Hypothekenmakler und Finanzinstitute nutzen CRM-Systeme, um Kundendaten zu verwalten und ihr Geschäft auszubauen.
Die besten Customer-Relationship-Management-Tools für die Hypotheken-Vergabe und Hypotheken-Vermittlung hängen von Ihrer Unternehmensart, Teamgröße, Ihrem Budget und Ihren individuellen Anforderungen ab.
In diesem Artikel erfahren Sie, worauf Sie bei der Auswahl einer CRM-Software achten sollten und was die fünf besten Systeme für Kreditgeber, Hypothekenmakler und Kreditberater sind.
Was ist CRM-Software für Hypothekenmakler und Kreditgeber?
Customer Relationship Management (CRM) für Hypotheken bezeichnet den Prozess, mit dem Kreditgeber oder Hypothekenvermittler Kundendaten managen und den Status von Kreditnehmer:innen im Kreditvergabeprozess nachverfolgen.
CRM-Software ist ein digitales Tool, das Kreditberater und Hypothekenvermittler einsetzen, um diesen Prozess zu steuern.
So sieht CRM-Software für Hypotheken in Pipedrive aus:
Der Verkaufszyklus für Kredite umfasst oft mehrere Stufen und umfangreiche Dokumentation für Kreditnehmer:innen und Kreditgeber:innen, darunter u.a.:
Kreditantrag stellen
Finanzielle Bewertung durchführen
Genehmigung einholen
Erforderliche Unterlagen ausfüllen
Alle Informationen zu Leads an einem Ort zu bündeln, ermöglicht es Fachleuten, diejenigen zu priorisieren, die am ehesten zu Kund:innen werden. Dieser Prozess (bekannt als Lead-Qualifizierung) ist entscheidend für Kreditinstitute und Hypothekenbüros, um bonitätsstarke Kreditnehmer:innen zu identifizieren, Risiken zu minimieren und profitabler zu arbeiten.
Doch das ist längst nicht alles, was eine CRM-Software für Hypotheken leisten kann.
Welche Vorteile hat CRM-Software für Hypothekenmakler, Kreditinstitute, Kreditberater etc?
CRM-Software unterstützt Kreditgeber und Hypothekenvermittler dabei, Kundenbeziehungen vom ersten Kontakt bis zur Unterzeichnung einer Hypothek und darüber hinaus zu verwalten.
Sie kann außerdem Ihre Marketingmaßnahmen, die Kundenerfahrung und die Produktivität Ihres Teams verbessern. Die richtige CRM-Lösung für Hypothekenmakler und Finanzinstitute zentralisiert Daten, verschlankt Prozesse und steigert die Kundenzufriedenheit.
Hier sind vier zentrale Einsatzmöglichkeiten von CRM-Software für Hypotheken.
Hypotheken Pipeline füllen und in Bewegung halten (Lead Management)
Ihre Vertriebspipeline erlaubt es Ihnen, potenzielle Immobilienkäufer:innen auf ihrer Customer Journey visuell zu tracken.
Die Nutzung einer CRM-Software für das Pipeline-Management in der Hypothekenbranche hilft Ihnen, jede Phase des Kreditvergabe-Prozesses und die zugehörigen Vertriebsaktivitäten (z. B. Anrufe und Meetings) visuell darzustellen.
Ein Beispiel für eine individuelle Vertriebspipeline in Pipedrive:
Eine klare Benutzeroberfläche wie diese hilft Hypothekenbüros und Kreditinstituten, organisiert zu bleiben, rechtzeitig Maßnahmen zu ergreifen, Leads Richtung Abschluss zu bewegen und komplexe Verkaufsprozesse zu bewältigen.
Zielgruppen für präziseres Marketing segmentieren
Durch die Kundensegmentierung mit einem CRM können Unternehmen ihre Kund:innen nach gemeinsamen Merkmalen einteilen (z. B. Erstkäufer:innen oder Käufer:innen von Ferienimmobilien).
