツールと連携: Google DriveやOneDriveと接続し、使い慣れたアプリで簡単にコラボレーションできます。

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