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Conheça a nova opção de fórmulas de cálculo para campos personalizados de negócios

Custom field formula
Tópicos
Como inserir uma fórmula em um campo personalizado?
Como funciona a função de fórmula?

Os usuários dos planos Profissional, Power e Corporativo do Pipedrive agora podem criar campos personalizados com fórmulas para calcular valores totais e métricas importantes automaticamente em seus negócios, com base em dados de outros campos.

Disponibilizamos uma nova opção de campo personalizado ao Pipedrive que permite aos usuários calcular resultados com base em dados de outros campos. Se uma fórmula for inserida em um campo, sempre que um negócio for adicionado ou editado, seu valor total será calculado automaticamente pelo sistema, desde que os outros campos relacionados à fórmula estejam presentes no negócio.

As novas fórmulas podem ser usadas para fazer diversos cálculos, como:

  • Das comissões dos seus representantes de vendas, com base em um percentual dos valores de cada negócio no seu pipeline;

  • Do valor que um cliente pagará em um negócio se optar por pagar em parcelas;

  • Do valor total de uma assinatura com base nas cobranças mensais do cliente;

  • Do valor dos impostos pagos sobre os serviços prestados.


Como inserir uma fórmula em um campo personalizado?

É bem simples:

  1. Ao criar ou editar o campo de um negócio, habilite "Aplicar fórmula a negócios" para visualizar a caixa de texto de fórmulas e as opções de aplicação;

  2. Usando a hashtag (“#”), informe os campos numéricos e/ou monetários que serão usados no cálculo. O Pipedrive exibirá sugestões com base no que você digitar, mas pelo menos um campo precisa ser adicionado para a fórmula funcionar;

  3. Utilize símbolos matemáticos para completar a fórmula.

Add Deal Add Custom Field


Confira alguns símbolos matemáticos que você pode adicionar e informações adicionais sobre eles:

  • Os sinais de adição (“+”), subtração (“-”), multiplicação (“*”) e divisão (“/”) são interpretados como símbolos comuns, porém, para a fórmula funcionar, é necessário utilizar ao menos um deles;

  • Parênteses “(“ e “)” agrupam as seções da equação;

  • O símbolo de porcentagem “%” permite subtrair ou adicionar uma parte de um valor ou número informado;

  • Números de 0 a 9 e o ponto decimal “.”.

Field Formula


Como funciona a função de fórmula?

Ao terminar sua fórmula, você pode escolher se ela será utilizada em campos de negócios novos e existentes ou somente nos que forem criados no futuro.

O progresso do cálculo das fórmulas será exibido em uma janela pop-up, e os valores serão calculados automaticamente e atualizados quando:

  • Fórmulas forem criadas/editadas;

  • Negócios forem criados;

  • Campos de negócios relacionados às fórmulas forem editados;

  • Você recalcular uma fórmula (nas visualizações de lista ou de detalhes do negócio, ou ao editar negócios em massa).

Se você criar uma fórmula com estrutura incorreta, a caixa “Fórmula do campo” aparecerá em vermelho, e uma mensagem de explicação será exibida.

A opção de fórmulas para campos personalizados será disponibilizada em fevereiro para clientes dos planos Profissional, Power e Corporativo. Para testar o Pipedrive gratuitamente por 14 dias, clique aqui.

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