So können Sie die Interessen und Vorlieben jeder Gruppe gezielt ansprechen und Ihre Hypotheken-Marketingkampagnen (z. B. E-Mail-Newsletter oder Nurturing Sequenzen mit Videos) besser auf sie zuschneiden.
Mit der E-Mail-Marketing-Software von Pipedrive können Sie diese zielgerichteten Kampagnen erstellen und den Erfolg tracken.
Ein CRM-System erleichtert es Hypothekenmaklern und Kreditgebern, wichtige Kundengruppen zu erfassen und zu organisieren, bevor sie den Kontakt aufnehmen.
Kundenerlebnis mit Echtzeit-Benachrichtigungen verbessern
Ein CRM-System kann Ihnen helfen, Engpässe im Hypothekenvertrieb zu erkennen, die zu einer schlechten Kundenerfahrung führen.
Vielleicht müssen Sie mehr Follow-Ups für Leads machen oder schneller antworten? Ihr CRM-System kann Sie rechtzeitig daran erinnern.
Der KI-Vertriebsassistent von Pipedrive analysiert kontinuierlich Ihre Deals, Kontakte und Aktivitäten. Er gibt Ihnen personalisierte Einblicke und Empfehlungen, wie z.B. zu aktuellen Engpässen.
Nutzen Sie diese Benachrichtigungen, um kritische Bereiche (z. B. Deals ohne geplante Anrufe oder Meetings) sofort zu erkennen und potenzielle Kreditnehmer:innen dann zu erreichen, wenn sie am interessiertesten sind.
Wiederholte Aufgaben automatisieren und Produktivität steigern
Vertriebsmitarbeiter in der Hypothekenbranche wie Hypothekenmakler verbringen viele Stunden mit sich wiederholenden, wenig wertschöpfenden Aufgaben wie der Dateneingabe oder Terminvereinbarungen.
Mit einer CRM-Software für Hypotheken können jedoch viele Schritte im Kreditvergabeprozess automatisiert werden.
Beispielsweise können Sie personalisierte E-Mails mit Onboarding- oder Hypothekeninformationen automatisch versenden, wenn eine Hypothek abgeschlossen wurde oder wenn Sie länger nichts von einem Lead gehört haben. Auch Leadgenerierung und Kampagnenmanagement lassen sich durch Marketing-Automatisierung vereinfachen.
Mit den Automatisierungsvorlagen von Pipedrive können Sie solche Prozesse mit wenigen Klicks einrichten (z. B. Follow-Ups bei neuen Hypotheken-Leads oder Interaktionen mit neuen Deals).
Die Automatisierung administrativer Aufgaben entlastet Kreditberater und Hypothekenvermittler, sodass sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können: Menschen dabei zu helfen, die passende Hypothek für ihre Bedürfnisse zu finden.
Vorlagen für Follow-ups
Wichtige Funktionen, auf die Sie bei CRM-Software für Hypothekenvergabe achten sollten
Um die beste Hypotheken CRM-Software für Ihre Firma oder Ihr Einzelunternehmen auszuwählen, sollten Sie nach Funktionen suchen, die Ihre Prozesse vereinfachen, anstatt sie zu verkomplizieren.
Beispielsweise benötigen große nationale Banken mit mehreren Niederlassungen ein Hypotheken CRM, um eine hohe Anzahl von Kreditanträgen zu verwalten und die Kommunikation in großen Teams zu optimieren.
Kleinere, familiengeführte Maklerbüros aus dem Mittelstand möchten dagegen möglicherweise eher eine kleinere Anzahl von Kundeninteraktionen personalisieren und lokale Weiterempfehlungen effizient verfolgen. So stellen Hypothekenmakler aus dem KMU-Bereich sicher, dass sich jeder Kunde und jede Kundin wertgeschätzt und gut betreut fühlt.
Hier sind sieben Fragen, die Sie sich beim Vergleich von CRM-Systemen für die Hypothekenvergabe stellen sollten:
Lässt sich das CRM-System mit Ihren bevorzugten Tools integrieren? Die beste CRM-Software kann mit Ihrem aktuellen Ökosystem von Tools integriert werden, um die Einrichtung und fortlaufende Geschäftsprozesse effizient zu gestalten.
Hat die CRM-Software eine intuitive Benutzeroberfläche? Ein einfach zu bedienendes CRM Tool für Hypotheken verkürzt das Onboarding und spart Ihnen Zeit im täglichen Geschäft.
Wie effektiv erfasst das CRM Leads? Ihr CRM sollte Webformulare unterstützen und mit Ihrer Datenbank verknüpfen, um einfach und jederzeit Leads zu erfassen.
Können Sie Ihre Immobilienkontakte im selben Tool verwalten? Alle Ihre Immobilienkontakte und Empfehlungspartner (Immobilienmakler etc.) sollten Sie genauso wie Ihre Kund:innen zentral verwalten.
Können Sie kanalübergreifende Kommunikation tracken? Ihr CRM sollte Kontaktmanagement über mehrere Kanäle (z. B. E-Mail, Telefon, Social Media) ermöglichen.
Entspricht es den neuesten Branchenvorschriften? Rechtskonforme Systeme schützen Sie vor rechtlichen und finanziellen Risiken.
Verfügt es über eine mobile App? Ein mobiles CRM ermöglicht es Ihnen, auch unterwegs erreichbar zu sein und effektiv zu verkaufen.
Hat das CRM KI-Funktionen? Egal in welcher Branche Sie tätig sind, es wird immer wichtiger, ein KI-gestütztes CRM einzusetzen, das als virtueller Assistent Prozesse automatisiert.
Die richtige CRM-Lösung sollte Ihre Workflows optimieren und Ihr Geschäftswachstum fördern, Ihre Vertriebs- und Marketingaktivitäten vereinfachen und skalieren - und einen hervorragenden Kundenservice für Ihre Kund:innen während der gesamten Buyer Journey unterstützen.
Die 5 besten CRM-Softwares für Hypothekenmakler, Kreditgeber und Kreditvermittler
Ihre CRM-Software für Hypotheken sollte sich an Ihre Prozesse und Vorlieben anpassen – nicht umgekehrt.
Hier sind fünf der besten Anbieter von CRM für Hypotheken und deren wichtigste Anwendungsfälle.
Hinweis: Auf unseren CRM-Vergleichsseiten können Sie entdecken, wie sich die Funktionen und Preise von Pipedrive im Vergleich zu anderen Softwareanbietern wie Salesforce etc. darstellen.
1. Bester Allrounder: Pipedrive
Die benutzerfreundliche, skalierbare Software von Pipedrive (Software verfügbar auf Deutsch und in vielen anderen Sprachen) ist ideal für Finanzteams jeder Größe und auch für Einzelunternehmen bzw. kleinere Hypothekenbüros und Hypothekenmakler geeignet. Sie ist vollständig anpassbar und ermöglicht es Ihnen, alle Aufgaben rund um Hypotheken in einem flexiblen Dashboard zu bearbeiten.
Ein weiterer Vorteil von Pipedrive ist die Möglichkeit, Kund:innen und andere Kontakte wie Immobilienmakler:innen auf derselben Plattform über verschiedene Pipelines zu verwalten.
Hypotheken Broker können mit Pipedrive Beziehungen zu mehreren Immobilienmakler:innen nachverfolgen und die von ihnen vermittelten Deals tracken.
Sie können außerdem unterschiedliche Arten von Kreditnehmer:innen (z. B. Käufer:innen eines Eigenheims vs. Vermieter:innen mit mehreren Immobilien) verfolgen.
So erstellen Sie mit wenigen Klicks mehrere Pipelines in Pipedrive:
Pipedrive kann zudem alle Aufgaben abbilden, die im Verkaufsprozess für Hypotheken zu erledigen sind – von E-Mail-Marketing über Projektmanagement bis hin zu Datenmanagement.
Zu den wichtigsten Funktionen des CRM gehören:
Anpassbare Dashboards, die Ihre wichtigsten Informationen priorisieren
Automatisiertes Marketing und Workflows, um mehr Interessent:innen in Ihre Pipeline zu bringen
Zentralisierte Kommunikationskanäle (z. B. E-Mail und Social Media), um alles im Blick zu behalten
Detaillierte Vertriebsberichte mit übersichtlichen Diagrammen und Tabellen
Über 400 Integrationen, um alle Ihre bevorzugten Tools (z. B. Kalender, Email-Postfächer und SMS- und Messaging-Plattformen) an einem Ort zu verbinden
Hervorragender Kundensupport
Flexibler Zugriff auf Kontakte, Deals und Aufgaben über die Mobile App
Integrierte KI-Funktionen ermöglichen effizientere Abläufe und Automatisierung - und fördern mehr Abschlüsse
Pipedrive ist ein leistungsstarkes CRM für Hypotheken mit KI-Funktionen wie einem Vertriebsassistenten und einem KI-gestützten E-Mail-Ersteller. Mit Pipedrive können Sie die Produktivität im Vertrieb steigern, mehr Verkäufe abschließen und das Wachstum beschleunigen.
2. Bestes kostenloses CRM-Tool: Google Sheets
Wenn Sie gerade erst im Hypothekensektor starten oder ein kleineres Unternehmen mit bis zu zehn Kund:innen führen, kann Google Sheets eine praktische, budgetfreundliche CRM-Option sein.
Tabellenblätter bieten nicht die volle Funktionalität einer dedizierten CRM-Lösung, helfen aber dabei, Kosten zu sparen und gleichzeitig Kontakte und Prozesse zu verwalten.
Zu den wichtigsten Funktionen von Google Sheets gehören:
Kostenlos nutzbar
Echtzeit-Kollaboration
Vorhandene Vorlagen
Tabellen mit einer einfachen Benutzeroberfläche, die den meisten Nutzern bekannt ist
Offline-Bearbeitung
Für kleinere Unternehmen ist Google Sheets eine gute Wahl. Mit zunehmendem Wachstum sollten Sie jedoch auf eine spezialisierte CRM-Software für Hypotheken upgraden, um Ihr Team von manueller Arbeit zu entlasten.
Laden Sie hier das kostenlose Template von Pipedrive für ein Sales Pipeline Dashboard in Google Sheets, Excel etc. herunter oder nutzen Sie einfach das folgende Formular für den Download:
Sales Dashboard Template
3. Am besten für Einzelunternehmer: Trello
Trello ist kein dediziertes CRM - diese Projektmanagementlösung lässt sich aber so konfigurieren. Als Solo Hypotheken Broker können Sie Trellos visuelle Boards, Listen und Karten individuell an Ihre Prozesse anpassen.
Erstellen Sie zunächst ein Trello-Board, fügen Sie Spalten hinzu und verwandeln Sie Kontakte in Karten. Mit Labels lassen sich Leads priorisieren.
Wenn eine potenzielle Kreditnehmer:in den nächsten Schritt im Verkaufsprozess erreicht, verschieben Sie den Kontakt einfach in die nächste Spalte.
Quelle: Trello
Trello ermöglicht Hypothekenmaklern und anderen Unternehmen:
Schnelles Onboarding mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche
CRM-Pipelines mit Drag-and-Drop Kanban-Boards
Optimierung von Checklisten mit Fälligkeiten und Aufgabenverteilung
Kalenderansichten für tägliche, wöchentliche und monatliche Planungen
Über 200 Integrationen
Der Prozess ist manueller als bei anderen CRM-Lösungen, kann aber eine gute Wahl sein, wenn Sie ein aktives Management bevorzugen.
Hinweis: Sie können Trello und Pipedrive integrieren, um Karten und Boards in Pipedrive zu erstellen.
4. Am besten für Kredit- und Projektmanagement: Notion
Sie können den KI-gestützten Workspace von Notion in ein CRM-Tool verwandeln, das kundenbezogene Aufgaben und To-do-Listen organisiert. Die intuitive Benutzeroberfläche der Plattform kann das Management von Krediten und Projekten einfacher machen als einige komplexe CRM-Systeme.
Notion ist primär eine Software für das Erstellen von Notizen, jedoch können Sie die Funktionen auch nutzen, um Kundendatenbanken mit allen wichtigen Details anzulegen (z.B. Rolle, Unternehmen und Status) und den Fortschritt jedes Kontakts von Anfang bis Ende zu tracken.
Quelle: Notion
Außerdem können Sie Seiten für Kreditnehmer:innen erstellen und diese nach Verhalten oder Loyalitätsstufen segmentieren.
Zu den CRM-Funktionen von Notion gehören:
Integrierter KI-Assistent mit Echtzeit-Analysen, der Tabellen automatisch ausfüllt
CRM-Vorlagen für das Lead-Tracking bis zum Abschluss
Automatisierungen für wiederkehrende Aufgaben, um Zeit und Ressourcen zu sparen
Dokumentenmanagement in einem Dashboard
Datenanalyse zur Personalisierung von Kundeninteraktionen
Wenn Sie keine Vorlage oder ein dediziertes Tool verwenden möchten, können Sie mit der No-Code-Plattform von Notion ein eigenes Format erstellen.
Hinweis: Integrieren Sie Notion und Pipedrive, um Ihre Daten zu synchronisieren und Ihr CRM mit wichtigen Notizen zu aktualisieren.
5. Beste Loan-Origination-Software: LendingPad
LendingPad ist eine Loan Origination Software (LOS), die manchmal mit einem CRM verwechselt wird.
Beide Systeme überschneiden sich, haben aber unterschiedliche Schwerpunkte:
Loan Origination Software managt den Kreditstatus von der Antragstellung bis zum Abschluss
Customer Relationship Management Software optimiert die Kundenbeziehungen vor, während und nach der Kreditvergabe
Beide sind für Finanzinstitute entscheidende Systeme. Eine LOS-Lösung automatisiert Aufgaben im Rahmen des Kreditantrags, während ein gutes CRM Leads bis zum Vertragsabschluss und darüber hinaus betreut (Nurturing).
Das LOS von LendingPad verfügt über spezielle Dashboards für Kreditgeber sowie eine vereinfachte Broker-Edition für Hypothekenmakler.
Quelle: LendingPad
Die Broker-Edition für Hypothekenvermittler konzentriert sich stärker auf den Pipeline-Bereich, während der Lender-Plan zusätzliche Funktionen umfasst.
LendingPad bietet u. a.:
Intuitive Ansicht von Hypothekeninformationen
Funktionen für Banking und Warehousing
POS-System (Point of Sale) für die ersten Antragsstufen
Höchste Sicherheitsstandards
Stellen Sie sicher, dass Ihr gewähltes CRM für Kreditgeber oder Hypothekenvermittler eine LOS-Integrationsoption bietet, um das Beste aus beiden Plattformen herauszuholen
Hinweis: Sie können Pipedrive und LendingPad mithilfe von Zapier integrieren.
Fazit
Was das beste CRM für Hypothekenmakler, Kreditgeber und Kreditvermittler ist, hängt von den benötigten Funktionen ab. Auch Budget, Unternehmens- und Teamgröße spielen eine wichtige Rolle.
Für Solo-Makler können Google Sheets oder Trello eine ausreichende Lösung sein. Wenn Sie jedoch eine skalierbare, intuitive CRM-Lösung suchen, die Ihr Wachstum unterstützt, dann ist Pipedrive eine gute Wahl.
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